FI RELÈVE – Trois adjointes se sont succédées en moins de trois mois dans votre cabinet? Il est peut-être temps de mentionner trois petits points à votre directeur de succursale.
FI RELÈVE – Savoir respecter un budget est une partie importante de la littératie financière et qui de mieux qu'un conseiller pour aider le client à faire cet apprentissage? Voici trois façons concrètes d'accompagner des clients dans ce processus.
FI RELÈVE – Votre cabinet est présent sur plusieurs plateformes de médias sociaux, vous y faites de la promotion active et votre clientèle vous y suit. Un beau jour, un client mécontent laisse un commentaire négatif sur votre pratique sur l'une de ces plateformes.
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Les clients ayant plus de 30 M$ ou plus en actifs investissables ont les ressources pour embaucher les meilleurs professionnels de l’industrie des services financiers. Pourquoi feraient-ils affaires avec vous?
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – En prenant le temps d'envoyer un cadeau à des clients importants lors de la période des fêtes, le conseiller fera une bonne impression à sa clientèle.
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - La réussite d’un événement permet de créer un environnement favorable au réseautage avec les clients et d’autres professionnels.
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Travailler de la maison c'est bien, mais faut-il encore être productif lorsqu'on transporte son bureau chez soi.
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Combien de temps pouvez-vous vous concentrer sur une seule tâche avant d'être distrait par un courriel, un message texte ou par vos propres pensées?
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Les conseillers en services financiers ne sont pas généralement reconnus comme des « early adopters » en matière de nouvelles technologies, dit Kirtarath Dhillon, coordonnateur des médias sociaux et des relations publiques chez Advisor Websites.
FI RELÈVE – Vous vous dites que vous n'avez pas besoin d'aide avec les médias sociaux parce que vous avez en bas de trente ans? Ne faites pas l'erreur de sous-estimer l'aide qu'un consultant en la matière pourrait vous donner.