Finalistes catégorie Sociétés de gestion indépendante

Carl ­Dussault est ­président-directeur général d’Evovest, une firme de gestion de portefeuille qui se démarque par son utilisation de l’intelligence artificielle (IA) dans la gestion d’actifs. « L’automatisation permet de réduire les biais humains et de maximiser l’efficacité des analyses. Nos algorithmes peuvent analyser des milliers d’actions quotidiennement, ce qui permet de dégager une valeur ajoutée pour nos clients », ­dit-il.

C’est au secondaire que sa passion pour la finance a pris forme, lui qui feuilletait quotidiennement les pages économiques des journaux. Une rencontre avec une représentante de ­HEC ­Montréal lors d’une journée d’orientation scolaire allait concrétiser son choix de carrière. « ­Dans le dépliant promotionnel, il y avait le titre de gestionnaire de portefeuille. Après m’être informé sur ce domaine, je n’ai plus jamais regardé en arrière », confie-t-il.

Il a fait ses premiers pas dans l’industrie comme stagiaire à la Banque Nationale. Il a ensuite travaillé à BMO Nesbitt Burns comme conseiller avant de se joindre à Intact Assurance comme gestionnaire de portefeuille en octobre 2012. C’est là qu’il a découvert le potentiel des technologies émergentes.

En 2016, il prend un virage décisif. Convaincu que l’intelligence artificielle peut transformer la gestion de portefeuille, il quitte son emploi pour fonder Evovest. Son approche est novatrice : utiliser l’apprentissage machine pour prédire quelles actions surpasseront leur indice de référence. Deux ans plus tard, la firme obtient son permis de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et met en marché son premier produit en 2019.

Sur cinq ans, Evovest ­Actions ­Mondiales affiche un rendement avant les frais de gestion et d’exploitation de 13,3 % par rapport à 7,7 % pour l’indice ­MSCI ­World ­EW, tout en affichant une volatilité moindre que celle de cet indice.

Le lancement d’un fonds négocié en ­Bourse (FNB) en partenariat avec la ­Banque ­Nationale en mars 2024 marque un tournant. Baptisé ­FNB ­Actions ­Mondiales Evovest (EVO), ce produit rend la stratégie accessible à un plus large public.

La croissance de ses actifs est au ­rendez-vous, Evovest en gérant 170 millions de dollars (M$). Avec une équipe de huit personnes, l’entreprise démontre que la taille n’est pas un frein à la performance. « ­On a plusieurs années d’historique de rendement, ce qui nous met en avant de la parade alors que d’autres commencent tout juste à lancer des produits utilisant l’IA », se réjouit Carl Dussault. L’entreprise a aussi reçu une reconnaissance importante du ­Programme des gestionnaires en émergence du ­Québec (PGEQ), qui lui a accordé un second mandat de près de 75 M$ pour le lancement du ­Fonds Evovest marché neutre mondial.

Pour souligner ce parcours, le jury du ­Top des leaders de l’industrie financière lui accorde une mention ­Coup de cœur dans la catégorie ­Sociétés de gestion indépendante. « ­Il dirige une entreprise en croissance et innovante, mariant gestion de portefeuille et intelligence artificielle. Ses efforts en matière de facteurs environnementaux et sociaux sont dignes de mention, tout comme ses efforts pour redonner à la communauté. Bravo ! »

Sur le plan social, Carl Dussault et son équipe participent activement à des initiatives comme ­Technovation et VersaFi (anciennemment Women in Capital Markets), contribuant à promouvoir la diversité dans le secteur financier. La firme soutient également la relève en finance à travers des partenariats avec la ­Fondation HEC, offrant des bourses et des débouchés aux étudiants.

Malgré ces progrès, Carl Dussault reste lucide. Si l’entreprise approche de la rentabilité pour 2025, il prévoit continuer de réinvestir les profits dans sa croissance. Son prochain défi ? ­Développer des outils qui rapprocheraient l’IA du travail d’un analyste traditionnel, en maintenant une approche qui réduit les biais humains dans la gestion de portefeuille.

SAIN GODIL, Gestionnaire de portefeuille, Gestion d’actifs Global Alpha

« ­Avec son équipe, Sain Godil participe à la réussite d’une entreprise prospère en pleine croissance. Sa société se distingue par la mise en place de stratégies remarquables pour surveiller les risques environnementaux au sein de ses portefeuilles de placement », commente le jury.

Fondée en 2008, Global Alpha se spécialise dans la gestion d’actions mondiales, internationales et des marchés émergents à petite capitalisation. Son succès repose sur le talent de ses employés, selon le portefeuilliste. De 2020 à 2024, le nombre de mandats est passé de 85 à 106 pour Global Alpha et l’actif sous gestion a presque doublé. En cinq ans, la taille de l’équipe a doublé chez Global Alpha, passant de 10 employés en 2019 à 20 employés aujourd’hui.

En 2023 et 2024, Sain Godil a supervisé l’embauche d’un directeur des opérations, d’un spécialiste de la négociation de portefeuilles et d’un analyste.

Selon lui, la croissance de Global Alpha passe par l’ajout d’offres comme la stratégie de développement durable d’actions à petite capitalisation mondiales en 2023. ­Celle-ci tire parti du processus de placement développé par la firme mettant l’accent sur la recherche d’entreprises qui contribuent à la génération de retombées positives sur le plan de l’environnement et de la société. En 2023, Sain Godil et son équipe ont aussi créé un comité ­ESG responsable de la surveillance des initiatives de développement durable à l’échelle de la firme ainsi que de la mise en œuvre de sa stratégie d’investissement responsable.

En octobre 2023, Sain Godil, par l’entremise de Global Alpha, a donné 30 000 $ afin de créer deux bourses pour les femmes en finance à ­Concordia et ainsi favoriser la diversité et l’inclusion.

 

LOUIS ALLARD, Président et gestionnaire de portefeuille, Allard, Allard & Associés

« ­Il est à la tête d’une entreprise qui croît et connaît une constance remarquable. Il se distingue avec ses mandats de type » valeur «, sa rétention du personnel et ses réalisations philanthropiques », dit le jury du ­Top des leaders de l’industrie financière.

Louis Allard dirige une firme de 14 employés dont le taux de rétention volontaire — moyenne mobile de cinq ans — est de 91 %. Sous son leadership, la société a créé des fonds communs de placement qui en sont à leur cinquième année d’existence. Le nombre de clients qui y sont investis s’établissait à 539 en 2024 par rapport à 342 en 2020. L’actif total de ces fonds a plus que doublé entre 2020 et 2024. Pour l’entreprise, ces fonds ont contribué à accroître la productivité des gestionnaires de 35 % et augmenter la satisfaction des clients. En tout, 70 % de l’ensemble des comptes gérés par la firme sont investis dans les fonds.

Au 30 septembre 2024, le ­Fonds actions canadiennes d’Allard, Allard & Associés a enregistré un rendement annualisé de 12,0 % sur cinq ans, comparativement à 11,0 % pour l’indice S&P/TSX. Le ­Fonds actions mondiales valeurs a affiché une performance de 13,1 %, alors que l’indice ­MSCI ­Valeur a eu une performance de 10,2 %.

Par ailleurs, la firme a récemment déménagé ses bureaux au ­centre-ville de ­Montréal, permettant un meilleur accès à ses clients et ses employés par les transports en commun et a instauré un incitatif pour l’utilisation de ce type de transports.

L’équipe de direction d’Allard, Allard & Associés est composée à 40 % de femmes. La firme est aussi fière de représenter le multiculturalisme montréalais. En effet, le tiers des employés ont des origines internationales.

« ­La sécurité étant un facteur crucial de l’industrie, Allard, Allard & Associés fait des investissements de taille dans la sécurité informatique. La firme prend aussi des initiatives importantes pour assurer le respect des normes de conformité. Ceci se reflète par la création d’un nouveau poste de directeur de la conformité en août de cette année », indique la firme.

L’entreprise est à l’origine du programme philanthropique et d’une bourse d’excellence en finance de l’alma mater de Louis Allard, HEC Montréal. Chaque année, elle accueille trois étudiants universitaires parmi son équipe de recherche afin de leur offrir une expérience de développement sophistiquée et concrète.