Alizée Calza est rédactrice en chef adjointe pour Conseiller.ca et pour Finance et Investissement.
Alizée Calza est rédactrice en chef adjointe pour Conseiller.ca et pour Finance et Investissement.
Auparavant offert uniquement aux détenteurs des couvertures Temporaire 20 ans et Temporaire jusqu’à 65 ans, le programme Manuvie Vitalité est maintenant accessible pour toutes les options de couverture Temporaire Famille.
La fintech SEI et le fournisseur d’agrégation de comptes et d’analyse de données pour la finance Quovo ont conclu un partenariat stratégique pour offrir des conseils financiers holistiques.
PLANÈTE FINANCE – La banque Frick, basé au Liechtenstein, permet à ses clients d’acheter et de mettre des cryptomonnaies en lieu sûr.
Malgré les fluctuations du marché des derniers mois et le repli pénible ressenti à travers le monde, la Banque Royale table sur l’atteinte de nouveaux sommets et une reprise du marché haussier à long terme au courant de 2018.
FI RELÈVE – Comment un conseiller peut-il apporter son soutien au transfert de richesse entre générations et prévenir les mauvaises surprises?
Plusieurs acteurs de l’industrie ne sont pas étonnés par le fait que l’utilisation des fonds maison n’ait que peu d’impact sur la satisfaction des clients, comme le révèle une récente étude de Credo Consulting. Or, certains estiment que les clients n’ont tout simplement pas conscience du biais éthique découlant de la distribution de ces produits.
Selon le rapport annuel de l’Ombudsman des services bancaires et d’investissement (OSBI) pour 2017, le nombre des plaintes de consommateurs a augmenté.
RBC Gestion mondiale d'actifs (RBC GMA) lance un nouveau FNB qui appuie les sociétés faisant preuve d'engagement envers la mixité au sein des postes de direction.
Les femmes se fixent des objectifs financiers qui sont de 52 % inférieurs à ceux des hommes.
FI RELÈVE - Si faire une déclaration d'impôt peut se révéler pénible pour les clients, il est important de leur rappeler ce qu'ils ne devraient pas oublier.
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