Les conseillers dont les services valent leur pesant d'or se distinguent par autre chose que le rendement.
Or, peu de ménages cotisent à un REEE, ce qui constitue une occasion de conseil.
Les clients qui ont une assurance vie donnent plus de valeur au conseil qu'ils reçoivent et sont plus fidèles.
Leur intérêt pour les questions financières est plus faible.
Leurs revenus plus faibles et leur manque de confiance dans l'investissement peuvent contribuer à cette crainte.
Les initiatives menées afin de l'améliorer n'ont pas porté fruit.
Les conseillers sont plus enclins à choisir des produits maison pour leurs clients, selon une recherche de Credo.
Les conseillers en services financiers ont un rôle crucial à jouer pendant la période des REER pour instruire les clients en matière de régimes enregistrés et les aider à mieux tirer profit des instruments offerts, selon une récente recherche effectuée par Credo Consulting, de Mississauga, en Ontario.
Leurs clients sont davantage à l'aise de se confier à eux.
Les entreprises de services financiers qui mettent l'accent sur le fait que leurs conseillers établissent avec leurs clients des relations solides fondées sur le professionnalisme, la confiance et une excellente communication sont plus susceptibles de s'assurer la fidélité des clients et de retenir ces clients à long terme, selon une récente recherche effectuée par Credo Consulting.Plus précisément, parmi les firmes étudiées par la recherche pancanadienne de Credo, les conseillers de Raymond James et RBC Dominion valeurs mobilières (RBC DVM) ainsi que ceux d'Investment Planning Counsel (IPC) entretenaient les plus fortes relations avec leurs clients.