DOSSIER ISR – Une coalition d'institutions financières et caisses de retraite canadiennes et internationales réclament aux sociétés inscrites en bourse, qu'elles s’engagent à divulguer davantage…
L'absorption prévue de la Chambre de la sécurité financière (CSF) par l'AMF et la mise à l’écart du représentant dans la distribution d'assurance en ligne,…
Les consommateurs sont les laissés-pour-compte du projet de loi 141 sur certains services financiers, car ils perdront une certaine protection dont ils bénéficiaient en matière…
ZONE EXPERTS - « On n'est pas une banque ! » Voici la phrase que j’entends le plus ces derniers temps. Une phrase qui finalement…
PROJET DE LOI 141 – Bien qu'il accueille favorablement le dépôt du projet de loi 141, parce qu'il y voit le maintien du modèle règlementaire…
Les marchés boursiers restent utiles en raison de leur liquidité. Au-delà des actions et des obligations, les placements privés et l'investissement dans les actifs réels…
Lorsqu'un conseiller conçoit et gère le portefeuille d'un client fortuné, trois de ses choix ont une importance fondamentale dans l'évolution du patrimoine : la diversification…
Le fait d'avoir un conseiller en services financiers constitue une grande aide. Telle est la conclusion d'une étude récente qui montre que les clients à…
DOSSIER PLANIFICATION FISCALE 2017 – En planification successorale, tout doit se tenir. Même un testament rédigé avec précaution par un expert peut causer des ennuis…
DOSSIER PLANIFICATION FISCALE 2017 – Le complément de garantie est un élément clé des fonds distincts. Les titulaires de contrats apprécient la quiétude d'esprit que…
DOSSIER PLANIFICATION FISCALE 2017 – C'est depuis le 14 mars 1957 qu'il est possible de cotiser à un REER en vue d'accumuler des fonds pour…
DOSSIER PLANIFICATION FISCALE 2017 – Quelle que soit la motivation derrière la volonté philanthropique de votre client, une stratégie bien structurée pourrait générer certains avantages…
Les conseillers doivent bien comprendre les cordes sensibles de leurs clients.Les clients fortunés ont beau tous avoir un actif à investir élevé, leurs profils et…