Manchettes dans Nouvelles

Cinq façons d'utiliser la volatilité pour mieux communiquer avec ses clients

Cinq façons d’utiliser la volatilité pour mieux communiquer avec ses clients

FI RELÈVE - Les baisses de marché ne sont pas seulement une occasion d'acheter des titres sous-évalués, c'est aussi le moment de prouver sa valeur…

  • 26 janvier 2016 30 octobre 2019
  • 10:10
Courtage en valeurs mobilières : un petit peu d'histoire

Courtage en valeurs mobilières : un petit peu d’histoire

FI RELÈVE - Si l'importance de l'apport du secteur du courtage financier au Québec pour l'industrie financière ne soulève aucun doute, il n'en demeure pas…

Cinq clés pour réussir son plan d'affaires

Cinq clés pour réussir son plan d’affaires

FI RELÈVE - D'après la firme PriceMetrix, près de trois conseillers sur quatre n'ont pas de plan d'affaires. Si certains se justifient en invoquant le…

Limiter les dégâts d'une mise à pied tardive

Pourquoi votre cabinet ne garde pas ses bons employés?

FI RELÈVE – Trois adjointes se sont succédées en moins de trois mois dans votre cabinet? Il est peut-être temps de mentionner trois petits points…

  • Par : Leah Golob
  • 14 janvier 2016 30 octobre 2019
  • 09:47
Valeur ajoutée: aidez vos clients à respecter un budget en trois étapes

Valeur ajoutée: aidez vos clients à respecter un budget en trois étapes

FI RELÈVE – Savoir respecter un budget est une partie importante de la littératie financière et qui de mieux qu'un conseiller pour aider le client…

  • Par : Leah Golob
  • 7 janvier 2016 30 octobre 2019
  • 08:59
Répondre à une critique à l'heure du 2.0

Répondre à une critique à l’heure du 2.0

FI RELÈVE – Votre cabinet est présent sur plusieurs plateformes de médias sociaux, vous y faites de la promotion active et votre clientèle vous y…

  • Par : Leah Golob
  • 5 janvier 2016 30 octobre 2019
  • 09:46
De Bay Street à Montréal

De Bay Street à Montréal

FI RELÈVE – Les conseillers débutants doivent d'abord rechercher les opportunités basées sur « l'apprentissage plutôt que la rémunération à court terme et trouver la…

Un regroupement de jeunes conseillers fait parler de lui

Un regroupement de jeunes conseillers fait parler de lui

FI RELÈVE - « Le partage de l'information est l'une des grandes tendances de l'heure dans les efforts de rajeunissement de l'industrie. Comme le montre…

Le jeune client tu ne tutoieras pas

FI RELÈVE - La Grande Muraille de Chine doit se dresser entre vous et votre client, et ce, même si vous avez le même âge,…

  • Par : FI TV
  • 8 décembre 2015 30 octobre 2019
  • 08:17

Comment déplaire à une cliente? Demandez-lui si elle a besoin de parler à son conjoint!

FI RELÈVE - Si vous voulez être certain de déplaire à une cliente, demandez-lui si elle a besoin de parler à son conjoint avant de…

  • Par : FI TV
  • 1 décembre 2015 30 octobre 2019
  • 09:18
Snapchat : bon pour fidéliser ses clients, mais peu pertinent pour l'instant

Snapchat : bon pour fidéliser ses clients, mais peu pertinent pour l’instant

FI RELÈVE - Avec plus de 100 millions d'utilisateurs actifs à tous les jours, Snapchat devient une plateforme intéressante pour les entreprises. Parmi celles qui…

Valoriser l’apport du conseiller

DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Les conseillers en services financiers ont intérêt à bien expliquer les services qu'ils offrent s'ils veulent que leurs clients comprennent bien…

Comment vous assurer de contrarier les clients entrepreneurs

FI RELÈVE - Une erreur importante à ne pas commettre lorsqu'on traite avec un client entrepreneur est de le comparer à un gestionnaire, indique Sara…

  • Par : FI TV
  • 24 novembre 2015 30 octobre 2019
  • 08:58

Comment faire pour ruiner votre relation avec votre mentor?

FI RELÈVE - Tout le monde doit y trouver son compte dans une relation de mentorat et il est impératif que le mentoré écoute (et…

  • Par : FI TV
  • 17 novembre 2015 30 octobre 2019
  • 09:58
Cinq conseils à la relève de Gino Savard

Cinq conseils à la relève de Gino Savard

FI RELÈVE - La finance est une histoire de famille pour Gino Savard, qui a repris en 2008 le flambeau de son père, Denis Savard,…

Quoi faire pour ne pas avoir l’air professionnel

FI RELÈVE - « Vous voulez manquer de professionnalisme? Tutoyez votre client et arrivez avec une apparence peu soignée », déconseille Sara Gilbert conférencière et…

  • Par : FI TV
  • 10 novembre 2015 30 octobre 2019
  • 10:08
Médias sociaux : quoi rechercher lorsqu'on engage un consultant

Médias sociaux : quoi rechercher lorsqu’on engage un consultant

FI RELÈVE – Vous vous dites que vous n'avez pas besoin d'aide avec les médias sociaux parce que vous avez en bas de trente ans?…

  • Par : Leah Golob
  • 5 novembre 2015 30 octobre 2019
  • 09:13
Quatre façons d'obtenir de (bons) conseils

Quatre façons d’obtenir de (bons) conseils

FI RELÈVE – Recevoir de bons conseils d'un conseiller senior peut faire passer la carrière d'un jeune professionnel à la vitesse supérieure, selon Sara Gilbert,…

  • Par : Leah Golob
  • 29 octobre 2015 30 octobre 2019
  • 09:37
Fondez votre propre groupe d'échange sur les meilleures pratiques

Fondez votre propre groupe d’échange sur les meilleures pratiques

FI RELÈVE – L'union fait la force en conseil financier et les professionnels qui commencent dans le domaine gagneraient à se former des groupes d'échanges…

  • Par : Leah Golob
  • 27 octobre 2015 30 octobre 2019
  • 09:51
Passer de conseiller à patron

Passer de conseiller à patron

FI RELÈVE – Après quelques années comme conseiller, vous obtenez maintenant des résultats à la hauteur de vos attentes. Alors que vous êtes bien en…

Développement de clientèle: devenez spécialiste de votre quartier

Développement de clientèle: devenez spécialiste de votre quartier

FI RELÈVE – Vous établir comme expert de votre voisinage et de votre région est un bon moyen de développer votre clientèle en début de…

Les secrets de la réussite au féminin

Les secrets de la réussite au féminin

FI RELÈVE - Bien que les femmes représentent désormais plus de la moitié des membres de la Chambre de la sécurité financière (CSF), elles sont…

Fidéliser sa clientèle en période de turbulence

Fidéliser sa clientèle en période de turbulence

FI RELÈVE - Le repli des valeurs boursières en août a suscité des appréhensions chez certains clients. Échaudés depuis quelques années par diverses dégringolades boursières,…

Robots-conseillers : les investisseurs prêts à les adopter, mais sans délaisser leur banque

Les conseillers-robots à la… rescousse?

FI RELÈVE – Adepte des nouvelles technologies? Voici trois façons d'utiliser les conseillers-robots à votre avantage, selon Richard Heft, directeur exécutif chez Ext. Marketing à…

  • Par : Leah Golob
  • 8 octobre 2015 30 octobre 2019
  • 08:54
Cinq carburants à utiliser lorsque vous êtes stressé

Cinq carburants à utiliser lorsque vous êtes stressé

FI RELÈVE – Vous devez développer votre clientèle, servir vos clients actuels et apprendre tout du métier de conseiller en même temps. Il y a…

  • Par : Leah Golob
  • 6 octobre 2015 30 octobre 2019
  • 10:30