Relevés parfois durs à comprendre
Les portails en ligne sont mieux perçus.
Manchettes dans Focus sur les conseillers
Le défi des ressources humaines
Nombre de courtiers soutiennent les conseillers en équipe.
- Par : Alizée Calza
- 15 octobre 2024 8 octobre 2024
- 00:15
Baisse de l’appétit ESG
La tarification à honoraires poursuit par ailleurs sa montée.
- Par : Guillaume Poulin-Goyer
- 15 octobre 2024 9 octobre 2024
- 00:07
Faire équipe : plus qu’un mariage de raison
La complémentarité des conseillers prime.
- Par : Yan Barcelo
- 15 octobre 2024 9 octobre 2024
- 00:04
Davantage d’obstacles à la formation d’équipes
Chez les courtiers multidisciplinaires.
- Par : Yan Barcelo
- 15 octobre 2024 12 décembre 2024
- 00:02
Planification financière : outils et expertise demandés
Pour ajouter de la valeur aux clients.
- Par : Carole Le Hirez
- 15 octobre 2024 9 octobre 2024
- 00:00
Adoption progressive des honoraires
FOCUS SUR LES CONSEILLERS - C'est une tendance lourde.
- Par : Carole Le Hirez
- 16 octobre 2023 13 octobre 2023
- 00:27
Gare aux préjugés inconscients
FOCUS SUR LES CONSEILLERS - Ils nuisent à l’évaluation de la compétence.
- Par : Carole Le Hirez
- 16 octobre 2023 13 octobre 2023
- 00:24
Encore moins de ménages servis
FOCUS SUR LES CONSEILLERS - Les conseillers ciblent les plus fortunés.
- Par : Guillaume Poulin-Goyer
- 16 octobre 2023 13 octobre 2023
- 00:21
Risques et occasions liés aux clients qui décaissent
FOCUS SUR LES CONSEILLERS - Ces derniers seraient à la fois bénédiction et malédiction.
- Par : Yan Barcelo
- 16 octobre 2023 13 octobre 2023
- 00:12
Évolution technologique demandée
FOCUS SUR LES CONSEILLERS - Pour améliorer les portails clients et les relevés de compte.
- Par : Sylvie Lemieux
- 16 octobre 2023 13 octobre 2023
- 00:08
Diversité : la compétence prime
FOCUS SUR LES CONSEILLERS - La qualité des candidats est préférée aux quotas.
- Par : Carole Le Hirez
- 16 octobre 2023 13 octobre 2023
- 00:05
Montée de la gestion discrétionnaire
FOCUS SUR LES CONSEILLERS - Une majorité de conseillers s’y intéresse.
- Par : Sylvie Lemieux
- 16 octobre 2023 13 octobre 2023
- 00:01
Perceptions polarisées
Difficile de plaire à tous les conseillers...
- Par : Guillaume Poulin-Goyer
- 10 octobre 2022 6 octobre 2022
- 00:23
Soutien variable à la gestion des dettes
Une majorité se préoccupe aussi du passif.
- Par : Yan Barcelo
- 10 octobre 2022 6 octobre 2022
- 00:21
La relève, plus importante que jamais
Le degré de soutien varie d’une firme à l’autre.
- Par : Yan Barcelo
- 10 octobre 2022 6 octobre 2022
- 00:18
Lourds ennuis de santé
Ceux des clients stressent aussi leurs conseillers.
- Par : Yan Barcelo
- 10 octobre 2022 6 octobre 2022
- 00:14
Ennuyeux relevés de compte
L’insatisfaction est récurrente à leur sujet.
- Par : Guillaume Poulin-Goyer
- 10 octobre 2022 6 octobre 2022
- 00:10
Davantage d’actif géré, moins de ménages servis
L'investissement ESG est en vogue.
- Par : Guillaume Poulin-Goyer
- 10 octobre 2022 6 octobre 2022
- 00:08
Conseillers en manque de plan de succession
Les courtiers veulent que davantage de représentants en aient un.
- Par : Jean-François Barbe
- 13 octobre 2021 12 octobre 2021
- 00:29
Des dirigeants exposent leur avis
Les conseillers ont besoin de leur équipe.
- Par : Guillaume Poulin-Goyer
- 13 octobre 2021 12 octobre 2021
- 00:26
Entre méconnaissance et soutien variable
C'est l'avis des conseillers sur le programme de relève de leur firme.
- Par : Guillaume Poulin-Goyer
- 13 octobre 2021 12 octobre 2021
- 00:15
Défis et occasions de servir des clients fortunés
Le soutien des courtiers reste parfois méconnu.
- Par : Guillaume Poulin-Goyer
- 13 octobre 2021 12 octobre 2021
- 00:14
Une question de modèle d’affaires
Le soutien à la planification financière varie d'une firme à l'autre.
- Par : Guillaume Poulin-Goyer
- 13 octobre 2021 12 octobre 2021
- 00:09
On doit faire davantage de plans
Les clients en ont besoin d'un. À l'industrie d'en faire plus.
- Par : Jean-François Barbe
- 13 octobre 2021 12 octobre 2021
- 00:07