N’oubliez pas la déduction de vos frais financiers
On doit en tenir compte dans nos plans.
- Par : Dany Provost
- 13 novembre 2023 9 novembre 2023
- 00:07
On doit en tenir compte dans nos plans.
Les conseillers ont une responsabilité.
Il faut trouver du sens à son travail.
Ces enjeux sont loin d’être insurmontables.
Elle concerne la transmission des états finan ciers par les fonds.
Tout en offrant de la stabilité.
L’industrie doit continuer de faire valoir l’importance d’une planification financière et de conseils adaptés aux clients qui lui sont offerts sur une longue période.
FOCUS SUR LES CONSEILLERS - C'est une tendance lourde.
En matière de conflits d’intérêts.
Les besoins de vérifications diligentes aussi.
FOCUS SUR LES CONSEILLERS - Ils nuisent à l’évaluation de la compétence.
GUIDE DES FNB - La montée des taux d’intérêt donne un nouveau souffle aux fonds de titres à revenu fixe.
Elle veut être une partenaire d’affaires pour les conseillers.
Le titre n’est pas indicatif du contenu, car personne n’apprendra à « s’enrichir »à la lecture de ces 99 textes, d’une à trois pages chacun.
Avez-vous lu ce livre?
Seule une poignée de fonds ont connu des difficultés.
Les chefs de conformité sont favorables à l'intégration de la CSF dans l'AMF.
Incontournable pour les uns, cette disposition est considérée comme une diminution de la protection du public par les autres.
D'autres attendent de voir la position des ACVM qui sera annoncée au printemps.
Sortir de sa zone de confort et oser prendre des risques calculés. C’est ce qu’ont fait les gagnants du Top 25 de l’industrie financière du…
Voici notre jury du Top 25 de l'industrie financière du Québec, édition 2018.
TOP 25 - Jean-François Chalifoux a mené une réorganisation réussie chez SSQ.
Malgré la pandémie, RBC se prépare à accueillir 1400 stagiaires cet été.
Bien le rédiger est la meilleure défense en cas de litige.
L’art du préavis de remplacement conforme n’est pas fait seulement d’inspiration, mais surtout de détails pratiques et de procédures.
L’abolition des FAR nuira à certains conseillers.
L’environnement de travail ne fait pas l’unanimité.
Pour être à l’aise de recommander sa firme à un autre conseiller, un représentant a besoin de se sentir soutenu et reconnu par elle.
La technologie laisse parfois à désirer.
Des conseillers déplorent leurs erreurs.
Selon des sondés, elle mine leur efficacité.