FI RELÈVE - En cette ère d’excès d'information, les conseillers financiers en manque de temps peuvent s’en remettre à des outils numériques pour gérer efficacement leur temps.
FI RELÈVE - Un coach pourrait relancer une pratique d'affaires qui se trouve au point mort, affirme Michele Soregaroli, chef de la direction de Transformation Catalyst, une firme de Vancouver spécialisée en stratégie d’affaires.
FI RELÈVE - La génération X a fait son passage à l'âge adulte il y a longtemps déjà, mais ça ne l'empêche pas pour autant d'être confrontée au syndrome de l'enfant-sandwich.
FI RELÈVE - Pour la plupart des employés, un meilleur équilibre entre le travail et la vie personnelle demeure un objectif inconciliable. Même ceux qui ont la souplesse de créer leur propre horaire ont du mal à trouver des temps d'arrêt entre les obligations professionnelles.
FI RELÈVE - Les vacances du temps des fêtes approchent à grands pas. Voilà une belle occasion pour les conseillers de reprendre contact avec les clients afin d’exprimer leur gratitude et l’importance de leur rôle, suggère Sara Gilbert, fondatrice de la firme montréalaise Développement des affaires Strategist.
Au fur et à mesure qu'un nombre croissant de conseillers financiers seniors prendront leur retraite, davantage de books de clientèle seront mis en vente. Mais avant de vous précipiter et commencer à négocier la revente de portefeuilles de fonds de conseillers, examiner attentivement si votre situation vous permet vraiment d'aller de l'avant.
FI RELÈVE - Les femmes estiment souvent que leurs conseillers ne prennent pas le temps de bien comprendre leurs besoins.
FI RELÈVE - Les principes directeurs qui guident les conseillers doivent être en lien avec leurs croyances et la façon dont elles s'arriment aux objectifs de leurs clients.
FI RELÈVE - Comprendre les émotions des clients peut rendre les conseillers meilleurs et leur procurer un avantage concurrentiel.
FI RELÈVE – Nettoyer son écran d'ordinateur en supprimant les icônes inutiles et organiser ses fichiers sont des actions permettant d'améliorer son efficacité.