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Gestion du passif

Peter Tsakiris

Services Financiers Whitemont propose une gamme complète de services financiers à un cercle sélect de conseillers financiers dans la gestion de patrimoine, la gestion du risque et la gestion du passif. Tous les conseillers retenus par Peter Tsakiris reçoivent une formation professionnelle incluant des stratégies de mentorat et de développement de carrière, une mise à jour des plus récentes stratégies et concepts disponibles, une compilation de plans financiers pour leurs clients, des services transactionnels, des services à la clientèle, du soutien administratif ainsi que la planification de leur relève.

Peter Tsakiris est Courtier Hypothécaire Agréé auprès de Planiprêt, Agence Hypothécaire.

Que faut-il anticiper avec l’augmentation de taux ?

ZONE EXPERTS – La persistance de l’inflation a poussé les taux obligataires à des nouveaux sommets non constatés depuis deux ans.

  • 8 novembre 2021 8 novembre 2021
  • 10:35

La hausse rapide du prix des maisons est-elle soutenable ?

ZONE EXPERTS – D’autant qu’elle se déroule dans le contexte d’une pandémie.

  • 30 août 2021 30 août 2021
  • 09:12

Une hypothèque de 5 ans est-elle toujours la meilleure solution ?

ZONE EXPERTS – L’augmentation des taux obligataires s’est stabilisée dans les dernières semaines et on ne remarque aucune pression imminente à une augmentation des taux hypothécaires.

  • 14 juin 2021 14 juin 2021
  • 10:41

Bourse : la réouverture de l’économie mènera-t-elle à de nouveaux sommets ?

ZONE EXPERTS – Que faut-il anticiper pour le reste de l’année?

  • 10 mai 2021 10 mai 2021
  • 09:38

Les nouvelles mesures gouvernementales pour contrer la bulle immobilière sont-elles efficaces?

ZONE EXPERTS – Il n’y a aucun doute : le marché immobilier canadien se trouve dans une situation de bulle.

  • 19 avril 2021 19 avril 2021
  • 11:04

Les taux hypothécaires sont à la hausse, que faut-il faire ?

ZONE EXPERTS – Le rendement des obligations canadiennes à 5 ans a amorcé l’année à 0.39%. Il se situe aujourd’hui à 0.91%, c’est-à-dire une augmentation de 52 points de base ou 233% depuis le début de l’année !

  • 15 mars 2021 15 mars 2021
  • 09:29

À l’orée d’une reprise économique, vaut-il mieux opter pour un taux fixe ou variable?

ZONE EXPERTS – Nos lecteurs connaissent toutefois notre préférence envers le taux hypothécaire variable.

  • 16 février 2021 16 février 2021
  • 08:05

Le marché de l’immobilier est un feu! Assiste-t-on à une bulle immobilière ?

ZONE EXPERTS – Que faut-il anticiper pour 2021?

  • 18 janvier 2021 18 janvier 2021
  • 09:48

Assiste-t-on à une bulle spéculative sur les marchés boursiers ?

ZONE EXPERTS – Que faut-il anticiper pour 2021?

  • 14 décembre 2020 14 décembre 2020
  • 08:33

La réouverture de l’économie, la Bourse, l’immobilier et les taux hypothécaires

ZONE EXPERTS – La reprise économique est bel et bien entamée, et s’effectue sous forme d’une succession de « sprints » et de « pauses » continues.

  • 17 novembre 2020 17 novembre 2020
  • 08:03

Autres chroniqueurs

L’Association de la relève des services financiers

ARSF

Concilier émotion et stratégie financière

ZONE EXPERTS – Prendre conscience des biais cognitifs peut aider à y parvenir.

  • 20 décembre 2024 20 décembre 2024
  • 07:46

La croissance organique en services financiers

ZONE EXPERTS – Une stratégie clé qui offre des avantages significatifs.

  • 29 novembre 2024 29 novembre 2024
  • 08:45

Le mentorat : comment s’y prendre ?

ZONE EXPERTS — Le mentorat est un sujet abordé régulièrement au sein de la communauté financière dont l’importance ne fait généralement l’objet d’aucun débat.

  • 18 octobre 2024 17 octobre 2024
  • 06:23

Le REEI : avantageux à plusieurs égards

ZONE EXPERTS – Apprenez à mieux connaître ce régime d’épargne enregistré.

  • 20 septembre 2024 20 septembre 2024
  • 07:18
Planification fiscale et financière - APFF

APFF

Impôt minimum de remplacement

ZONE EXPERTS - Nouvelles mesures applicables depuis le 1er janvier 2024.

  • 18 décembre 2024 27 novembre 2024
  • 06:35

Les mesures fiscales liées aux aînés – Partie 2

ZONE EXPERTS – Focus sur les crédits d’impôts en lien avec la santé.

  • 20 novembre 2024 20 novembre 2024
  • 07:43

Les mesures fiscales liées aux aînés – Partie 1

ZONE EXPERTS - Nos législations fiscales regorgent de mesures liées aux aînés dont les différences entre l’une et l’autre ne vont pas toujours de soi.

  • 16 octobre 2024 16 octobre 2024
  • 07:58

Trop vite pour les fiducies simples

ZONE EXPERTS – Maintenant, quelle sera la suite ?

  • 18 septembre 2024 18 septembre 2024
  • 06:50
Chronique juridique

Julie-Martine Loranger

Sanction record de 12,9 millions AUD pour Vanguard

ZONE EXPERTS - Le régulateur australien s’attaque à l’écoblanchiment

  • 16 décembre 2024 27 novembre 2024
  • 06:33

Les lignes directrices sur les sanctions de l’OCRI

ZONE EXPERTS - Elles ont pour but l’uniformité de traitement, l’équité et la transparence.

  • 18 novembre 2024 18 novembre 2024
  • 07:14

La dissuasion

ZONE EXPERTS - Une mesure appliquée dans l’intérêt public.

  • 21 octobre 2024 21 octobre 2024
  • 07:43

Usage responsable de l’IA

ZONE EXPERTS - Une priorité pour l'AMF.

  • 16 septembre 2024 11 septembre 2024
  • 00:15
Michel J. Paradis
Perspective gouvernance

Michel J. Paradis

Intégration du contexte géopolitique dans les analyses économiques et financières

OPINION — La gouvernance joue un rôle crucial en la matière.

  • 13 décembre 2024 13 décembre 2024
  • 06:46

Implanter les Objectifs de développement durable

OPINION - Cela peut représenter des coûts supplémentaires… Vraiment ?

  • 27 novembre 2024 27 novembre 2024
  • 08:14

L’ESG : une révolution inachevée ?

OPINION — La mesure des critères demeure un défi.

  • 30 octobre 2024 30 octobre 2024
  • 07:15
Photo portrait de Mary Hagerman.
Les FNB et ma pratique

Mary Hagerman

Perspectives des FNB pour 2025 et au-delà

ZONE EXPERTS — La croissance et l’innovation devraient se poursuivre.

  • 11 décembre 2024 4 décembre 2024
  • 06:27

Célébrons dix ans de rendement des portefeuilles basés sur les FNB

ZONE EXPERTS - Pourquoi une gestionnaire de portefeuille pense que les FNB ont révolutionné le paysage de l’investissement.

  • 11 septembre 2024 5 septembre 2024
  • 06:51

La détention de fonds indiciels dans une police d’assurance peut être avantageuse

ZONE EXPERTS - L’assurance vie permanente offre également une foule d’autres avantages fiscaux.

  • 12 juin 2024 7 juin 2024
  • 06:37

Mon arme secrète pour une meilleure gestion de portefeuille

L’utilisation des FNB certes, mais aussi la méditation.

  • 13 mars 2024 12 mars 2024
  • 05:48
Ce que vous devez savoir à propos des FNB

ACFNB (CETFA)

Comprendre les fondements de l’écosystème des FNB du Canada

ZONE EXPERTS – Réponse à des questions fréquemment posées.

  • 11 décembre 2024 6 décembre 2024
  • 06:18

Choisir entre un FNB coté au Canada ou aux États-Unis

ZONE EXPERTS - Ce choix devrait être guidé par une compréhension des besoins du client et une approche stratégique pour optimiser son portefeuille.

  • 9 octobre 2024 7 octobre 2024
  • 06:11

Pertinents, les comités d’examen indépendants

ZONE EXPERTS - Les conseillers devraient examiner les questions qui leur sont soumises et leur façon d’y répondre.

  • 18 juillet 2024 18 juillet 2024
  • 06:19

Incidence du T+1 sur l’industrie canadienne des FNB

FOCUS FNB - Le 15 février 2023, aux États‑Unis, les marchés financiers ont connu un tournant décisif.

  • 8 mai 2024 24 avril 2024
  • 05:20
FNB : enjeux d’industrie

Laurent Boukobza

Les bases du marché des actions en Chine

ZONE EXPERTS — Des FNB canadiens permettent d’y accéder.

  • 11 décembre 2024 20 décembre 2024
  • 06:17

Des FNB pour profiter des tendances favorables aux commodités

ZONE EXPERTS - Un conseiller doit bien en comprendre l’actif sous-jacent.

  • 9 octobre 2024 7 octobre 2024
  • 06:50

Ce que nous disent les flux nets de FNB au Canada

ZONE EXPERTS – Le secteur a connu un premier semestre de 2024 robuste, marqué notamment par la politique monétaire.

  • 14 août 2024 13 août 2024
  • 05:51

Revenu fixe : (Ré) établir le cadre d’évaluation de la performance

ZONE EXPERTS – Les titres à revenu fixe aident à la gestion comportementale des clients.

  • 12 juin 2024 7 juin 2024
  • 05:10
Perspective Retraite

Martin Dupras

RRQ – Principaux paramètres 2025

ZONE EXPERTS — Les principaux paramètres 2025 du Régime de rentes du Québec sont maintenant connus.

  • 11 décembre 2024 20 décembre 2024
  • 06:02

Quand débuter ses prestations publiques de retraite

ZONE EXPERTS - Une analyse remarquable de la CFFP!

  • 13 novembre 2024 15 novembre 2024
  • 07:01

Le revenu de travail conservé à la retraite

ZONE EXPERTS – Un impact qui peut s’avérer difficile à quantifier.

  • 9 octobre 2024 9 octobre 2024
  • 06:51

La valeur réelle de reporter la rente du RRQ (Mise à jour 2024)

ZONE EXPERTS – Une réflexion à faire chaque année.

  • 11 septembre 2024 11 septembre 2024
  • 08:07
Démystifier la gestion alternative

AIMA

Le marché du crédit privé dépasse les trois trillions de dollars

ZONE EXPERTS — Et maintient sa résilience en dépit d’un stress croissant.

  • 9 décembre 2024 9 décembre 2024
  • 07:25

Une décennie de leadership dans les Alt

ZONE EXPERTS — Un jalon important pour l’AIMA.

  • 8 novembre 2024 8 novembre 2024
  • 08:29

Rester fort : aperçu du sondage de l’AIMA sur les gestionnaires émergents

ZONE EXPERTS – Leur rôle dans le secteur devrait aller en s’accroissant.

  • 4 octobre 2024 4 octobre 2024
  • 07:23

Investissements alternatifs : le point sur la gestion d’actifs et de patrimoine

ZONE EXPERTS – Des données de l’enquête annuelle de l’AIMA.

  • 6 septembre 2024 5 septembre 2024
  • 06:17
L’art du savoir-devenir

Sara Gilbert

Le « grand transfert horizontal de richesses » arrive et pourrait changer bien des choses

ZONE EXPERTS — Quand le transfert de richesses devient une occasion de transformation personnelle.

  • 4 décembre 2024 3 décembre 2024
  • 06:54

Contribution vs impact : où mettre votre focus pour réussir

ZONE EXPERTS — Réorienter votre approche pour un impact durable.

  • 6 novembre 2024 6 novembre 2024
  • 07:15

Pourquoi j’aime le syndrome de l’imposteur

ZONE EXPERTS — Un allié inattendu.

  • 2 octobre 2024 2 octobre 2024
  • 07:04

L’art du savoir-devenir

ZONE EXPERTS — Le futur est dans le « devenir ».

  • 4 septembre 2024 4 septembre 2024
  • 07:48
La chronique de Serge Lessard

Serge Lessard

Pertinence des FCPS dans une GESCO

Analyse de la rentabilité de ces fonds.

  • 11 novembre 2024 5 novembre 2024
  • 00:14

Focus sur le régime d’union parentale

ZONE EXPERTS - Le 4 juin 2024, la ­loi portant sur la réforme du droit de la famille et instituant le régime d’union parentale a…

  • 16 septembre 2024 16 septembre 2024
  • 00:18

Assujettis ou pas au nouveau régime de l’union parentale

ZONE EXPERTS — Découvrez 12 questions à poser à vos clients pour savoir s’ils le sont.

  • 9 septembre 2024 9 septembre 2024
  • 06:59

Report de la date de déplafonnement des FRV québécois

ZONE EXPERT – Le portrait successoral de certains clients changera considérablement.

  • 29 juillet 2024 29 novembre 2024
  • 06:07
Gestion du passif

Peter Tsakiris

Taux hypothécaires : le ralentissement économique pourrait-il entraîner davantage de baisses des taux ?

ZONE EXPERTS – Des économistes le croient.

  • 12 août 2024 12 août 2024
  • 10:01

Marché de l’emploi : que nous indiquent les récentes statistiques économiques ?

ZONE EXPERTS – Sont-elles le dernier signe de la vulnérabilité de l’économie canadienne ?

  • 8 juillet 2024 8 juillet 2024
  • 09:52

Hausse des taux hypothécaires : l’impact se fera sentir jusqu’à la fin de 2026

ZONE EXPERTS – Cette situation préoccupante provoquera une baisse du taux directeur.

  • 27 mai 2024 27 mai 2024
  • 09:55

Taux variables par rapport aux taux fixes : quelques scénarios

ZONE EXPERTS – Dans quelles circonstances les uns deviennent-ils plus avantageux que les autres ?

  • 29 avril 2024 29 avril 2024
  • 10:18
Fusions et Acquisitions

Amar Pandya, CFA

SAVS: Sam Altman, Donald Trump et le retour du battage publicitaire

ZONE EXPERTS - Des occasions de placement pourraient se présenter.

  • 3 juin 2024 3 juin 2024
  • 07:44

Lumière sur les fusions et acquisitions du secteur énergétique canadien

ZONE EXPERTS -  Les opportunités se multiplient au Canada.

  • 15 avril 2024 15 avril 2024
  • 07:10

L’effet de levier et la détresse des entreprises

ZONE EXPERTS - Il est important de savoir reconnaître les premiers signaux d’alerte.

  • 6 mars 2024 6 mars 2024
  • 07:20

Les fusions et acquisitions devraient reprendre en force en 2024

Après avoir atteint un creux en dix ans en 2023.

  • 12 février 2024 12 février 2024
  • 06:52
Perspective revenu fixe

Hadiza Djataou

Impérative représentation féminine dans le secteur de la gestion d’actifs

FOCUS FNB - Il y a eu du progrès, mais le chemin vers l’équité est encore long.

  • 10 avril 2024 9 avril 2024
  • 05:59

Multiples utilisations des FNB de titres à revenu fixes

FOCUS FNB – Ils peuvent aider à effectuer une gestion active de cette catégorie d’actifs.

  • 9 août 2023 7 août 2023
  • 06:04
Démystifions les communications

Jean-Luc Doumont

La communication dans le milieu financier

ZONE EXPERTS - Protéger les données confidentielles.

  • 22 novembre 2023 13 novembre 2023
  • 05:46

Élaborer un plan de gestion de crise axé sur le concret !

ZONE EXPERTS - La gestion de crise est une compétence vitale pour toute organisation, qu'elle soit une entreprise, une institution gouvernementale, ou une association à…

  • 20 septembre 2023 18 septembre 2023
  • 06:16

Gestion de crise et résilience organisationnelle

ZONE EXPERTS – A-t-il déjà été question de gestion de crise et de résilience organisationnelle au sein de votre organisation ?

  • 23 août 2023 21 août 2023
  • 06:35

Connaissez-vous la fraude au président ?

ZONE EXPERTS – De nombreuses entreprises en sont victimes chaque année.

  • 26 juillet 2023 17 juillet 2023
  • 06:34
Marchés de crédit

Justin Jacobsen, CFA

Éviter la catastrophe

ZONE EXPERTS - Le moment est-il venu de couvrir les actifs risqués ?

  • 25 octobre 2023 24 octobre 2023
  • 06:17
Les FNB sans complexe

Raymond Kerzérho

Performants, les FNB à gestion passive ?

FOCUS FNB – Ils se comparent avantageusement aux fonds à gestion active.

  • 12 juillet 2023 5 juillet 2023
  • 06:36

La gestion passive poursuit sur sa lancée

FOCUS FNB - Les fonds du genre ont connu une croissance de leur part de marché en 2022.

  • 10 mai 2023 5 mai 2023
  • 06:38

Rendements espérés à la hausse

FOCUS FNB – Or, l’inflation reste difficile à évaluer.

  • 8 mars 2023 28 février 2023
  • 06:00

Couverture du risque de devise dans les fonds S&P 500 : plus de précisions

ZONE EXPERTS - La couverture du risque de devise des placements en actions américaines réduit systématiquement le rendement espéré pour les investisseurs canadiens, conclut Raymond…

  • 3 février 2021 3 février 2021
  • 08:10
Gestion de portefeuille

Bertrand Larocque et Marc St-Pierre

Un taux d’inflation à 3% à nos portes dans les prochains mois

ZONE EXPERTS - Impact positif pour la gestion de portefeuille.

  • 9 juin 2023 6 juin 2023
  • 06:24

Planifiez des portefeuilles d’investissements pour surmonter le « Game changer » des faibles taux obligataires

ZONE EXPERTS – Réviser les objectifs de l’investisseur est l’une des options à considérer pour y parvenir.

  • 12 mai 2023 10 mai 2023
  • 06:42

Un Énoncé de politique de placement (ÉPP), t’en as vraiment besoin !

ZONE EXPERTS : Redécouvrir l’ÉPP pour vaincre le cycle des émotions.

  • 14 avril 2023 14 avril 2023
  • 07:13
Perspectives du secteur bancaire

Bob Vokes

Les 10 principales tendances dans le secteur bancaire en 2023

ZONE EXPERTS - La force d’attraction de la hausse des taux d'intérêt se fait sentir.

  • 15 mars 2023 15 mars 2023
  • 08:18

Les 10 tendances qui façonneront le secteur bancaire

ZONE EXPERTS - De nombreux moments décisifs de l'histoire – l'imprimerie, le moteur à vapeur, l'Internet – n'ont été reconnus comme changements majeurs qu'a posteriori.…

  • 20 juin 2022 20 juin 2022
  • 08:03
Parlons FNB

Guy Lalonde

Structure porteuse

Les FNB m'ont aidé à construire ma proposition de valeur.

  • 10 octobre 2022 22 septembre 2022
  • 00:05

Les auteurs qui ont guidé ma gestion de portefeuille

La diversification et le rééquilibrage en sont les fondements, confie le conseiller en placement Guy Lalonde.

  • 14 octobre 2021 12 octobre 2021
  • 00:29

Syndrome FOMO et FNB thématiques

Ces FNB présentent des risques à considérer dans ses vérifications diligentes.

  • 14 juin 2021 11 juin 2021
  • 00:01

Le syndrome FOMO et les FNB thématiques

Ces FNB présentent des risques à considérer dans ses vérifications diligentes.

  • 12 mai 2021 21 mai 2021
  • 06:59