Une famille au service de vos finances

Jean-Maurice Vézina amorce sa carrière au début des années 80. Son rôle au sein d’une organisation gouvernementale lui permet de parfaire ses connaissances financières, mais aussi de prendre conscience de ce qu’il désire profondément à l’avenir : se lancer en affaires.

En 1985, il se joint au Groupe Investors, où il acquiert une expérience significative à titre de conseiller d’abord, puis de directeur régional. Pour Jean-Maurice, ces années sont gage de développement relationnel et humain, propres au développement d’une entreprise.

Fort de dix années d’expérience au sein de l’organisation, M. Vézina souhaite par la suite reprendre son rôle de conseiller, cette fois avec un but précis en tête : bâtir sa propre équipe et acquérir de l’actif rapidement. Jean-Maurice a non seulement atteint ses objectifs, mais aussi fait passer son actif qui était de 7 millions en 1996 à 425 millions en 2021, pour une croissance annuelle de 16 millions.

De solides fondations

Pour y arriver, il a rassemblé une équipe de 12 personnes en fonction de ses objectifs. Il s’entoure de gens compétents et dévoués et développe sa propre stratégie de communication pour parfaire le démarchage. Les composantes essentielles pour mener ses actions? L’honnêteté, le dévouement, mais surtout, l’accessibilité. Pour aller au-devant des besoins de la clientèle, l’équipe Vézina priorise le rendement et la fluidité des communications.

Maintenant multidisciplinaire, l’équipe s’est dotée de techniciens en recherche, en planification et en assurances qui soutiennent les conseillers quotidiennement. Outre ces expertises ajoutées, la démarche se veut proactive et axée sur l’encadrement des clients dès les premières rencontres.

La même passion de père en fils

Dans sa vie professionnelle tout comme à la maison, M. Vézina sait transmettre son amour de la finance avec brio. Jean-Philippe Vézina, son fils, prenait d’ailleurs le 16 janvier dernier les rênes de l’entreprise familiale, amenant avec lui un vent de renouveau grâce à une approche bien de son temps.

L’entreprise opère présentement un ajustement de trajectoire afin de mieux correspondre à la vision de Jean-Philippe, qui souhaite amener une plus-value non seulement en planification financière, mais aussi en fiscalité.

Continuité et évolution

Comment se dessinent les prochaines années au sein de l’équipe Vézina?

D’une part, grâce à la force de son offre, l’équipe se dirige vers une acquisition de clientèle ciblée. On souhaite axer le démarchage vers une clientèle d’affaires et aussi devenir la référence auprès des professionnels (comptables, notaires, avocats).

Ensuite, la création d’une division d’acquisition de nouveaux talents qui nous permettra d’offrir notre soutien et notre façon de faire à des conseillers autonomes de notre industrie qui désirent profiter de l’expertise de l’équipe Vézina.

Les plans d’avenir étant indéniablement axés vers la technologie et l’évolution, l’équipe demeurera néanmoins toujours ancrée dans le legs Vézina : honnêteté, dévouement, accessibilité.