Depuis quelques années, les clients s'intéressent davantage à la philanthropie, selon Peter Pomponio, planificateur financier, représentant sénior en plein exercice, vice-président de Gestion de capital…
Pour se démarquer de ses concurrents, un conseiller devrait miser sur l'optimisation fiscale. La recette pour réduire la facture fiscale d'un client n'est pas unique.…
La planification successorale d'un client fortuné est généralement complexe et unique à son cas. Elle varie entre autres selon ses volontés, s'il détient ses placements…
Lorsqu'on sert des clients bien nantis, l'éventail de stratégies financières qui utilisent des produits d'assurance pouvant leur convenir est généralement plus large. En effet, une…
iA Groupe financier détrône Manuvie dans le coeur des conseillers dans le cadre du Baromètre 2017 de l'assurance de Finance et Investissement.
PROJET DE LOI 141 – Même s'il dépose un projet de loi qui prévoit l'absorption de la CSF et de la Chambre de l’assurance de…
En abolissant la Chambre de la sécurité financière (CSF) et la Chambre de l'assurance de dommages (ChaD), le projet de loi 141 du ministre des…
Les grandes institutions financières semblent les gagnantes de la bataille de l'influence à laquelle se sont livrés des membres de l'industrie financière depuis quelques années,…
Le projet de loi 141 sur l'encadrement du secteur financier semble fermer la porte à l'incorporation des représentants en épargne collective.
Le ministre des Finances Carlos Leitao a finalement déposé jeudi matin le projet de loi n°141, la Loi visant principalement à améliorer l'encadrement du secteur…
Les résultats du baromètre 2017 de l'assurance de Finance et Investissement sont clairs : les conseillers en sécurité financière sont globalement heureux de la qualité…
La troisième édition du Baromètre de l'assurance de Finance et Investissement fait état d'un changement important dans la faveur des conseillers en sécurité financière.Parmi la…
Les conseillers en sécurité financière sont de plus en plus nombreux à être favorables à une réduction des écarts réglementaires entre les fonds distincts, et…