Manchettes dans Nouvelles

Bureau à louer recherche conseiller indépendant

Bureau à louer recherche conseiller indépendant

FI RELÈVE - Pour un conseiller indépendant qui n’a que quelques années d’expérience, la location d’un grand local à lui seul peut représenter une dépense…

Mes premières années comme conseiller: un air de famille

Mes premières années comme conseiller: un air de famille

FI RELÈVE – Comment obtient-on une note de 97 % à son examen de l'Institut québécois de planification financière (IQPF)? « En travaillant très fort…

Prioriser pour mieux régner

Conciliation travail-famille : Adapter sa méthode de fonctionnement

FI RELÈVE - Même si la conciliation travail-famille constitue une véritable gymnastique pour tous les travailleurs autonomes, les professionnels indépendants en services financiers doivent jongler…

Quels services vos clients voudront-ils dans le futur?

Conciliation travail-famille : Tout est dans la planification

FI RELÈVE - Papa de quatre enfants âgés entre quatre et neuf ans et vice-président de De Champlain Groupe financier, Patrick Ducharme suggère aux jeunes…

Profil : Représentant de courtier en plans de bourses d'études

Profil : Représentant de courtier en plans de bourses d’études

FI RELÈVE – La mission du représentant de courtier en bourses d'études est claire: aider les familles à planifier l'avenir académique de leurs enfants.

Les bénéfices d'un stage

Les bénéfices d’un stage

FI RELÈVE - Effectuer un stage en entreprise dans le cadre de ses études constitue une excellente façon d'acquérir des compétences pratiques, tout en se…

Mes premières années comme conseillère: s'occuper de la santé de son client

Mes premières années comme conseillère: s’occuper de la santé de son client

FI RELÈVE – En finance comme en sport et en nutrition, les professionnels accompagnent leurs clients à travers un processus d'amélioration de leur santé, qu'elle…

Aider un junior à s'épanouir

Aider un junior à s’épanouir

FI RELÈVE - Quelque 40 % des répondants de notre récent sondage en ligne sur les grands enjeux de l'industrie des services financiers jugent que…

Achat de clientèle: des préférences variées

Achat de clientèle: des préférences variées

TOP 11 DES CABINETS MULTIDISCIPLINAIRES – Pas trop vieille, pas trop jeune, bien entretenue, mais pas trop en ordre; tous les goûts sont dans la…

Quand les acquisitions remplacent la prospection

Quand les acquisitions remplacent la prospection

TOP 11 DES CABINETS MULTIDISCIPLINAIRES - Toutes les sources interrogées le confirment: il y actuellement plus d’acheteurs de clientèles que de vendeurs. On retrouverait 30…

Comment s'informatiser : la boîte à outils

Comment s’informatiser : la boîte à outils

FI RELÈVE - Le conseiller qui démarre sa pratique a maintenant accès à une panoplie très large d'outils informatiques dont le coût peut être très…

Richardson GMP lancera sa plate-forme automatisée

S’informatiser pour gagner du temps

FI RELÈVE - Étonnamment, les conseillers qui travaillent encore avec papier, stylo et classeurs font légion. « C'est le cas surtout de ceux qui font…

Maîtriser ses émotions pour mieux affronter les crises

Maîtriser ses émotions pour mieux affronter les crises

FI RELÈVE - Pour rassurer ses clients en temps de crise et prendre les décisions qui s'imposent, un jeune conseiller doit apprendre à maîtriser ses…

Prioriser pour mieux régner

Prioriser pour mieux régner

FI RELÈVE – Afin d'éviter de crouler sous les tâches à faire, le conseiller peut faire des listes, mais également utiliser des matrices de priorisation…

  • Par : Leah Golob
  • 12 mai 2015 30 octobre 2019
  • 10:13

Conseils à la relève : trouver le bon filon

FI RELÈVE – Enseignante de formation, Anne-Marie Girard-Plouffe a utilisé ses talents de vulgarisatrice à bon escient durant sa carrière en services financiers.

Mes premières années comme conseiller: le conseiller missionnaire

Mes premières années comme conseiller: le conseiller missionnaire

FI RELÈVE - Parfois inaptes à travailler et devant souvent composer avec des besoins de santé coûteux, les personnes handicapées ont un taux de pauvreté…

Votre rémunération correspond-t-elle à la réalité ?

FI RELÈVE - Souvent méconnus, certains outils permettent de savoir combien vaut votre travail en moyenne. Robert Half et son Guide salarial 2015 ainsi que…

Quatre mesures qui nuiraient aux clients fortunés

Profil: courtier hypothécaire

FI RELÈVE – Les préjugés sont abondants autour du titre de courtier hypothécaire, or ce titre peut compléter de belle façon l'arsenal des conseillers en…

Profil : « wholeseller »

Profil : « wholeseller »

FI RELÈVE – Les « wholesellers », aussi connus sous leur appellation francophone de directeurs des ventes ou vice-présidents de districts, doivent combiner de fortes…

Au secours, j'ai fait une erreur!

Au secours, j’ai fait une erreur!

FI RELÈVE – C'est inévitable, tout jeune conseiller fera des erreurs. Il est important de savoir comment gérer la situation afin d'éviter qu'elle ne s'envenime.

Achat de clientèle: trois voies de financement

Achat de clientèle: trois voies de financement

FI RELÈVE - Le financement de l'achat d'une clientèle s'avère toujours un exercice sensible. Voici trois façons de procéder.

  • Par : Yan Barcelo
  • 16 avril 2015 30 octobre 2019
  • 08:31
Les régulateurs doivent s'attaquer aux commissions

Mitiger les risques lors de l’achat d’une clientèle

FI RELÈVE - On ne peut pas éliminer tout risque dans une transaction d'achat de clientèle, mais il y a moyen de les atténuer au…

  • Par : Yan Barcelo
  • 14 avril 2015 30 octobre 2019
  • 08:20
Mes premières années comme conseillère: entrepreneure dans l'âme

Mes premières années comme conseillère: entrepreneure dans l’âme

FI RELÈVE - Christiane Van Bolhuis a toujours su qu'elle deviendrait une travailleuse autonome. «Je ne savais juste pas dans quel domaine me lancer», dit-elle.

Neuf crédits d’impôts à ne pas oublier

FI RELÈVE - Même s'ils ne sont pas comptables, les conseillers peuvent être très utiles à leurs clients en période d'impôt. Voici un aide mémoire…

Préparer ses clients à la période des impôts

Préparer ses clients à la période des impôts

FI RELÈVE – Le conseiller joue un rôle de pivot dans la vie financière de son client et peut démontrer sa valeur ajoutée en aidant…