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Manchettes dans Édition papier

Un homme face à une femme à un bureau dans un contexte de travail. Ils se serrent la main.
Développement des affaires

Le service après-vente

FI RELÈVE - L'art de la vente avec Marc Bérubé.

Une photo portrait de David Benamron.
Développement des affaires

L’importance du premier entretien

FI RELÈVE - L'art de la vente avec David Benamron.

Entre méconnaissance et soutien variable

C'est l'avis des conseillers sur le programme de relève de leur firme.

homme d'affaire avec pleins de billet qui tombent du ciel

Défis et occasions de servir des clients fortunés

Le soutien des courtiers reste parfois méconnu.

Un dessin de main qui dit au revoir.
Développement des affaires

Fin de la relation

Doit-on légalement justifier la fin d'une relation avec un client?

Un papillon sortant de son cocon accroché à une branche d'arbre.

Le fabuleux destin des FNB

L'industrie canadienne des fonds négociés en Bourse (FNB) a célébré les 31 ans du lancement du premier FNB en mars dernier.

Un homme d'affaire levant une main en signe d'indifférence.

Une question de modèle d’affaires

Le soutien à la planification financière varie d'une firme à l'autre.

Une question de conviction

Un gestionnaire de portefeuille doit avoir la discipline nécessaire pour s'en tenir à une approche dans le temps, notamment en cas de crise ou de…

Photo portrait de Laurent Wermenlinger.

Utiles à son approche disciplinée, les FNB

Celle-ci est fondée sur la diversification et sur une gestion rigoureuse des risques.

On doit faire davantage de plans

Les clients en ont besoin d'un. À l'industrie d'en faire plus.

Rarement optimal, de couvrir le risque de change

Pour un investisseur canadien, l'absence de couverture pourrait réduire la volatilité de son portefeuille et lui éviter un coût important.

Actif géré en hausse malgré la pandémie

Les conseillers les plus productifs sont davantage satisfaits.

Sous le capot des FNB de cryptoactifs

Qu'on envisage un fonds avec détention physique de ces actifs ou adossé à des contrats à terme sur ces actifs, il importe d'en comprendre les…

L’épargne-retraite à la portée de tous

Le titre n’est pas indicatif du contenu, car personne n’apprendra à « s’enrichir »à la lecture de ces 99 textes, d’une à trois pages chacun.

Agréable visite guidée

Avez-vous lu ce livre?

FNB : autre test de résistance réussi

Seule une poignée de fonds ont connu des difficultés.

  • Par : Yan Barcelo
  • 13 octobre 2021 12 octobre 2021
  • 00:22

Accueil favorable à l’abolition de la CSF

Les chefs de conformité sont favorables à l'intégration de la CSF dans l'AMF.

La distribution sans représentant divise

Incontournable pour les uns, cette disposition est considérée comme une diminution de la protection du public par les autres.

Commissions : des cabinets ajustent leurs pratiques

D'autres attendent de voir la position des ACVM qui sera annoncée au printemps.

Prendre des risques calculés

Sortir de sa zone de confort et oser prendre des risques calculés. C’est ce qu’ont fait les gagnants du Top 25 de l’industrie financière du…

Jury du Top 25 de l’industrie financière du Québec

Voici notre jury du Top 25 de l'industrie financière du Québec, édition 2018.

  • 1 février 2019 9 novembre 2019
  • 00:32

Leader audacieux

TOP 25 - Jean-François Chalifoux a mené une réorganisation réussie chez SSQ.

Plus de 1000 stagiaires à RBC cet été

Malgré la pandémie, RBC se prépare à accueillir 1400 stagiaires cet été.

L’art du préavis de remplacement

Bien le rédiger est la meilleure défense en cas de litige.

Perfectionner l’art du préavis de remplacement

L’art du préavis de remplacement conforme n’est pas fait seulement d’inspiration, mais surtout de détails pratiques et de procédures.

Segmentation et arbitrage réglementaire en vue

L’abolition des FAR nuira à certains conseillers.

SFL : ennuyeuse mutation

L’environnement de travail ne fait pas l’unanimité.

Besoin d’écoute et de reconnaissance

Pour être à l’aise de recommander sa firme à un autre conseiller, un représentant a besoin de se sentir soutenu et reconnu par elle.

Front office : entre améliorations et défis

La technologie laisse parfois à désirer.

Relations parfois inefficaces avec des assureurs

Des conseillers déplorent leurs erreurs.

Lourde charge de conformité

Selon des sondés, elle mine leur efficacité.