Nous sommes la Financière Sun Life
À titre de compagnie canadienne de services financiers de premier plan, nous offrons une gamme complète de produits d’assurance, de retraite et de placement pour répondre aux besoins variés des particuliers et des entreprises du monde entier.
C’est le moment de repenser votre approche, alors que les Clients sont à la recherche de conseils, de confiance et d’empathie.
Les trois fondateurs de l’agence de publicité montréalaise LaBase étaient bien décidés à partir du bon pied. Avant même l’ouverture officielle de leur agence, ils avaient consulté un avocat et un fiscaliste afin de mettre en place une structure solide.
L’offre de régime volontaire d’épargne-retraite (RVER) bat son plein. Nous voici donc à l’étape où vous devez aider vos clients à le mettre en place. Comment cela se passe-t-il pour vous depuis le mois de juillet ?
La création du régime volontaire d'épargne-retraite (RVER) représente une occasion unique pour les conseillers qualifiés de proposer aux PME toute une gamme de produits qui viendront combler leurs besoins en matière d'épargne-retraite en milieu de travail.
Maintenant que le régime volontaire d’épargne-retraite (RVER) est en vigueur, votre rôle conseil prend toute son importance. Vous êtes plus que jamais en mesure d’aider vos clients à évaluer leurs options et à mettre en place le régime approprié. L’une des principales questions auxquelles vous aurez sans doute à répondre concerne le nombre défini d’options de placement offertes aux participants. Voici quelques pistes pour expliquer à vos clients l’approche adoptée par le RVER et son efficacité pour les épargnants.
Comme conseiller, vous avez un rôle important à jouer dans la mise en œuvre du régime volontaire d’épargne-retraite. Le défi est grand, mais, comme vous le savez sans doute maintenant, le RVER est une occasion d’affaires à saisir. « Cela nous ouvre la porte des entreprises, c’est certain », souligne d’ailleurs Alexandre Demets, conseiller en sécurité financière et conseiller en assurance et rentes collectives, Financière Sun Life.
Le temps filera rapidement d’ici le 1er juillet, date prévue d’entrée en vigueur du nouveau régime volontaire d’épargne-retraite (RVER). Vos clients ne tarderont pas à vous poser des questions... et c’est peut-être même déjà commencé pour certains d’entre vous.
L’entrée en vigueur prochaine du Régime volontaire d’épargne-retraite (RVER) vient enrichir le coffre à outils des conseillers en matière de retraite. Le régime constitue d’ailleurs un excellent moyen de rejoindre de nouveaux clients.
