Le jeune client tu ne tutoieras pas
FI RELÈVE - La Grande Muraille de Chine doit se dresser entre vous et votre client, et ce, même si vous avez le même âge,…
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Manchettes dans Nouvelles
Comment déplaire à une cliente? Demandez-lui si elle a besoin de parler à son conjoint!
FI RELÈVE - Si vous voulez être certain de déplaire à une cliente, demandez-lui si elle a besoin de parler à son conjoint avant de…
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- 1 Décembre 2015 30 octobre 2019
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Snapchat : bon pour fidéliser ses clients, mais peu pertinent pour l’instant
FI RELÈVE - Avec plus de 100 millions d'utilisateurs actifs à tous les jours, Snapchat devient une plateforme intéressante pour les entreprises. Parmi celles qui…
- Par : Andrea Lubeck
- 26 novembre 2015 30 octobre 2019
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Valoriser l’apport du conseiller
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Les conseillers en services financiers ont intérêt à bien expliquer les services qu'ils offrent s'ils veulent que leurs clients comprennent bien…
- Par : Richard Cloutier
- 24 novembre 2015 30 octobre 2019
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Comment vous assurer de contrarier les clients entrepreneurs
FI RELÈVE - Une erreur importante à ne pas commettre lorsqu'on traite avec un client entrepreneur est de le comparer à un gestionnaire, indique Sara…
- Par : FI TV
- 24 novembre 2015 30 octobre 2019
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Comment faire pour ruiner votre relation avec votre mentor?
FI RELÈVE - Tout le monde doit y trouver son compte dans une relation de mentorat et il est impératif que le mentoré écoute (et…
- Par : FI TV
- 17 novembre 2015 30 octobre 2019
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Cinq conseils à la relève de Gino Savard
FI RELÈVE - La finance est une histoire de famille pour Gino Savard, qui a repris en 2008 le flambeau de son père, Denis Savard,…
- Par : Philippine de Tinguy
- 12 novembre 2015 30 octobre 2019
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Quoi faire pour ne pas avoir l’air professionnel
FI RELÈVE - « Vous voulez manquer de professionnalisme? Tutoyez votre client et arrivez avec une apparence peu soignée », déconseille Sara Gilbert conférencière et…
- Par : FI TV
- 10 novembre 2015 30 octobre 2019
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Médias sociaux : quoi rechercher lorsqu’on engage un consultant
FI RELÈVE – Vous vous dites que vous n'avez pas besoin d'aide avec les médias sociaux parce que vous avez en bas de trente ans?…
- Par : Leah Golob
- 5 novembre 2015 30 octobre 2019
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Quatre façons d’obtenir de (bons) conseils
FI RELÈVE – Recevoir de bons conseils d'un conseiller senior peut faire passer la carrière d'un jeune professionnel à la vitesse supérieure, selon Sara Gilbert,…
- Par : Leah Golob
- 29 octobre 2015 30 octobre 2019
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Fondez votre propre groupe d’échange sur les meilleures pratiques
FI RELÈVE – L'union fait la force en conseil financier et les professionnels qui commencent dans le domaine gagneraient à se former des groupes d'échanges…
- Par : Leah Golob
- 27 octobre 2015 30 octobre 2019
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Passer de conseiller à patron
FI RELÈVE – Après quelques années comme conseiller, vous obtenez maintenant des résultats à la hauteur de vos attentes. Alors que vous êtes bien en…
- Par : Finance et Investissement
- 22 octobre 2015 4 septembre 2020
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Développement de clientèle: devenez spécialiste de votre quartier
FI RELÈVE – Vous établir comme expert de votre voisinage et de votre région est un bon moyen de développer votre clientèle en début de…
- Par : Finance et Investissement
- 20 octobre 2015 4 septembre 2020
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Les secrets de la réussite au féminin
FI RELÈVE - Bien que les femmes représentent désormais plus de la moitié des membres de la Chambre de la sécurité financière (CSF), elles sont…
- Par : Catherine Girard
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Fidéliser sa clientèle en période de turbulence
FI RELÈVE - Le repli des valeurs boursières en août a suscité des appréhensions chez certains clients. Échaudés depuis quelques années par diverses dégringolades boursières,…
- Par : Sophie Stival
- 13 octobre 2015 30 octobre 2019
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Les conseillers-robots à la… rescousse?
FI RELÈVE – Adepte des nouvelles technologies? Voici trois façons d'utiliser les conseillers-robots à votre avantage, selon Richard Heft, directeur exécutif chez Ext. Marketing à…
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- 8 octobre 2015 30 octobre 2019
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Cinq carburants à utiliser lorsque vous êtes stressé
FI RELÈVE – Vous devez développer votre clientèle, servir vos clients actuels et apprendre tout du métier de conseiller en même temps. Il y a…
- Par : Leah Golob
- 6 octobre 2015 30 octobre 2019
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Le mauvais mentorat : comment le reconnaître et s’en sortir
FI RELÈVE - À ses débuts dans l’industrie, il y a 20 ans, le conseiller en placement Réginald Baillargeon* comptait sur son premier patron, le…
- Par : Benoîte Labrosse
- 1 octobre 2015 30 octobre 2019
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Les cinq conseils à la relève de Jacques Maurice
FI RELÈVE - Avec ses 40 années de carrière, toutes au sein de ScotiaMcLeod, Jacques Maurice, administrateur et conseiller principal en gestion de patrimoine, s’est…
- Par : Philippine de Tinguy
- 29 septembre 2015 30 octobre 2019
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Atouts pour atteindre 1 G$ en actif
FI RELÈVE - Il y a seulement dix ans, bien peu de firmes privées de conseillers en placement se seraient permis de rêver d'atteindre 1…
- Par : Yan Barcelo
- 24 septembre 2015 30 octobre 2019
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Choix de carrière, prise deux : conseiller
FI RELÈVE – La réorientation de carrière constitue un tournant important dans une vie professionnelle et plusieurs transfuges choisissent le métier de conseiller.
- Par : Andrea Lubeck
- 22 septembre 2015 30 octobre 2019
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Savoir utiliser sa jeunesse à son avantage
FI RELÈVE – La jeunesse d'un conseiller peut facilement jouer contre lui lorsque vient le temps d'attirer l'attention d'un client potentiel, mais elle peut aussi…
- Par : Leah Golob
- 17 septembre 2015 30 octobre 2019
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Un plan de carrière pour rester sur le bon chemin
FI RELÈVE – Dresser un plan concret de carrière, par écrit, est un bon moyen de rester sur le bon chemin professionnel, et ce, particulièrement…
- 15 septembre 2015 30 octobre 2019
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Médias sociaux: les bonnes manières font les bons amis
FI RELÈVE – Les jeunes conseillers sont très familiers avec les médias sociaux, mais ont-ils toujours nécessairement les meilleures habitudes sur ces plateformes de partage?…
- Par : Finance et Investissement
- 10 septembre 2015 8 septembre 2020
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Mes premières années comme conseiller: la passion de la finance dès le berceau, ou presque
FI RELÈVE – À 13 ans, Olivier et Justin Grenier épargnaient les quelques dollars qu'ils gagnaient en faisant de petits travaux pour leurs parents et…
- Par : Léonie Laflamme Savoie
- 8 septembre 2015 30 octobre 2019
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