Peu de responsables de la gestion de la conformité dans les cabinets et chez les courtiers envisagent de changer leurs pratiques de rémunération, bien que les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) aient désigné 17 conflits d'intérêts potentiels découlant de leurs politiques de rémunération, en décembre dernier.
PLANIFICATION FAMILIALE – La succession d'une famille monoparentale qui n’est pas bien faite met en péril le patrimoine de la succession, particulièrement si des enfants mineurs sont impliqués.
Les autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) reconnaissent que l'abolition des commissions de suivi changerait les modèles d'entreprise des courtiers et pourrait engendrer des coûts supplémentaires liés à l'innovation technologique ainsi qu'aux processus administratifs.Pour assurer une transition en douceur vers des modes de rémunération directe, les ACVM envisagent des mesures de transition, qui sont décrites à la partie cinq du document de consultation 81-408 - Consultation sur l'option d'abandonner les commissions intégrées.
Patrick Charlebois est le premier Québécois à avoir relevé le défi de courir sept marathons, sur sept continents en sept jours. Le marathonien et conseiller en placement à la Financière Banque Nationale explique comment il conjugue sa passion pour la course à pied et celle du placement.En matière d'investissement comme à la course, le gestionnaire de portefeuille de l'équipe Poliquin-Marquette-Charlebois, qui réside et travaille à Trois-Rivières, explique qu'«il faut toujours concentrer nos décisions et nos actions sur les variables que nous contrôlons».
NOUVELLES DU MONDE – La présidente sortante de l’Institut des fonds d’investissement du Canada (IFIC), Joanne De Laurentiis, est nommée membre du comité aviseur du Groupe Financier PEAK.
NOUVELLES DU MONDE – Karen Leggett, qui était chef de la direction, Marketing et première vice-présidente à la direction pour le développement corporatif à la Banque Nationale, a quitté l’institution à la suite de la fusion du secteur marketing avec celui des particuliers et entreprises, dirigé par Diane Giard, selon La Presse. Une réorganisation qui aurait laissé bien peu de place à Karen Leggett
Richard Morin vient de lancer Gestion de patrimoine Archer, une société de gestion dont les portefeuilles sont composés exclusivement de fonds négociés en Bourse (FNB).« Les investisseurs sont de plus en plus prêts à accepter des portefeuilles de FNB, même Warren Buffett l'a dit, le portefeuille optimal de l'investisseur moyen est composé de FNB. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est Warren Buffett », dit Richard Morin, président d'Archer et ancien directeur général de l'Association canadienne du commerce des valeurs mobilières (ACCVM).
Le top 25 de l'industrie financière se redéfinit. L'exercice conserve la même finalité, soit de souligner la performance, le leadership et l'engagement de 25 dirigeants, gestionnaires et entrepreneurs de l'industrie. Il donne aussi encore une place à la relève de l'industrie ainsi qu'aux gestionnaires de portefeuilles qui s'illustrent.C'est plutôt sa forme qui fait peau neuve. Finance et Investissement a segmenté le Top 25 en cinq catégories, chacune présentant quatre lauréats et un gagnant. La Personnalité financière de l'année est l'un des cinq gagnants des catégories. Les nouvelles catégories sont Institutions financières à portée nationale, Courtiers de plein exercice, Cabinets multidisciplinaires, Sociétés de gestion indépendante et Assureurs de personnes.
Top 25 - En 25 ans, Robert Frances a respecté la promesse qu'il s'était faite au départ : rester indépendant, sans produits maison ni concours de vente.«Nous nous sommes diversifiés, nous avons accueilli beaucoup de conseillers et nous sommes une société où les conseillers sentent qu'ils peuvent rester totalement indépendants dans leur conseil tout en bâtissant leur entreprise», confie le président du conseil et chef de la direction du Groupe financier PEAK.
Au cours de la dernière décennie, trois aspects ont fondamentalement changé l’industrie de la gestion de portefeuille, d’après Jacques Lussier, président et chef des placements d’IPSOL CAPITAL.