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Guide de la gestion de Fortune

Les besoins des clients fortunés sont souvent complexes et exigent des plans financiers très personnalisés. Ce guide vise à fournir des outils qui vous permettront de bâtir de meilleurs plans financiers.

24 octobre 2018

Les cadeaux pour conserver un client

FI RELÈVE - Ils ne sont pas nécessairement coûteux, mais doivent être personnalisés.

  • 25 octobre 2018 15 novembre 2019
  • 00:26

Les clients fortunés pensent différemment

GUIDE DE LA GESTION DE FORTUNE - Les clients fortunés ne pensent pas comme les autres, sont engagés à l'égard de leurs finances personnelles et ont tout pour mettre au défi leur conseiller, d'après l'étude de Credo Consulting qui a dressé un profil de ceux-ci. Voici certains éléments à considérer.

  • 19 octobre 2018 6 novembre 2019
  • 11:34

Surveiller leurs placements de près

GUIDE DE LA GESTION DE FORTUNE - Les clients fortunés attribuent une importance considérable à leurs investissements, et ne veulent pas les voir baisser, selon une récente étude.

  • 15 octobre 2018 6 novembre 2019
  • 00:33

Rarement optimale, l’entrée progressive dans les marchés

GUIDE DE LA GESTION DE FORTUNE - Investir d'un seul coup est statistiquement la meilleure option.

  • 15 octobre 2018 6 novembre 2019
  • 00:32

Puissant outil de transfert de patrimoine

GUIDE DE LA GESTION DE FORTUNE - L'assurance vie peut souvent aider à répondre aux besoins successoraux des clients fortunés.

  • 15 octobre 2018 6 novembre 2019
  • 00:31

Solution avantageuse pour cadres et entrepreneurs

GUIDE DE LA GESTION DE FORTUNE - Mieux que le RRI, le PPP est un nouvel outil pour les conseillers à la recherche de solutions fiscales.

  • 15 octobre 2018 6 novembre 2019
  • 00:30

Immobilier : utiles stratégies fiscales

(AJOUTS) GUIDE DE LA GESTION DE FORTUNE - Ces clients peuvent utiliser l'immobilier pour diversifier leurs actifs.

  • 15 octobre 2018 6 novembre 2019
  • 00:29

Conseillers méthodiques

GUIDE DE LA GESTION DE FORTUNE - Leur travail est empreint de constance et de persistance.

  • 15 octobre 2018 6 novembre 2019
  • 00:28

Deux stratégies de dons planifiés sous la loupe

GUIDE DE LA GESTION DE FORTUNE - Elles peuvent convenir, selon le cas, aux entrepreneurs ou aux cadres de sociétés publiques.

  • 15 octobre 2018 6 novembre 2019
  • 00:27