Plus de 11 billions de dollars d’actifs passeront des mains des investisseurs à valeur nette élevée (VNE) à leurs descendants au cours des dix prochaines années, affirme Global Data.
FI RELÈVE - Faut-il chercher à accumuler les clients sans fin ou plutôt en limiter le nombre afin de maintenir un certain niveau de service?
FI RELÈVE - La technologie aide le conseiller à personnaliser les relations avec les clients.
L’organisme est critique face aux nouvelles orientations de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM).
Entre le ralentissement économique mondial et la guerre commerciale qui oppose les États-Unis à la Chine, les bénéfices des entreprises sont soumis à de fortes pressions. Partout dans le monde? Non, pas au Canada.
Le temps est-il venu de se mettre à l’abri?
Si certains de vos clients ont besoin de précisions pour savoir comment obtenir des prestations et des crédits, ils peuvent demander la visite gratuite d’un agent de visibilité, rappelle l’Agence du revenu du Canada.
Oui, et c’est une avancée pour les professionnels, soutient Daniel Guillemette.
Le secteur bancaire a adopté un nouveau code de conduite pour la prestation de services bancaires aux aînés, annonce l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC).
Si le tiers des quelque 3 000 personnes qui ont reçu l’offre d’Universitas l’ont pour la plupart (99 %) acceptée, un grand nombre se dit déçu du plan d’atténuation que le spécialiste des régimes enregistrés d’épargne-études (REEE) propose aux familles sorties perdantes des changements apportés aux plans de bourses Universitas et Reeeflex, rapporte La Presse.