Il y entamait alors une ambitieuse révolution technologique. «Comme l’un de mes professeurs disait, il ne faut jamais gaspiller une belle crise», révèle Robert Frances, président et chef de la direction de la firme.
Dès son retour en poste, il a mis en place un plan d’accélération numérique et d’innovation, une mesure de 10 M$ s’étalant sur cinq ans.
«En raison de la pandémie et du télétravail, nous avons d’abord dirigé notre attention vers les employés et procédé à une refonte de leurs outils. Nous sommes ensuite passés aux clients et au Web.»
L’an dernier, le groupe a amorcé la refonte de l’expérience numérique pour ses conseillers. «Nous avons notamment lancé la plateforme Mon Peak Konnect, un outil qui automatise leurs processus et où sont centralisés le suivi de leurs activités et les informations de leurs clients.»
Le groupe a connu une bonne croissance au cours des dernières années alors même que s’opèrent divers changements dans un environnement économique et financier en pleine mouvance. En novembre 2022, l’actif sous gestion avoisinait les 13 G$, en hausse par rapport aux 10 G$ à l’amorce de la pandémie.
«Notre croissance a été principalement organique. Les conseillers ont fait un travail formidable auprès de leurs anciens clients et auprès des nouveaux. Les dépenses étant réduites, plusieurs ont investi davantage. Nous avons aussi fait du recrutement de nouveaux conseillers.»
Sur le plan des effectifs, principalement au Québec, mais également ailleurs au Canada, PEAK est passé de 100 employés à plus de 160. «C’est énorme comme croissance et ils ont tous été embauchés à distance. Le contexte m’a aidé à justifier d’importantes transformations organisationnelles», reconnaît le dirigeant. L’organisation s’appuie sur un réseau de quelque 1 500 professionnels qui servent plus de 150 000 investisseurs.
Les bonnes performances de l’entreprise sont le fruit d’un travail d’équipe, dit Robert Frances. «L’équipe a été mobilisée autour d’une cause commune:celle de surmonter les nombreux défis posés par la pandémie.»
Entre autres éléments, le jury du Top des leaders de l’industrie financière a souligné cette collégialité. «Avec son équipe, Robert Frances offre une plateforme complète pour les conseillers indépendants. L’éventail des initiatives technologiques lancées récemment est significatif», a-t-il déclaré. «Son engagement au sein de l’industrie et de sa communauté est exceptionnel, notamment à titre de membre du conseil du nouvel organisme d’autoréglementation du Canada et en raison de son soutien à des oeuvres caritatives», a ajouté le jury, qui lui décerne une mention spéciale pour son engagement au sein de l’industrie et de sa communauté.
Robert Frances est en effet actif dans la communauté sur le plan philanthropique. Il a donné beaucoup de son temps afin de soutenir différentes causes qui lui tiennent à coeur, comme la lutte contre le cancer. Entre autres, en 2022, il a participé de nouveau au Week-end pour combattre le cancer, organisé par le Centre du cancer Segal.
«L’aide dans la collectivité est une chose à laquelle je crois beaucoup. Nous sommes à la fois choyés et bien placés – avec un accès à des ressources – pour agir et faire avancer les choses.»