Des entreprises comme la Financière des professionnels ou Gestion MD, qui ne font affaire qu’avec des associations professionnelles, font face à plus de défis qu’un cabinet de services financiers comme les autres. Elles parviennent tout de même à réussir.
FI Relève – Vous êtes du genre à enfiler les cafés et à travailler jusqu'aux petites heures du matin pour abattre le plus de boulot possible ? Très mauvaise idée, car en fait, ces excès vous rendront moins efficace.
FI Relève – Si boire une ou même plusieurs bonnes tasses de café semble idéal pour se stimuler durant la journée, il existe plusieurs autres moyens de rester concentré lors des longues heures passées au bureau.
FI RELÈVE – Vous venez d'engager un adjoint administratif pour effectuer différentes tâches cléricales, mais attention, la réglementation limite ses responsabilités!
FI RELÈVE – Maintenant que le besoin d'engager une personne pour aider à accomplir les tâches administratives n'est plus à mettre en doute, il est temps de passer à l'action. Voici quelques astuces pour vous aider à bien choisir votre adjoint administratif.
FI RELÈVE - Lorsqu'un conseiller constate qu'il est souvent débordé par le travail administratif alors qu'il pourrait consacrer ce temps à ses clients, c'est que le moment est venu d'avoir recours à un adjoint administratif. Voici un guide pour savoir où trouver la perle rare.
MÉDIAS SOCIAUX - Il faut savoir sortir des sentiers battus pour atteindre les jeunes clients sur les médias sociaux, et ce, tant dans le choix de la plateforme que dans la façon dont on conçoit son contenu.
FI RELÈVE – Le conseiller peut guider les nouveaux parents afin de leur rappeler tout ce qu’ils doivent préparer financièrement pour être prêts à l'arrivée de bébé.
Lors d'un divorce, le conseiller peut rappeler aux conjoints les démarches à suivre et les spécialistes à voir pour que ce processus difficile se déroule aussi bien que possible.
FI RELÈVE – Le mariage est une étape importante dans la vie de vos clients. La planification qui mène au grand jour occupe le temps du couple, et il est possible qu’ils oublient certains éléments. En tant que planificateur financier, vous pouvez leur rappeler certaines démarches afin que leur nouvelle vie s’amorce bien.