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Données sur le client – le dossier complet

DONNÉES SUR LE CLIENT – En collaboration avec TC Média, la firme Credo Consulting a mené une étude auprès des clients sur divers sujets reliés à la littératie financière. Voici les articles qui ont été tirés des résultats du sondage.

31 mai 2018

La pertinence d’aider les jeunes clients

DONNÉES SUR LE CLIENT - Il y a un décalage entre les degrés d'éducation financière chez les Canadiens les plus jeunes et les personnes en milieu de vie ainsi que les retraités ou les préretraités, d'après une étude récente menée par Credo Consulting, de Mississauga, en Ontario.Pour les conseillers, tenter de joindre les clients les plus jeunes peut représenter non seulement une occasion d'aider à combler le fossé générationnel en matière de connaissances financières, mais aussi une façon de faire croître leurs affaires, dit Kelley Keehn, médiatrice des consommateurs au Financial Planning Standards Council, conférencière et ancienne conseillère en services financiers.

  • 1 septembre 2017 12 mars 2018
  • 00:00

Les Québécois aiment moins le risque

Les québécois ont davantage tendance à détenir des produits d'assurance de personnes, mais moins tendance à détenir des produits d'assurance maladie que les Canadiens du reste du pays, selon une étude récente menée par Credo Consulting, de Mississauga, en Ontario.Par rapport aux autres Canadiens sondés, les résidents du Québec interrogés étaient aussi davantage enclins à dire qu'ils avaient une bonne compréhension des questions financières qu'ils devaient régler à cette étape de la vie, et qu'ils évitaient les risques financiers.

  • 1 juillet 2017 7 mars 2018
  • 00:00

L’industrie doit s’adapter aux clientes

Les canadiennes ont beaucoup plus tendance que les Canadiens à dire qu'elles trouvent que le jargon financier crée de la confusion et d'éviter les risques financiers, d'après une étude récente effectuée par Credo Consulting, de Mississauga, en Ontario.Ce fossé entre les genres sur le plan de la confiance et de l'engagement en matière financière représente un échec de la part de toute l'industrie des services financiers, ainsi qu'une occasion ratée de s'attaquer aux problèmes et aux priorités de la moitié de la population, estime un conseiller.

  • 1 avril 2017 7 mars 2018
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Découvrir des marchés de l’assurance mal desservis

DONNÉES SUR LE CLIENT - La difficulté que rencontrent de nombreux conseillers en sécurité financière à communiquer avec deux groupes clés, la génération du millénaire et les individus originaires du Moyen-Orient et d'Asie, révèle une occasion de marché potentiellement lucrative à saisir, suggèrent les récents résultats d'une enquête en cours menée auprès des consommateurs dans tout le Canada.Moins d'un tiers (30 %) des Canadiens ayant entre 18 et 34 ans ont souscrit une assurance vie, selon la dernière édition de l'Étude sur la zone de confort financier menée par Credo Consulting, de Mississauga, en Ontario, en partenariat avec le Groupe Finance de TC Media, de Montréal (Finance et Investissement est une publication du Groupe Finance de TC Media).

  • 1 juillet 2016 1 juillet 2016
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Une relation à soigner

DONNÉES SUR LE CLIENT - Les Canadiens considèrent que les conseillers en services financiers qui leur apportent le plus de valeur sont des membres de leur famille ou des amis, ce qui accrédite l'idée que l'industrie des services financiers est fondée sur les relations, selon les résultats les plus récents d'un sondage pancanadien mené auprès des consommateurs et toujours en cours.Un tiers (33 %) des répondants affirment trouver une valeur supérieure ou une grande valeur chez les conseillers qui sont également des amis, alors que 35 % disent trouver une grande valeur chez les conseillers qui sont des membres de leur famille, selon la récente version de l'«Étude sur la zone de confort financier», menée par Credo Consulting, de Mississauga, en Ontario, en collaboration avec le Groupe Finance de TC Media, de Montréal (Finance et Investissement est publié par le Groupe Finance de TC Media).

  • 1 juin 2016 20 août 2020
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Des craintes financières ternissent l’âge d’or

DONNÉES SUR LE CLIENT - Les conseillers en services financiers devront faire des efforts pour accroître la confiance de leurs clients les plus âgés dans leur épargne-retraite, révèle un sondage réalisé auprès des consommateurs par Credo Consulting, une firme de Mississauga, en Ontario, en collaboration avec le Groupe Finance de TC Media, de Montréal, (Finance et Investissement est une publication du Groupe Finance, une propriété de TC Media)L'«Étude sur la zone de confort financier» des consommateurs a été réalisée en anglais et en français auprès de 12 000 Canadiens dans tout le pays. Le sondage en ligne vise à approfondir la connaissance des relations entre le conseil financier, le bien-être lié aux finances et la satisfaction globale de la vie dans la société canadienne. Les résultats seront divulgués périodiquement.

  • 26 avril 2016 26 avril 2016
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Attention : clients volages !

DONNÉES SUR LE CLIENT - De nombreux clients semblent disposés à quitter leur conseiller, selon un nouveau sondage du cabinet ontarien Credo Consulting réalisé en partenariat avec le Groupe Finance de TC Media, qui publie Finance et Investissement et son pendant anglophone Investment Executive.Le sondage révèle également qu'un grand nombre de conseillers ont du pain sur la planche s'ils veulent démontrer que le service qu'ils offrent a une valeur ajoutée pour leurs clients. Ainsi, 18 % des épargnants canadiens sondés ont affirmé qu'ils reçoivent «à peine une juste valeur» pour leur argent, et 5 % se demandaient pourquoi ils paient leur conseiller.

  • 15 janvier 2016 15 janvier 2016
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