Selon les termes de la direction, Roberto Lamorte sera responsable du développement et soutien des conseillers du Groupe en vente d’assurance vie et prestation du vivant avec l’accent sur la planification pour les propriétaires d’entreprises, clients aisés, fiscalité et planification successorale.
Diplômé de l’Université McGill, Roberto Lamorte compte dix ans ans d’expérience dans l’industrie des services financiers, dont trois chez Empire Vie à titre de responsable de comptes, secteur de l’assurance au Québec, et près de quatre chez Qualified Financial Services (QFS) en tant que consultant au développement d’affaires.
Situé à Longueuil, le Groupe Boulos a été fondé en 1979. Dirigé par les frères Robert et Roger Boulos, le cabinet est membre du groupe Investia.