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15 août 2013CONSEILLER À L'HEURE NUMÉRIQUE – Les conseillers qui interagissent sur plusieurs médias sociaux à la fois aimeront l’outil Hootsuite.
CONSEILLER À L'HEURE NUMÉRIQUE – Les conseillers n’ayant pas peur d’apprendre les bases de la programmation pour améliorer leurs planifications financières devraient aimer la souplesse de NaviPlan.
CONSEILLER À L'HEURE NUMÉRIQUE – Pour être au courant des dernières nouvelles touchant les marchés internationaux, et ce, 24 heures par jour, Francis Sabourin, vice-président, gestionnaire de portefeuille chez Richardson GMP, utilise l'application iPhone de CNBC.
CONSEILLERS À L'HEURE NUMÉRIQUE – Les conseillers qui sont souvent sur la route apprécieront l'application gratuite INRIX Traffic qui les informe sur l'état de la circulation sur les voies qu'ils s'apprêtent à emprunter pour aller rencontrer leurs clients.
CONSEILLER À L'HEURE NUMÉRIQUE – Devenez votre propre petit média en envoyant périodiquement une infolettre à vos clients avec l'outil en ligne MailChimp.
CONSEILLER À L'HEURE NUMÉRIQUE – Dans l'optique de passer au bureau sans papier, Maud Salomon utilise CamScanner pour éviter de remplir ses classeurs de paperasse.
CONSEILLER À L'HEURE NUMÉRIQUE – L'application Dragon Dictation permet de transformer des paroles en écrits, facilitant ainsi la tenue de dossiers complets.
CONSEILLER À L'HEURE NUMÉRIQUE – Les conseillers en sécurité financière qui rencontrent souvent des clients en dehors du bureau apprécieront l'application QuotesOnTap qui permet d'obtenir une évaluation sommaire des coûts reliés à l'achat d'une police d'assurance vie.
L’Institut de planification financière (anciennement IQPF) présente son congrès annuel du 16 au 18 septembre à Mont-Tremblant. C’est l’occasion d’aborder une foule de sujets d’intérêt…
TOP DES COURTIERS MULTIDISCIPLINAIRES – L’édition 2023 du Pointage des courtiers multidisciplinaires est parue dans le numéro de septembre de Finance et Investissement. Vous trouverez…
Le 8 mai se déroulait la 17e édition du Colloque des fonds d’investissement du Conseil des fonds d’investissement du Québec (CFIQ). Nos journalistes ont couvert…
Les 14 et 15 mai dernier se tenait le Sommet de la finance durable sur le thème "De l'ambition à l'action: transformer la finance mondiale".…