MRCC 2 et l'aperçu du fonds sont deux initiatives qui peuvent entraîner de la confusion chez les clients.la deuxième phase du Modèle de relation client-conseiller (MRCC 2) peut poser des défis particuliers aux firmes qui vendent des fonds communs de placement ainsi qu'à leurs représentants. L'Aperçu du fonds, une initiative parallèle en matière de réglementation lancée à peu près au même moment, vise également une plus grande divulgation.
Les conseillers qui offrent des fonds négociés en Bourse (FNB) à leurs clients devraient commencer à leur fournir le même type de divulgation que celui qu'ils fournissent pour les fonds communs de placement (FCP).Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) souhaitent en effet que tout courtier recevant d'un investisseur un ordre de souscription ou d'achat de titres d'un FNB lui transmette un document d'information sommaire, appelé «aperçu du FNB», dans les deux jours qui suivent la transaction.