Wealthica et Vezgo, deux agrégateurs de données financières et d’investissement, ont confirmé la conclusion d’une entente dans le but de créer une marque axée sur le B2B. Appelée Solutions d’affaires Wealthica, la coentreprise offre l’agrégation de données via un API qui permet aux entreprises du secteur financier d’accéder et de gérer les données financières de leurs clients à partir de plus de 450 sources.
Solutions d’affaires Wealthica offre ainsi aux gestionnaires de patrimoine, bureaux de gestion familiale (family offices) et institutions financières qui souhaitent offrir à leurs clients une plateforme de gestion financière complète, un outil donnant une vue globale de leur patrimoine et de leurs portefeuilles d’investissement.
L’API couvre à la fois les données financières traditionnelles et du Web3 et offre des tableaux de bord à 360 degrés sur les données de patrimoine et d’autres produits financiers intégrés, dont les actifs numériques. L’outil, qui est doté de fonctionnalités telles que l’agrégation des comptes, le suivi des investissements, les outils de budgétisation et les capacités de production de rapports, est offert en marque blanche et permet aux professionnels d’apposer leur propre logo et de le personnaliser en fonction de leurs besoins spécifiques.
« Nos services intégrés conviennent parfaitement aux institutions financières à la recherche d’un fournisseur unique pour tous leurs besoins d’agrégation de données financières, aujourd’hui et dans le futur », a indiqué Roberto Montesi, PDG de Vezgo, une firme de technologie financière lancée en 2021 en marge des activités de Wealthica, mais principalement dédiée à l’écosystème des crypto-monnaies.
« La combinaison des technologies de Wealthica et de Vezgo fournira à nos utilisateurs une solution complète et personnalisable, leur facilitant la récupération, la gestion et l’exploitation des données d’investissement », a pour sa part résumé Billy Kawasaki, directeur général de Wealthica, une fintech fondée à Montréal en 2015.
Une application mobile
Wealthica a également annoncé dans les dernières semaines le lancement de sa nouvelle application mobile pour les appareils iOS et Android incluant des fonctionnalités améliorées, ainsi qu’un nouveau forfait d’abonnement.
Wealthica a par exemple lancé une fonction de détention manuelle, qui permet aux utilisateurs d’incorporer dans leur tableau de bord financier des actions, des obligations et d’autres actifs qui ne sont pas connectés par les connexions automatiques des services bancaires et d’investissement.