IG Gestion de patrimoine conclut un partenariat stratégique avec la compagnie de technologies financières, ClearEstate afin de moderniser l’expérience de planification successorale de ses clients. De plus, afin de solidifier ce partenariat, la Société financière IGM, société mère d’IG, a acquis une participation dans ClearEstate.
IG Gestion de patrimoine a constaté que seule la moitié de la population possède un testament et encore, environ le tiers de ces derniers ne sont souvent pas à jour. Évidemment, la question de la succession n’est pas évidente. En plus d’être une question complexe, il s’agit également d’un moment émotionnellement éprouvant pour les clients.
ClearEstate est reconnue pour sa capacité à guider les liquidateurs lors d’une succession par l’intermédiaire d’une plateforme numérique, en plus d’offrir des services de planification successorale et de rédaction de testament en ligne.
Avec ce partenariat, IG Gestion de patrimoine pourra offrir l’accès à la plateforme de ClearEstate à ses clients en plus de leur fournir l’accès à des équipes de spécialistes qui offrent une expérience personnalisée et enrichie en planification et règlement des successions.
« Au cours des 25 prochaines années, nous assisterons au plus important transfert de patrimoine intergénérationnel de l’histoire et bon nombre de Canadiens et Canadiennes auront à régler la succession d’êtres chers, rappelle Damon Murchison, président et chef de la direction d’IG Gestion de patrimoine. Ce partenariat nous place en bonne position pour répondre aux besoins de notre clientèle en matière de planification successorale. Il renforce aussi notre engagement soutenu à fournir des solutions de gestion de patrimoine intégrées et de premier plan. »
Les conseillers d’IG et l’équipe de ClearEstate travailleront ainsi main dans la main afin d’offrir aux clients de la firme une planification successorale personnalisée et économique, qui peut englober :
- la rédaction et l’exécution de testaments et de procurations ou mandats d’inaptitude,
- la prestation de conseils spécialisés pour optimiser les plans successoraux
- et l’aide à la désignation d’un liquidateur (exécuteur) professionnel.
« À ClearEstate, nous pensons que la planification successorale ne se limite pas à préparer votre fin de vie ; il s’agit aussi de protéger votre héritage. Ce partenariat contribuera à améliorer le bien-être financier de nos clientes et clients communs tout au long de leur vie, affirme Davide Pisanu, chef de la direction de ClearEstate. L’approche d’IG Gestion de patrimoine en matière de planification financière intégrée correspond à ce que nous recherchions pour garantir la protection et une gestion soignée de l’héritage de la clientèle. »