Ces blocs de clients qu’on ne vend pas
Des solutions pour éviter la prolifération de clients orphelins dans l'assurance.
Manchettes dans Nouvelles
Biais et risques de rémunération
Les enjeux des commissions de renouvellement et de service : un mal nécessaire ?
- Par : Yan Barcelo
- 12 février 2025 5 février 2025
- 00:56
Mieux décaisser grâce à la rente viagère
Les clients perdent de la flexibilité avec leur capital.
- Par : Guillaume Poulin-Goyer
- 12 février 2025 20 février 2025
- 00:53
Conseils pour un client quittant le Canada
Comment réduire la facture fiscale en cas de départ à l’étranger ?
- Par : Carole Le Hirez
- 12 février 2025 6 février 2025
- 00:47
La collaboration prime sur les équipes
Les avantages de la collaboration informelle : comment le conseil financier évolue.
- Par : Yan Barcelo
- 12 février 2025 6 février 2025
- 00:24
Artisan d’un renouveau
Il mise sur la croissance organique et l'acquisition de talents.
- Par : Richard Cloutier
- 11 novembre 2024 5 novembre 2024
- 00:05
Défis et projets pour l’Institut de planification financière
Réflexions de Mélanie Beauvais.
- Par : Carole Le Hirez
- 15 octobre 2024 9 octobre 2024
- 00:19
Une leader au service de conseillers
Elle veut accroître l’empreinte de RJ au Québec.
- Par : Richard Cloutier
- 15 octobre 2024 8 octobre 2024
- 00:08
Le point sur les ventes croisées
Elles ne sont pas interdites.
- Par : Guillaume Poulin-Goyer
- 16 septembre 2024 11 septembre 2024
- 00:07
Retour sur la mutation de Kaleido
Le courtier a redéfini son image.
- Par : Yan Barcelo
- 16 septembre 2024 11 septembre 2024
- 00:00
La retraite pour cet expert en FNB
Il attribue son succès à son équipe.
- Par : Richard Cloutier
- 10 juin 2024 3 juin 2024
- 00:17
Nombreux défis de la relève
Accroître la productivité en est un.
- Par : Yan Barcelo
- 10 juin 2024 3 juin 2024
- 00:16
REEE : ses bases et ses subtilités
On doit bien planifier le transfert du vivant du souscripteur.
- Par : Hélène Marquis
- 10 juin 2024 3 juin 2024
- 00:11
L’OCRI se transforme
Les inspections seront basées sur les risques.
- Par : Guillaume Poulin-Goyer
- 10 juin 2024 3 juin 2024
- 00:06
Elle dirige la poussée de croissance de l’OCRI
Son expérience et son écoute de l’industrie l’aideront.
- Par : Guillaume Poulin-Goyer
- 15 avril 2024 10 avril 2024
- 00:24
Relève : plus formée et plus systématique
Les novices génèrent davantage de revenu issu de l'assurance.
- Par : Yan Barcelo
- 15 avril 2024 11 avril 2024
- 00:14
Les équipes, ces amies de la relève
Elles aident à l'intégration des conseillers.
- Par : Yan Barcelo
- 13 février 2024 16 février 2024
- 00:13
Avant tout, une transaction humaine
Les firmes veulent que le transfert de bloc d'affaires soit harmonieux.
- Par : Yan Barcelo
- 13 février 2024 19 février 2024
- 00:04
Transparence souhaitée des émetteurs
Concernant leurs administrateurs.
- Par : Jean Décary
- 11 décembre 2023 6 décembre 2023
- 00:15
Le point sur le CELIAPP
Les propositions législatives entraînent des changements.
- Par : Alizée Calza
- 11 décembre 2023 6 décembre 2023
- 00:11
Dévoué au développement de sa communauté
Jean Vincent a fondé la Société de crédit commercial autochtone en 1992. Depuis sa création, l’OBNL a investi près de 100 M$ dans plus de…
- Par : Carole Le Hirez
- 11 décembre 2023 6 décembre 2023
- 00:07
L’effet décisif d’un plan financier
L’auteur d’une étude sur le conseil en discute.
- Par : Jean Décary
- 11 décembre 2023 6 décembre 2023
- 00:01
Nouveau chapitre de la carrière d’une fonceuse
Nancy Paquet vise d’abord la croissance organique de la banque.
- Par : Richard Cloutier
- 13 novembre 2023 15 novembre 2023
- 00:19
Gagner de l’argent ne suffit pas pour être heureux
Il faut trouver du sens à son travail.
- Par : Carole Le Hirez
- 13 novembre 2023 9 novembre 2023
- 00:05
Réforme réglementaire critiquée
Elle concerne la transmission des états finan ciers par les fonds.
- Par : Yan Barcelo
- 13 novembre 2023 9 novembre 2023
- 00:02