Pour se démarquer de ses concurrents, un conseiller devrait miser sur l'optimisation fiscale. La recette pour réduire la facture fiscale d'un client n'est pas unique.…
La planification successorale d'un client fortuné est généralement complexe et unique à son cas. Elle varie entre autres selon ses volontés, s'il détient ses placements…
Lorsqu'on sert des clients bien nantis, l'éventail de stratégies financières qui utilisent des produits d'assurance pouvant leur convenir est généralement plus large. En effet, une…
Les marchés boursiers restent utiles en raison de leur liquidité. Au-delà des actions et des obligations, les placements privés et l'investissement dans les actifs réels…
Lorsqu'un conseiller conçoit et gère le portefeuille d'un client fortuné, trois de ses choix ont une importance fondamentale dans l'évolution du patrimoine : la diversification…
Le fait d'avoir un conseiller en services financiers constitue une grande aide. Telle est la conclusion d'une étude récente qui montre que les clients à…
GUIDE FNB - L'offre est vaste. D'où l'importance d'avoir un bon plan pour ses clients.Vu le vieillissement de la population, de plus en plus de…
GUIDE FNB - Les FNB deviennent l'actif sous-jacent d'autres types de placements.De plus en plus de fonds négociés en Bourse (FNB) font leur chemin comme…
Certains s'inquiètent du taux de roulement et de la liquidité des FNB en cas de stress financier.L'industrie des fonds négociés en Bourse (FNB) vante souvent…
GUIDE FNB - Ils gagnent en popularité au pays.Les FNB à gestion active sont de moins en moins marginaux sur le marché canadien. De juin…
GUIDE FNB - En placement comme en karaté, Mary Hagerman a une approche basée sur la discipline, la persévérance et la concentration.
GUIDE FNB - Le coût de l'écart cours acheteur-cours vendeur peut être supérieur au RFG.Le manque de connaissances en négociation de fonds négociés en Bourse…
GUIDE FNB - Ils sont plus enclins à vouloir changer de conseiller.Les détenteurs canadiens de fonds négociés en Bourse (FNB) sont des investisseurs plus éduqués,…
GUIDE FNB - La vente de FNB dans les cabinets d'épargne collective s'accentuera. La décision de Groupe financier PEAK de vendre des FNB par l'intermédiaire…
L'innovation fait émerger de nouvelles tendances. Cependant, les FNB provenant des manufacturiers les plus importants, les FNB d'actions et les produits ayant les frais les…
Les fonds distincts pourraient faire l’objet d’un éventuel MRCC 3. Tôt ou tard, les fonds distincts seront soumis sensiblement aux mêmes règles de divulgation que…
MRCC 2 et l'aperçu du fonds sont deux initiatives qui peuvent entraîner de la confusion chez les clients.la deuxième phase du Modèle de relation client-conseiller…
Le MRCC 2 est une occasion d'affaires pour les conseillers qui sauront faire reconnaître leur valeur.La deuxième phase du Modèle de relation client-conseiller (MRCC 2)…
Les principales obligations imposées par les deux premières étapes de la mise en OEuvre du MRCC 2 ont créé moins de vagues que prévu. la…
Les courtiers ont jusqu'au 14 juillet 2017 pour divulguer le rendement, le montant des frais et la rémunération qu'ils perçoivent.Les postes qui composent le Rapport…
La phase trois de l'implantation du MRCC 2 exige d'importants investissements en matière technologique. Les firmes seront-elles prêtes à temps ?La mise en oeuvre du…
L'obligation de calculer le rendement en fonction des flux de trésorerie plutôt que de la durée sème la confusion.L'adoption du taux de rendement pondéré en…
Des outils pour mieux répondre aux interrogations des clients.En raison de la mise en oeuvre de la deuxième phase du Modèle de relation client-conseiller (MRCC…
Les changements ne s'arrêteront pas au MRCC 2.Alors que la mise en oeuvre de la seconde phase du Modèle de relation client-conseiller (MRCC 2) est…
Près de la moitié, soit 47 %, des investisseurs ne connaissent pas les frais connexes à leurs placements, d’après un sondage du Forum Angus Reid…