DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Le personnel de soutien doit rendre la vie plus facile au conseiller et l'aider à améliorer la productivité de son entreprise.
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Quatre Canadiens âgés entre 45 et 64 ans sur dix croient qu'ils ne seront pas capables de survivre plus de cinq ans s’ils sont confrontés à une retraite anticipée, selon une étude de Groupe Investors.
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Que vous soyez à la recherche d'un partenaire d'affaires pour réduire les coûts ou de quelqu’un pour vous remplacer, vous voudrez bâtir une stratégie à long terme pour une relation durable.
Démontrer sa valeur ajoutée à ses clients est exigeant. Particulièrement avec l'arrivée des robots-conseillers et l’augmentation des exigences de divulgation.
FI RELÈVE – Montrer son engagement envers sa communauté est l'un des nombreux moyens de promouvoir sa pratique de conseiller lorsqu'on habite une zone rurale.
FI RELÈVE – Les appels conférence sont un bon moyen de gagner du temps et de réunir ensemble des gens séparés par de longues distances, mais ils peuvent rapidement tourner au cauchemar si on ne respecte pas des règles de politesse de base.
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - De plus en plus de conseillers s’associent avec des comptables et des avocats pour fournir une expérience de gestion de patrimoine complète aux les clients et leurs familles.
FI RELÈVE - « Beaucoup de clients hésitent actuellement à fournir des recommandations puisqu'ils estiment prendre un risque trop élevé. Les clients croient souvent qu'ils mettent leur propre crédibilité en jeu lorsqu'ils réfèrent un ami ou un membre de leur famille à leur conseiller », indique Michele Soregaroli, co-fondatrice de Transformation Catalyst.
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Enregistrer son message d'absence sur son répondeur est souvent la dernière chose que l'on fait avant de quitter le bureau pour des vacances.
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - « Les conseillers se ressemblent tous à peu près aux yeux des clients », explique Stephen Wershing, président de The Client Driven Pratice, basé à Rochester, NY.