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Manchettes dans Édition papier

Homme marchant loin.
Produits et Assurances

Les choix stratégiques d’un conseiller en placement

Protection du capital et production de revenus sont les mots d'ordre.

  • Par : Yan Barcelo
  • 16 septembre 2024 11 septembre 2024
  • 00:11
Homme avec loupe sur fond blanc.
Nouvelles

Le point sur les ventes croisées

Elles ne sont pas interdites.

Le PDG d’un homme d’affaires assis en croisement sur un fauteuil exécutif.
Focus sur l'industrie des FCP

Intérêt mitigé pour les gestionnaires vedettes

Dans certaines conditions, ils peuvent être pertinents.

Photo portrait de Julie Ouellet.
Une

Force tranquille en soutien aux CP

Avec son équipe, elle souhaite leur faciliter la vie.

Une bulle de bande dessinée avec un visage pas content à l'intérieur.
Une

Levée de boucliers des courtiers

Le projet de tarification proposé suscite de vives résistances.

  • Par : Yan Barcelo
  • 16 septembre 2024 10 septembre 2024
  • 00:01
Un papillon sortant de son cocon accroché à une branche d'arbre.
Nouvelles

Retour sur la mutation de Kaleido

Le courtier a redéfini son image.

  • Par : Yan Barcelo
  • 16 septembre 2024 11 septembre 2024
  • 00:00
Négociation salariale, discussion sur les augmentations de salaire ou accord sur les salaires et les avantages sociaux, accord commercial ou concept de fusion et d’acquisition.

Rétribution : conseillers plus critiques

Ils en veulent pour leur argent.

Femme d'affaire à un bureau, écrivant sur un document alors qu'elle parle avec une autre femme.

Front office : soutien et formation, svp

Les conseillers veulent qu'on leur facilite la tâche.

Femme regardant les graphiques boursier.

Incontournables applis mobiles

La nouvelle génération de clients les réclame.

Travail à distance à domicile, appel vidéo et homme avec un ordinateur portable, une connexion Internet ou une conférence téléphonique. Personne masculine, entrepreneur ou conférencier avec un ordinateur, conversation ou webinaire avec conversation

Soutien techno à améliorer

Parfois absente, la formation est perfectible.

Déprimé Trader frustré fatigué de surtravail ou stressé par la faillite.

Back office parfois frustrant

L'expérience varie selon le modèle d'affaires.

Document de signature de l’homme pour l’investissement en assurance-vie

Français : services parfois défaillants

Les conseillers veulent des outils adaptés.

Concept de paiements transfrontaliers sécurisés.

Besoin de sensibilisation

Les conseillers liés à des courtiers multidisciplinaires doivent ­redoubler d’efforts en matière de cybersécurité.

L’épargne-retraite à la portée de tous

Le titre n’est pas indicatif du contenu, car personne n’apprendra à « s’enrichir »à la lecture de ces 99 textes, d’une à trois pages chacun.

Agréable visite guidée

Avez-vous lu ce livre?

FNB : autre test de résistance réussi

Seule une poignée de fonds ont connu des difficultés.

  • Par : Yan Barcelo
  • 13 octobre 2021 12 octobre 2021
  • 00:22

Accueil favorable à l’abolition de la CSF

Les chefs de conformité sont favorables à l'intégration de la CSF dans l'AMF.

La distribution sans représentant divise

Incontournable pour les uns, cette disposition est considérée comme une diminution de la protection du public par les autres.

Commissions : des cabinets ajustent leurs pratiques

D'autres attendent de voir la position des ACVM qui sera annoncée au printemps.

Prendre des risques calculés

Sortir de sa zone de confort et oser prendre des risques calculés. C’est ce qu’ont fait les gagnants du Top 25 de l’industrie financière du…

Jury du Top 25 de l’industrie financière du Québec

Voici notre jury du Top 25 de l'industrie financière du Québec, édition 2018.

  • 1 février 2019 9 novembre 2019
  • 00:32

Leader audacieux

TOP 25 - Jean-François Chalifoux a mené une réorganisation réussie chez SSQ.

Plus de 1000 stagiaires à RBC cet été

Malgré la pandémie, RBC se prépare à accueillir 1400 stagiaires cet été.

L’art du préavis de remplacement

Bien le rédiger est la meilleure défense en cas de litige.

Perfectionner l’art du préavis de remplacement

L’art du préavis de remplacement conforme n’est pas fait seulement d’inspiration, mais surtout de détails pratiques et de procédures.

Segmentation et arbitrage réglementaire en vue

L’abolition des FAR nuira à certains conseillers.

SFL : ennuyeuse mutation

L’environnement de travail ne fait pas l’unanimité.

Besoin d’écoute et de reconnaissance

Pour être à l’aise de recommander sa firme à un autre conseiller, un représentant a besoin de se sentir soutenu et reconnu par elle.

Front office : entre améliorations et défis

La technologie laisse parfois à désirer.

Relations parfois inefficaces avec des assureurs

Des conseillers déplorent leurs erreurs.

Lourde charge de conformité

Selon des sondés, elle mine leur efficacité.