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Manchettes dans Édition papier

Un marteau pour le tribunal posé sur un bureau devant un livre ouvert et une balance de justice.
Développement des affaires

L’affaire Fattal

L’importance d’être à l’écoute de son client.

Un homme d'affaire en train de dessiner des rouages au stylo noir.

Occasions et ennuis technos

Parfois, changement et pandémie s'accordent mal.

Pandémie : de grands efforts d’adaptation

Le soutien des firmes a été à géométrie variable.

Deux personnes regardant une feuille
Une

Tirer profit des règles

Le calcul exact du compte de dividendes en capital (CDC) d’une société n’est pas une tâche qui incombe à un conseiller en placement ou à…

Une personne tapotant sur sa tablette.

Objectif : onboarding numérique

Les courtiers s'efforcent d'y arriver.

Règles fiscales du transfert de polices d’assurance vie

Les conséquences peuvent être catastrophiques pour celui qui reçoit la police.

Deux personnes qui analysent des graphiques financiers.
Produits et assurance

Gestion privée chez SSQ

«Au Canada, les baby-boomers sont en voie de transférer à leur descendance un patrimoine évalué à mille milliards de dollars», signale SSQ assurance.

Produits et assurance

Obligations mondiales : tricoter serré dans un marché très dur

Avec des taux d’intérêt si bas, négatifs même, tout le marché obligataire est aux prises avec des conditions très éprouvantes.

Une femme d'affaire intéressée qui prend des notes entre deux hommes d'affaire.

Fonds distincts 101

Découvrez le pour et le contre de ces produits souvent méconnus, ainsi que leurs particularités.

Une bulle de bande dessinée avec un visage pas content à l'intérieur.

Insatisfaction à la Sun Life

Sa restructuration a déplu à certains.

Un homme en costume avec une loupe posé contre l'oeil gauche.
Nouvelles

L’écoblanchiment sous l’oeil des régulateurs

L'investissement ESG fait de plus en plus l'objet de matraquage publicitaire.

Un homme de couleur regarde des graphiques financiers sur une tablette.
Nouvelles

Syndrome FOMO et FNB thématiques

Ces FNB présentent des risques à considérer dans ses vérifications diligentes.

Une

On se prépare aux réformes

Êtes-vous prêts?

L’épargne-retraite à la portée de tous

Le titre n’est pas indicatif du contenu, car personne n’apprendra à « s’enrichir »à la lecture de ces 99 textes, d’une à trois pages chacun.

Agréable visite guidée

Avez-vous lu ce livre?

FNB : autre test de résistance réussi

Seule une poignée de fonds ont connu des difficultés.

  • Par : Yan Barcelo
  • 13 octobre 2021 12 octobre 2021
  • 00:22

Accueil favorable à l’abolition de la CSF

Les chefs de conformité sont favorables à l'intégration de la CSF dans l'AMF.

La distribution sans représentant divise

Incontournable pour les uns, cette disposition est considérée comme une diminution de la protection du public par les autres.

Commissions : des cabinets ajustent leurs pratiques

D'autres attendent de voir la position des ACVM qui sera annoncée au printemps.

Prendre des risques calculés

Sortir de sa zone de confort et oser prendre des risques calculés. C’est ce qu’ont fait les gagnants du Top 25 de l’industrie financière du…

Jury du Top 25 de l’industrie financière du Québec

Voici notre jury du Top 25 de l'industrie financière du Québec, édition 2018.

  • 1 février 2019 9 novembre 2019
  • 00:32

Leader audacieux

TOP 25 - Jean-François Chalifoux a mené une réorganisation réussie chez SSQ.

Plus de 1000 stagiaires à RBC cet été

Malgré la pandémie, RBC se prépare à accueillir 1400 stagiaires cet été.

L’art du préavis de remplacement

Bien le rédiger est la meilleure défense en cas de litige.

Perfectionner l’art du préavis de remplacement

L’art du préavis de remplacement conforme n’est pas fait seulement d’inspiration, mais surtout de détails pratiques et de procédures.

Segmentation et arbitrage réglementaire en vue

L’abolition des FAR nuira à certains conseillers.

SFL : ennuyeuse mutation

L’environnement de travail ne fait pas l’unanimité.

Besoin d’écoute et de reconnaissance

Pour être à l’aise de recommander sa firme à un autre conseiller, un représentant a besoin de se sentir soutenu et reconnu par elle.

Front office : entre améliorations et défis

La technologie laisse parfois à désirer.

Relations parfois inefficaces avec des assureurs

Des conseillers déplorent leurs erreurs.

Lourde charge de conformité

Selon des sondés, elle mine leur efficacité.