EN DIRECT DU CFIQ - Lorsqu'il a été fondé, en 1997, le Conseil des fonds d'investissement du Québec (CFIQ) voulait être la voix du Québec au sein de l’Institut des fonds d'investissement du Canada (IFIC). Près de 20 ans plus tard, l'organisme est devenu un interlocuteur pour le gouvernement du Québec et l’Autorité des marchés financiers (AMF).
«Quand j'ai appris qu'industrielle Alliance faisait l'acquisition de Patrimoine Hollis, j'ai trouvé que c'était logique. Cette transaction, elle était écrite dans le ciel», raconte Jean Morissette, consultant et un des fondateurs de Partenaires Cartier.Jean Morissette connaît bien Patrimoine Hollis, puisque Partenaires Cartier a été achetée par Patrimoine Dundee en 2003. Sept ans plus tard, Dundee a été acquise par la Banque Scotia qui, en 2013, a rebaptisé la division Patrimoine Hollis.
Top 25 - Martin Thibodeau, nommé au poste de président, direction du Québec, à la Banque Royale du Canada (RBC) en 2012, n'a jamais hésité à voir grand pour son équipe. Il y a quelques années, il visait le seuil des 100 G$ d'actif pour RBC au Québec. En 2011, l'actif s'élevait à 64 G$.«Les gens me trouvaient fou lorsque j'ai formulé ce but, mais [maintenant, avec 96 G$] nous y sommes presque et nous sommes en bonne position pour dépasser la barre des 100 G$ en 2017», lance d'emblée Martin Thibodeau.
FI RELÈVE - Le Regroupement des jeunes courtiers du Québec (RJCQ) prend de l'expansion et a maintenant une division Montréal-Rive Sud.
Le conseil des professionnels en services financiers (CDPSF) peut maintenant se concentrer sur la communication claire de sa mission et sur le recrutement de membres maintenant que le conflit avec la Chambre de la sécurité financière (CSF) est terminé.Le 19 décembre dernier, le CDPSF et la CSF ont annoncé par voie de communiqué la fin du différend qui les opposait. Les deux organisations disaient être «heureuses d'annoncer la conclusion d'une entente qui met fin à un différend, et ce, à la satisfaction des parties».
Le Conseil des professionnels en services financiers (CDPSF) peut maintenant se concentrer sur des questions comme la communication claire de sa mission et sur le recrutement de membres maintenant que le conflit avec la Chambre de la sécurité financière (CSF) est terminé.
Groupe financier Peak solidifie sa position dans le marché en diversifiant ses activités grâce au partenariat que la société vient de conclure avec Services financiers L.E.S., selon ce que le président et chef de la direction de PEAK, Robert Frances, a expliqué à Finance et Investissement.
FI RELÈVE – Ne présentez pas une version trop aseptisée de vous-mêmes lorsque vous tentez de vous faire engager comme conseiller en placement, conseille Angela D'Angelo, vice-présidente, Développement et expérience client, à la Financière Banque Nationale.
L'industrie financière refuse unanimement le titre de «vendeur» proposé dans le cadre de la consultation 33-404 des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) sur le rehaussement des obligations des conseillers, des courtiers et des représentants envers leurs clients.Selon ce document, les ACVM suggéraient de baliser les titres des représentants basés principalement sur le type de produits qu'ils peuvent vendre, que ces produits soient «maison» ou qu'ils viennent de manufacturiers indépendants.
Richard Rousseau a mené une carrière en trois actes. Le premier s'ouvre à Montréal en 1985, où, après avoir terminé un baccalauréat en commerce à l'Université de l'Indiana, il commence sa carrière comme négociateur au service des titres municipaux pour les particuliers chez Lévesque Beaubien Geoffrion.«Lorsque j'ai commencé chez Lévesque Beaubien, durant les six premiers mois, je me demandais pourquoi j'avais fait un baccalauréat, raconte en riant Richard Rousseau, vice-président exécutif et chef de la gestion de patrimoine, Groupe gestion privée, chez Raymond James. On me faisait transcrire des messages reçus par téléscripteur. Je les recopiais sur des tickets roses ou bleus. On utilisait du papier collant. C'était plutôt archaïque.»