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Manchettes dans Nouvelles

Autres pratiques inadéquates

En matière de conflits d’intérêts.

Les défis d’une passionnée du conseil

Elle veut être une partenaire d’affaires pour les conseillers.

Un conseiller explique à un couple un plan financier.

Rassurer la tendre moitié d’un futur entrepreneur

DÉVELOPPEMENT - Un plan peut aider à le faire.

Un couple de personnes âgées devant un ordinateur lisant un document ensemble l'air soucieux.

Cesser de cotiser au RRQ ou non dès 65 ans

Il n’y a pas de bonne réponse à cette question.

Ausculter un FNB spécialisé

DÉVELOPPEMENT - Éléments d’une vérification diligente pour certains FNB.

RRQ : hausse des rentes et des cotisations

Ajustements au RRQ : un cas illustré

­La rentabilité de la bonification de sa rente en la différant dépend de l’âge de décès du client.

Enseignant dans l’âme

L'éducation financière a été son cheval de bataille.

Une main d'homme d'affaires passant un témoin à une autre main d'homme d'affaires.

Premiers pas du nouvel OAR

Les membres payeront les coûts d'intégration.

Naviguer dans les intempéries

Le dirigeant en a traversé de nombreuses.

Homme âgé avec un document dans les mains, un homme plus jeune à côté lui dit quoi faire.

Clients vulnérables : les conseillers ont une foule de ressources

CFIQ 2023 - Y compris, d'abord, leur service de conformité.

Un homme d'affaire en train de dessiner des rouages au stylo noir.

Analyse de la pertinence de récupérer l’IMR

Rien ne vaut une bonne projection.

homme d'affaire avec pleins de billet qui tombent du ciel

IMR : le point sur les changements de 2024

Dans certains cas, il en coûtera moins.

Le parcours d’une conseillère disciplinée

Sa pratique du karaté, entre autre, l'a guidée.

Le parcours d’une conseillère disciplinée

Sa pratique du karaté, entre autres, l'a guidée.

Un couple d'aînés qui sourit en regardant un papier face à un conseiller.

L’approche de la FBNGP

Une distinction à caractère régional.

Formation continue : satisfaction variable

Certains louent la formation reçue, d'autres la jugent inadéquate.

« La retraite » d’un vétéran de l’industrie

Retour sur une carrière fructueuse.

Une main qui touche un ipad.

Les risques de la vague techno

DÉVELOPPEMENT - L'AMF veut protéger les clients en les éduquant.

Un homme d'affaire qui se tient d'une main à une corde suspendue au-dessus de l'eau. On voit également deux ailerons de requin dans l'eau.

Six risques des technos financières

DÉVELOPPEMENT - Les technologies exposent les clients à de nouveaux risques.

Gare aux distributions fantômes

Notamment en raison des règles fiscales applicables aux FNB canadiens.

Maltraitance : dénoncer ou pas ?

C'est parfois une obligation, souvent une possibilité.

Homme d'affaire devant un panneau technologique.

Changer de firme virtuellement

Les mesures sanitaires l'ont permis.

  • Par : Yan Barcelo
  • 22 novembre 2022 22 novembre 2022
  • 00:13

Clients potentiels chez les échaudés du courtage direct

C'est le moment de faire briller la valeur du conseil.

Outil pertinent et critiqué

APEXA suscite d'autres appréhensions.

  • Par : Yan Barcelo
  • 22 novembre 2022 21 novembre 2022
  • 00:04
Photo portrait de Mélanie Beauvais.

Le désir d’aider les gens à comprendre

Il l'a motivée à s'engager dans la planification financière.