Manchettes dans Nouvelles

Fondez votre propre groupe d'échange sur les meilleures pratiques

Fondez votre propre groupe d’échange sur les meilleures pratiques

FI RELÈVE – L'union fait la force en conseil financier et les professionnels qui commencent dans le domaine gagneraient à se former des groupes d'échanges…

  • Par : Leah Golob
  • 27 octobre 2015 30 octobre 2019
  • 09:51
Passer de conseiller à patron

Passer de conseiller à patron

FI RELÈVE – Après quelques années comme conseiller, vous obtenez maintenant des résultats à la hauteur de vos attentes. Alors que vous êtes bien en…

Développement de clientèle: devenez spécialiste de votre quartier

Développement de clientèle: devenez spécialiste de votre quartier

FI RELÈVE – Vous établir comme expert de votre voisinage et de votre région est un bon moyen de développer votre clientèle en début de…

Les secrets de la réussite au féminin

Les secrets de la réussite au féminin

FI RELÈVE - Bien que les femmes représentent désormais plus de la moitié des membres de la Chambre de la sécurité financière (CSF), elles sont…

Fidéliser sa clientèle en période de turbulence

Fidéliser sa clientèle en période de turbulence

FI RELÈVE - Le repli des valeurs boursières en août a suscité des appréhensions chez certains clients. Échaudés depuis quelques années par diverses dégringolades boursières,…

Robots-conseillers : les investisseurs prêts à les adopter, mais sans délaisser leur banque

Les conseillers-robots à la… rescousse?

FI RELÈVE – Adepte des nouvelles technologies? Voici trois façons d'utiliser les conseillers-robots à votre avantage, selon Richard Heft, directeur exécutif chez Ext. Marketing à…

  • Par : Leah Golob
  • 8 octobre 2015 30 octobre 2019
  • 08:54
Cinq carburants à utiliser lorsque vous êtes stressé

Cinq carburants à utiliser lorsque vous êtes stressé

FI RELÈVE – Vous devez développer votre clientèle, servir vos clients actuels et apprendre tout du métier de conseiller en même temps. Il y a…

  • Par : Leah Golob
  • 6 octobre 2015 30 octobre 2019
  • 10:30

Le mauvais mentorat : comment le reconnaître et s’en sortir

FI RELÈVE - À ses débuts dans l’industrie, il y a 20 ans, le conseiller en placement Réginald Baillargeon* comptait sur son premier patron, le…

Clients, prenez de bonnes notes, dit l'AMF

Les cinq conseils à la relève de Jacques Maurice

FI RELÈVE - Avec ses 40 années de carrière, toutes au sein de ScotiaMcLeod, Jacques Maurice, administrateur et conseiller principal en gestion de patrimoine, s’est…

Les meilleures chroniques de l'APFF

Atouts pour atteindre 1 G$ en actif

FI RELÈVE - Il y a seulement dix ans, bien peu de firmes privées de conseillers en placement se seraient permis de rêver d'atteindre 1…

  • Par : Yan Barcelo
  • 24 septembre 2015 30 octobre 2019
  • 00:00
Choix de carrière, prise deux : conseiller

Choix de carrière, prise deux : conseiller

FI RELÈVE – La réorientation de carrière constitue un tournant important dans une vie professionnelle et plusieurs transfuges choisissent le métier de conseiller.

Savoir utiliser sa jeunesse à son avantage

Savoir utiliser sa jeunesse à son avantage

FI RELÈVE – La jeunesse d'un conseiller peut facilement jouer contre lui lorsque vient le temps d'attirer l'attention d'un client potentiel, mais elle peut aussi…

  • Par : Leah Golob
  • 17 septembre 2015 30 octobre 2019
  • 08:57
Risque de détours réglementaires

Un plan de carrière pour rester sur le bon chemin

FI RELÈVE – Dresser un plan concret de carrière, par écrit, est un bon moyen de rester sur le bon chemin professionnel, et ce, particulièrement…

  • 15 septembre 2015 30 octobre 2019
  • 09:19
Médias sociaux: les bonnes manières font les bons amis

Médias sociaux: les bonnes manières font les bons amis

FI RELÈVE – Les jeunes conseillers sont très familiers avec les médias sociaux, mais ont-ils toujours nécessairement les meilleures habitudes sur ces plateformes de partage?…

Mes premières années comme conseiller: la passion de la finance dès le berceau, ou presque

Mes premières années comme conseiller: la passion de la finance dès le berceau, ou presque

FI RELÈVE – À 13 ans, Olivier et Justin Grenier épargnaient les quelques dollars qu'ils gagnaient en faisant de petits travaux pour leurs parents et…

Séduire les couples de clients

Séduire les couples de clients

FI RELÈVE - Convaincre un client de faire affaire avec vous, c'est une chose, mais servir ce client, ainsi que son conjoint ou sa conjointe,…

  • 3 septembre 2015 30 octobre 2019
  • 08:01
Six traits d'un mauvais mentor

Six traits d’un mauvais mentor

DIAPORAMA - Un mentor permet au conseiller qu'il accompagne de progresser, mais encore faut-il le trouver et qu’il soit bon.

Trois questions à poser à un coach potentiel

Trois questions à poser à un coach potentiel

FI RELÈVE – Un jeune conseiller peut bénéficier grandement de l'aide d'un coach en début de carrière, mais faut-il encore qu'il trouve le bon!

  • 27 août 2015 30 octobre 2019
  • 08:43
Mes premières années comme conseiller: se donner la chance d'obtenir une chance

Mes premières années comme conseiller: se donner la chance d’obtenir une chance

FI RELÈVE – Discipline et équilibre sont deux mots qui définissent bien la méthode de travail de Sébastien Leblanc, conseiller en placement chez Khalil Lemieux…

Savoir quand arrêter

Savoir quand arrêter

FI RELÈVE – Les jeunes conseillers sont souvent menés par leur enthousiasme et leur désir de performer. Toutefois, s'ils n'apprennent pas à mesurer leurs efforts…

Être conseiller… et tatoué!

Être conseiller… et tatoué!

FI RELÈVE - Les tatouages ne sont plus l'apanage des rockeurs et des marins; désormais, des professionnels de tous les horizons cèdent eux aussi à…

Mes premières années comme conseiller: la passion de la finance

Mes premières années comme conseiller: la passion de la finance

FI RELÈVE - « Je lisais énormément sur la finance dans mes temps libres et je me suis donc dit "Pourquoi ne pas en faire…

Briser la glace, sur le parcours de golf

Briser la glace, sur le parcours de golf

FI RELÈVE – Une partie de golf est l'occasion de passer cinq ou six heures en compagnie d'un client potentiel, c'est le moment parfait de…

Promouvoir sa pratique en zone rurale

Promouvoir sa pratique en zone rurale

FI RELÈVE – Montrer son engagement envers sa communauté est l'un des nombreux moyens de promouvoir sa pratique de conseiller lorsqu'on habite une zone rurale.

  • Par : Leah Golob
  • 6 août 2015 30 octobre 2019
  • 08:34

Conseiller en placement : l’importance des risques géopolitiques

FI RELÈVE – Les risques géopolitiques peuvent semblers élémentaires, pourtant ils sont trop souvent sous-estimés puisqu'ils peuvent affecter la valeur du capital que le conseiller…