Les conseillers pensent qu'ils peuvent déléguer entièrement la gestion de leurs médias sociaux, que ce soit à leur adjoint ou adjointe, ou à l'externe, mais ce n'est pas le cas, indique Sara Gilbert, fondatrice, conférencière et consultante de Strategist(e).«La personne qui gère la communauté doit porter la voix du cabinet ou du conseiller. Il doit donc s'agir de quelqu'un qui comprend exactement qui vous êtes, ce que vous faites et le type de client avec qui vous faites affaire», dit-elle.
La phase trois de l'implantation du MRCC 2 exige d'importants investissements en matière technologique. Les firmes seront-elles prêtes à temps ?La mise en oeuvre du Modèle de relation client-conseiller - phase 2 (MRCC 2) astreint les acteurs de l'industrie concernés à revoir leurs systèmes d'arrière-guichet en profondeur afin que les documents destinés à la clientèle soient conformes aux exigences de divulgation et à l'échéancier.
«À l'école, le jour où j'ai dû expliquer ce que mon père faisait dans la vie, j'ai répondu qu'il était courtier en valeur mobilière, et je m'étais entraînée 10 fois à le dire, car je n'avais aucune idée de ce que c'était», raconte Geneviève Blouin, fondatrice et présidente d'Altervest, une firme de gestion de placement fondée à Montréal en 2010.Geneviève Blouin est aussi à l'origine de la création du Conseil des gestionnaires en émergences (CGE). Fondé en 2013 avec le soutien de Finance Montréal, cet organisme à but non lucratif regroupe une cinquantaine de firmes actives en gestion de portefeuille et de fonds, dont l'actif sous gestion est inférieur à 1 G$. Sa mission est de promouvoir le talent local auprès des allocateurs d'actif canadiens et internationaux.
INVESTIR AU CANADA – En raison de leur penchant traditionnel pour les titres locaux, les investisseurs canadiens sont surexposés à des secteurs comme les ressources naturelles et les services financiers.
Le Groupe Investors a fait part de son intention de mettre un terme à l'option d'achat avec frais d'acquisition reportés pour ses fonds communs de placement à compter du 1er janvier 2017.
Gestion privée 1859 a amorcé la mise en oeuvre d'un plan d’expansion visant l'Ouest canadien, à la fin de l'année 2015. Éric Bujold, son président, se dit satisfait des démarches effectuées jusqu'ici, rappelle les objectifs visés et dresse un état de la situation.
INVESTIR AU CANADA – Les Canadiens préfèrent investir localement. Ainsi, 76 % de l'ensemble de leur portefeuille de placements (actions, obligations et parts de fonds de placement) est investit au Canada, selon les résultats du sondage « Le pouls des investisseurs 2015 » de BlackRock.
INVESTIR AU CANADA – Les investisseurs canadiens, bien qu'ils entretiennent des craintes quant à la faiblesse de l'économie du pays, continuent de nourrir le penchant local de leurs portefeuilles.
La reconnaissance de l'Institut québécois de planification financière (IQPF) à titre d'ordre professionnel est un projet qui sera au centre du mandat de Sylvain B. Tremblay, le président entrant du conseil d'administration de l'organisme.Dans un entretien avec Finance et Investissement, Sylvain B. Tremblay, accompagné de Jocelyne Houle-LeSarge, PDG de l'IQPF, évoque aussi l'importance grandissante que prendra la finance comportementale dans la formation dispensée par l'IQPF.
FI RELÈVE – Actif dans le secteur financier depuis plus de 25 ans, Raymond Pratte, vice-président et gestionnaire de portefeuille chez Pratte gestion de portefeuilles, une firme indépendante de gestion de portefeuille basée à Gatineau, est engagé depuis quelques années dans un processus de relève d'entreprise impliquant son fils Philippe.