L’arrivée des vaccins et une épargne abondante pourraient stimuler la consommation.
FI RELÈVE - Lorsque vous soupçonnez un déclin cognitif chez un client vieillissant, comment pouvez-vous vous assurer de servir les meilleurs intérêts de ce client tout en protégeant sa vie privée?
FI RELÈVE - La plupart des conseillers chevronnés ont une ou deux histoires à raconter sur le fait qu’un de leur bon client, qui était autrefois pleinement capable en matière financière, éprouve aujourd’hui des difficultés à comprendre tous les enjeux de leur situation financière.
FI RELÈVE – En juin dernier, Investment Executive (IE) et sa publication soeur Finance et Investissement ont invité sept conseillers, qui servent des clients à valeur nette élevée, à partager leur vision du conseil.
CONSULTATION 81-408 – Si la proposition des ACVM visant à interdire les commissions intégrées devait être adoptée, « l'accent doit être mis sur la façon dont la transition sera faite » afin d'éviter qu'un changement aussi profond entraîne des dommages involontaires.