FI RELÈVE – Comment un conseiller peut-il apporter son soutien au transfert de richesse entre générations et prévenir les mauvaises surprises?
Plusieurs acteurs de l’industrie ne sont pas étonnés par le fait que l’utilisation des fonds maison n’ait que peu d’impact sur la satisfaction des clients, comme le révèle une récente étude de Credo Consulting. Or, certains estiment que les clients n’ont tout simplement pas conscience du biais éthique découlant de la distribution de ces produits.
Selon le rapport annuel de l’Ombudsman des services bancaires et d’investissement (OSBI) pour 2017, le nombre des plaintes de consommateurs a augmenté.
RBC Gestion mondiale d'actifs (RBC GMA) lance un nouveau FNB qui appuie les sociétés faisant preuve d'engagement envers la mixité au sein des postes de direction.
Les femmes se fixent des objectifs financiers qui sont de 52 % inférieurs à ceux des hommes.
FI RELÈVE - Si faire une déclaration d'impôt peut se révéler pénible pour les clients, il est important de leur rappeler ce qu'ils ne devraient pas oublier.
UV Mutuelle signe une entente avec Xpertdoc pour moderniser son système de production de documents d’assurance.
Avec la chute des grands marchés boursiers en début 2018, la plupart des indices de fonds de Morningstar Canada ont chuté au mois de février.
Service d’investissement Quadrus réduira les frais de certains fonds communs de la Gamme de Fonds Quadrus.
FI RELÈVE – Avec tous les bouleversements qui ont lieu et se profilent pour les prochaines années dans l’industrie de l’assurance, il est parfois difficile de tenir le cap. À titre de courtier, il est pourtant possible d’orienter sa pratique pour profiter de ces différents bouleversements et saisir les opportunités qu’ils offrent.