DOSSIER SPÉCIAL – Cette semaine, Finance et Investissement vous propose cinq applications ou logiciels qui pourraient vous être utiles dans votre vie professionnelle. Gilles Larose, chroniqueur technologies, les a choisis pour vous.
30 mai 2014
DOSSIER SPÉCIAL – Cette semaine, Finance et Investissement vous propose cinq applications ou logiciels qui pourraient vous être utiles dans votre vie professionnelle. Gilles Larose, chroniqueur technologies, les a choisis pour vous.
30 mai 2014CINQ APPLICATIONS PRATIQUES - Servir adéquatement plusieurs centaines de clients dans l’actuel contexte de conformité est un défi de taille.
CINQ APPLICATIONS PRATIQUES - On ne parlera jamais assez de l’importance de faire des résumés précis des rencontres clients. Ils se doivent de refléter le plus fidèlement possible les discussions et les décisions prises.
CINQ APPLICATIONS PRATIQUES – La société Nuance a mis en marché un nouveau logiciel de création et de gestion de fichiers PDF, Nuance Power PDF.
CINQ APPLICATIONS PRATIQUES – Triplogik TL1000 peut faciliter la production des inévitables rapports de kilométrages que beaucoup de conseillers doivent rédiger.
CINQ APPLICATIONS PRATIQUES – Un conseiller a accès tous les jours à des renseignements personnels de clients et, puisque son code de déontologie l'exige, il doit prendre tous les moyens à sa disposition pour en protéger la confidentialité.
L’Institut de planification financière (anciennement IQPF) présente son congrès annuel du 16 au 18 septembre à Mont-Tremblant. C’est l’occasion d’aborder une foule de sujets d’intérêt…
À l'occasion de cet événement, qui s'est tenu du 10 au 12 novembre à Montréal, des professionnels de la finance ont exploré des solutions pour…
RETRAITE ET PLANIFICATION FISCALE - Finance et Investissement vous offre un dossier détaillé sur la planification fiscale et la retraite. Vous y trouverez des informations…
TOP DES COURTIERS MULTIDISCIPLINAIRES – L’édition 2023 du Pointage des courtiers multidisciplinaires est parue dans le numéro de septembre de Finance et Investissement. Vous trouverez…