Pertinente, la boîte à outils des démarcheurs
FOCUS FNB — Y avoir recours reste un incontournable pour les conseiller·ères et gestionnaires de portefeuille.
Grands titres de l'actualité
Cadre utile, mais perfectible
Certains responsables de la conformité souhaitent davantage de soutien.
Comment aider les clients à s’y retrouver dans les informations et les notations ESG ?
Les conseillers devraient examiner attentivement les informations sur les fonds.
La TD mise sur l’IA pour personnaliser l’expérience client
Elle dévoile son modèle prédictif IA Prisme TD.
BMO fait l’acquisition de Gestion d’actifs Burgundy
Contribuant ainsi à l’expansion de BMO Gestion de patrimoine.
Altium renforce sa présence au Québec
NOUVELLES DU MONDE – Pour servir la clientèle multigénérationnelle.
Satisfaits de leur paie
Certains ajustements irritent.
- Par : Guillaume Poulin-Goyer
« Pas besoin de conseiller » : comment répondre avec confiance et impact
ZONE EXPERTS - Un client qui n’a aucun besoin en planification financière, ça n’existe tout simplement pas.
- Par : ARSF
La conduite des planificateurs financiers à l’extérieur de leur cabinet sous la loupe
Des allégations de publications non professionnelles sur LinkedIn seront soumises à un comité d’audience en juillet.
- Par : Michelle Schriver
Traitement des plaintes : changements majeurs en prévision à l’AMF
Ils seront en vigueur dès juillet 2025.
Wealthsimple lance de nouvelles fonctionnalités pour les comptes chèques
Et lance sa première carte de crédit, avec une ligne de crédit adossée à des actifs.
- Par : Jonathan Got
Attentes technos élevées
Pour le front office et l’accueil de nouveaux clients.
- Par : Alizée Calza
La retraite, version Gen Z : mission impossible
DÉVELOPPEMENT – Il faut aller les rencontrer là où ils sont.
Les fonds de pension canadiens atteignent près de 2,5 billions de dollars au T4
La valeur marchande de leurs actifs a augmenté de 221,3 G$ sur un an.
- Par : Jonathan Got
Deux nominations à la direction de Gestion de placements Mawer
NOUVELLES DU MONDE – La firme nomme un chef de la direction et un chef des placements.
Conseillers en sécurité financière : exprimez-vous !
Sur votre relation avec les agents généraux et les assureurs.
