Toronto – 15 mars 2020 – Univeris et Marchés des capitaux CIBC sont fiers d’annoncer que les Services en Placements PEAK, une filiale du Groupe Financier PEAK (« PEAK »), est le premier cabinet de courtage en épargne collective au Canada à tirer parti d’une solution de FNB optimisée entièrement intégrée. Les FNB font maintenant partie de la plateforme de distribution d’Univeris; la connexion aux Marchés des capitaux CIBC étant assurée par Omnibus Cloud d’Univeris pour l’accès aux marchés, l’exécution des transactions, et la garde des titres.
Le Groupe Financier PEAK compte 1 500 indépendants, professionnels et employés inscrits. Ce réseau sert avec succès plus de 150 000 investisseurs et son actif sous administration totalise plus de 10 milliards de dollars. En 2019, PEAK est devenu le premier cabinet de courtage au Canada à offrir à tous ses conseillers une solution intégrée avec accès aux PTF (« Platform Traded Fund ») et à bénéficier de l’ingéniosité et de l’avantage de coût-bénéfice que représente une solution de distribution tout-en-un, conviviale avec un délai réduit de mise en marché.
« En 2016, avec l’augmentation prévue du volume de FNB au sein de notre industrie, PEAK a été le premier cabinet de courtage en épargne collective à offrir une solution de FNB aux conseillers en épargne collective. Les conseillers PEAK ont maintenant la possibilité d’offrir à leurs clients une solution optimale, comprenant des rapports pertinents d’analyse, de gestion des frais et clients, en toute simplicité grâce à la plateforme de distribution Univeris. Un accès complet aux FNB, ce qui suppose également que l’intérêt des clients peut être mieux atteint en combinant des techniques passives, actives ou bêta intelligentes. Nous pensons que le fait d’offrir aux conseillers une vaste gamme d’options d’investissement contribuera à créer des stratégies financières appropriées pour leurs clients » rapporte Robert Frances, président du conseil et chef de la direction du Groupe financier PEAK. « Il s’agit aussi d’un avantage pour PEAK puisque la solution est réellement efficace du point de vue opérationnel et de la conformité. »
La solution de FNB est accessible sous forme de simple complément à la plateforme de distribution Univeris, permettant une expérience utilisateur transparente et une véritable plateforme hybride de robot-conseiller. Les FNB s’intègrent aux processus et applications actuels, minimisant les coûts de formation et la reconfiguration des processus. Univeris intègre des capacités opérationnelles et de conformité, y compris KYP (« Know Your Product»/Connaitre votre produit) , Aperçu-FNB, tarification, distribution et rapport clients.
« L’industrie des fonds communs de placement doit être concurrentielle en offrant des titres et des produits à moindre coût tout en poursuivant la transition vers des comptes à honoraires lorsque cela est pertinent. C’est à nous, en tant que chefs de file parmi les fournisseurs de logiciels de gestion du patrimoine, de permettre à nos clients d’offrir toutes les solutions pertinentes et de veiller à ce que celles-ci soient conviviales et économiques, » rapporte Carmine Tullio, président-directeur général d’Univeris. « Je tiens à remercier PEAK d’avoir été le premier à tirer parti de cette offre et je remercie également Marchés des capitaux CIBC de s’être associés à nous pour offrir à nos clients un accès aux marchés et des services de dépôts, » ajoute M. Tullio.
La solution est offerte à PEAK par l’entremise de FLEX, la version en nuage sécurisée de la plateforme Univeris, et est connectée par l’entremise du compte Omnibus aux Marchés de capitaux CIBC. Les Marchés de capitaux CIBC bénéficient d’un positionnement unique pour offrir une solution de premier plan entièrement intégrée qui englobe à la fois l’exécution et le dépôt. La combinaison de services d’exécution institutionnelle, de services de base et d’un bureau de vente au détail fait de Marchés des capitaux CIBC un partenaire attrayant pour la solution FNB d’Univeris.
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À propos de PEAK
Le Groupe financier PEAK, chef de file des courtiers multidisciplinaires totalement indépendants au Canada, dispose d’une solide réputation dans l’industrie des services financiers et offre son expertise à un réseau de 1 500 conseillers financiers indépendants, professionnels et employés, et bien établis dans les domaines de gestion de patrimoine, fonds communs de placement, valeurs mobilières, assurances et planification financière. PEAK détient plus de 10 milliards de dollars d’actifs sous administration et un portefeuille de contrats d’assurance enviable. Grâce aux valeurs d’intégrité, d’indépendance et d’innovation, PEAK et son réseau de Conseillers indépendants captent la confiance de plus de 150 000 investisseurs d’un océan à l’autre.
À propos d’Univeris
Univeris est l’un des principaux fournisseurs de logiciels de gestion du patrimoine pour le commerce de détail. Univeris propose des solutions complètes qui permettent d’automatiser les processus, la conformité, les rapports en plus de proposer de nombreux éléments additionnels requis pour fournir des services supérieurs aux investisseurs et aux conseillers. Notre plateforme numérique unifiée permet aux investisseurs et aux conseillers de gérer de nombreux types de produits d’investissement à partir d’un seul et même système. Pour en savoir plus au sujet d’Univeris, visitez notre site Web à http://www.univeris.com/ et nos pages de médias sociaux : Twitter || LinkedIn