Manchettes dans Nouvelles

Organiser son fil Twitter pour en tirer le maximum

Organiser son fil Twitter pour en tirer le maximum

FI RELÈVE - Des outils existent pour permettre au conseiller qui utilise Twitter d'en tirer le maximum sans se perdre dans le bruit des millions…

Cinq moyens de rater votre appel conférence

Cinq moyens de rater votre appel conférence

FI RELÈVE – Les appels conférence sont un bon moyen de gagner du temps et de réunir ensemble des gens séparés par de longues distances,…

  • Par : Leah Golob
  • 28 juillet 2015 30 octobre 2019
  • 08:01
Ai-je vraiment besoin d'aide?

Ai-je vraiment besoin d’aide?

FI RELÈVE – Le jeune conseiller peut hésiter à engager, ou non, un employé pour l'aider dans le développement de sa clientèle et de sa…

L'Académie du courtage: pour une formation dans les cabinets indépendants

L’Académie du courtage: pour une formation dans les cabinets indépendants

FI RELÈVE - « Lorsque nous avons commencé à recruter des conseillers qui avaient déjà leur permis, nous nous sommes rendu compte qu'il était difficile…

Trois étapes pour attirer les références

Trois étapes pour attirer les références

FI RELÈVE - « Beaucoup de clients hésitent actuellement à fournir des recommandations puisqu'ils estiment prendre un risque trop élevé. Les clients croient souvent qu'ils…

  • Par : Leah Golob
  • 14 juillet 2015 30 octobre 2019
  • 09:28
Aider un junior à s'épanouir

Aider un junior à s’épanouir

FI RELÈVE - Le conseiller senior doit consacrer du temps à son successeur et mettre en place des incitatifs qui correspondent à ses motivations.

Mes premières années comme conseiller: de policier à conseiller

FI RELÈVE – Il n’est pas toujours simple de conjuguer ses différents amours académiques, et, en arrivant au cégep, des choix s’imposent. Parfois un retour…

Bureau à louer recherche conseiller indépendant

Bureau à louer recherche conseiller indépendant

FI RELÈVE - Pour un conseiller indépendant qui n’a que quelques années d’expérience, la location d’un grand local à lui seul peut représenter une dépense…

Mes premières années comme conseiller: un air de famille

Mes premières années comme conseiller: un air de famille

FI RELÈVE – Comment obtient-on une note de 97 % à son examen de l'Institut québécois de planification financière (IQPF)? « En travaillant très fort…

Prioriser pour mieux régner

Conciliation travail-famille : Adapter sa méthode de fonctionnement

FI RELÈVE - Même si la conciliation travail-famille constitue une véritable gymnastique pour tous les travailleurs autonomes, les professionnels indépendants en services financiers doivent jongler…

Quels services vos clients voudront-ils dans le futur?

Conciliation travail-famille : Tout est dans la planification

FI RELÈVE - Papa de quatre enfants âgés entre quatre et neuf ans et vice-président de De Champlain Groupe financier, Patrick Ducharme suggère aux jeunes…

Profil : Représentant de courtier en plans de bourses d'études

Profil : Représentant de courtier en plans de bourses d’études

FI RELÈVE – La mission du représentant de courtier en bourses d'études est claire: aider les familles à planifier l'avenir académique de leurs enfants.

Les bénéfices d'un stage

Les bénéfices d’un stage

FI RELÈVE - Effectuer un stage en entreprise dans le cadre de ses études constitue une excellente façon d'acquérir des compétences pratiques, tout en se…

Mes premières années comme conseillère: s'occuper de la santé de son client

Mes premières années comme conseillère: s’occuper de la santé de son client

FI RELÈVE – En finance comme en sport et en nutrition, les professionnels accompagnent leurs clients à travers un processus d'amélioration de leur santé, qu'elle…

Aider un junior à s'épanouir

Aider un junior à s’épanouir

FI RELÈVE - Quelque 40 % des répondants de notre récent sondage en ligne sur les grands enjeux de l'industrie des services financiers jugent que…

Achat de clientèle: des préférences variées

Achat de clientèle: des préférences variées

TOP 11 DES CABINETS MULTIDISCIPLINAIRES – Pas trop vieille, pas trop jeune, bien entretenue, mais pas trop en ordre; tous les goûts sont dans la…

Quand les acquisitions remplacent la prospection

Quand les acquisitions remplacent la prospection

TOP 11 DES CABINETS MULTIDISCIPLINAIRES - Toutes les sources interrogées le confirment: il y actuellement plus d’acheteurs de clientèles que de vendeurs. On retrouverait 30…

Comment s'informatiser : la boîte à outils

Comment s’informatiser : la boîte à outils

FI RELÈVE - Le conseiller qui démarre sa pratique a maintenant accès à une panoplie très large d'outils informatiques dont le coût peut être très…

Richardson GMP lancera sa plate-forme automatisée

S’informatiser pour gagner du temps

FI RELÈVE - Étonnamment, les conseillers qui travaillent encore avec papier, stylo et classeurs font légion. « C'est le cas surtout de ceux qui font…

Maîtriser ses émotions pour mieux affronter les crises

Maîtriser ses émotions pour mieux affronter les crises

FI RELÈVE - Pour rassurer ses clients en temps de crise et prendre les décisions qui s'imposent, un jeune conseiller doit apprendre à maîtriser ses…

Prioriser pour mieux régner

Prioriser pour mieux régner

FI RELÈVE – Afin d'éviter de crouler sous les tâches à faire, le conseiller peut faire des listes, mais également utiliser des matrices de priorisation…

  • Par : Leah Golob
  • 12 mai 2015 30 octobre 2019
  • 10:13

Conseils à la relève : trouver le bon filon

FI RELÈVE – Enseignante de formation, Anne-Marie Girard-Plouffe a utilisé ses talents de vulgarisatrice à bon escient durant sa carrière en services financiers.

Mes premières années comme conseiller: le conseiller missionnaire

Mes premières années comme conseiller: le conseiller missionnaire

FI RELÈVE - Parfois inaptes à travailler et devant souvent composer avec des besoins de santé coûteux, les personnes handicapées ont un taux de pauvreté…

Votre rémunération correspond-t-elle à la réalité ?

FI RELÈVE - Souvent méconnus, certains outils permettent de savoir combien vaut votre travail en moyenne. Robert Half et son Guide salarial 2015 ainsi que…

Quatre mesures qui nuiraient aux clients fortunés

Profil: courtier hypothécaire

FI RELÈVE – Les préjugés sont abondants autour du titre de courtier hypothécaire, or ce titre peut compléter de belle façon l'arsenal des conseillers en…