Les dépenses annuelles du client guident aussi la décision.
Ils touchent la rémunération sous forme de salaire ou de dividende.
La hausse des taux d'intérêt rend la stratégie plus attrayante.
Le moment à partir duquel un client touche ses rentes publiques importe.
Ce plan d'action pourrait parfois ne pas être pertinent.
Le calcul exact du compte de dividendes en capital (CDC) d’une société n’est pas une tâche qui incombe à un conseiller en placement ou à un conseiller en sécurité financière.
Les conséquences peuvent être catastrophiques pour celui qui reçoit la police.
Il peut convenir à un client très riche qui y consacre une petite partie de son avoir
Pour réduire sa note fiscale, un conseiller peut incorporer son entreprise avant de la vendre.
Les disparités entre l'environnement transactionnel des FNB et celui des FCP entraînent des résultats fiscaux différents.