Manchettes dans Nouvelles

Une clientèle jeune: une mine d'or pour le conseiller

Une clientèle jeune: une mine d’or pour le conseiller

FI RELÈVE – Contrairement aux idées reçues, les conseillers qui ont une clientèle plus jeune verront leurs actifs et leurs revenus croître beaucoup plus rapidement…

Mes premières années comme conseiller: se reconvertir en plein parcours

Mes premières années comme conseiller: se reconvertir en plein parcours

FI RELÈVE - Changer de carrière en cours de route, c'est un pari qu'il est préférable de ne pas perdre. De la construction à la…

FNB : une industrie en expansion rapide

Ma première année comme conseiller : combien ça coûte ?

FI RELÈVE - Lancer sa carrière de conseiller se compare à lancer une entreprise. Les frais de démarrage sont inévitables. Voici un survol de quelques…

Les incontournables groupes LinkedIn

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FI RELÈVE – Le réseau social LinkedIn, mis en marché comme « le réseau des professionnels », offre la possibilité de se joindre à des…

Soyez patient, les portes s'ouvriront

Soyez patient, les portes s’ouvriront

FI RELÈVE – Vous souhaitez devenir conseiller en placement ou gestionnaire de portefeuille dans une firme prestigieuse ? Le secret est de faire preuve d'une…

Aperçu produit: les honoraires priment sur les commissions dans les FNB

Aperçu produit: les honoraires priment sur les commissions dans les FNB

FI RELÈVE – Vente de FNB et honoraires vont de pair, selon trois spécialistes interrogés par Finance et Investissement, et encore davantage depuis l'arrivée de…

Réussir son entrevue et obtenir son poste de rêve

Réussir son entrevue et obtenir son poste de rêve

FI RELÈVE – « En entrevue, c’est notre Moi inc. que l’on vend », explique Geneviève Desautels, présidente de UniVers un monde en soi, coach…

Mes premières années comme conseiller: de la politique à la direction de division

Mes premières années comme conseiller: de la politique à la direction de division

FI RELÈVE - Étudier et travailler dans deux domaines complètement différents peut être un choix gagnant. C'est le pari qu’à fait Julie Blackburn, directrice division…

Coaching et mentorat: l'importance de bien s'entourer

Coaching et mentorat: l’importance de bien s’entourer

FI RELÈVE - « Dans le domaine des services financiers, c’est difficile de réussir seul dans son coin, note Olivier Paré, président du cabinet AVEGO…

Un jour dans la peau d'un PDG

Un jour dans la peau d’un PDG

FI RELÈVE - L’expérience de Maxime Proulx, 22 ans, étudiant d'HEC Montréal est unique. Il a été jumelé durant une journée à un haut dirigeant…

Aperçu produit: les FNB à gestion active, pour les investisseurs qui osent

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FI RELÈVE – Les FNB à gestion active sauront plaire aux clients qui veulent des investissements plus performants que leur indice, mais qui sont aussi…

Profil : agent en conformité

Profil : agent en conformité

FI RELÈVE – Il y a une quinzaine d'années, l'agent de conformité était perçu comme la police de son organisation. Maintenant, c'est à titre de…

Relève: le conseiller senior ne se rend pas toujours compte qu'il a besoin d'aide

Relève: le conseiller senior ne se rend pas toujours compte qu’il a besoin d’aide

SONDAGE ENJEUX 2015 - La retraite, et le besoin de se chercher une relève, ne sont pas des enjeux qui occupent l'esprit des conseillers. Selon…

Leçons de succès: « Définissez des objectifs clairs et mettez-les en oeuvre en concentrant vos efforts sur les clients »

Leçons de succès: « Définissez des objectifs clairs et mettez-les en oeuvre en concentrant vos efforts sur les clients »

FI RELÈVE - Nous entendons souvent dire que le succès dans notre industrie est plus accessible aux hommes. Une femme et son équipe, au service…

  • Par : Sara Gilbert
  • 17 février 2015 30 octobre 2019
  • 08:09

Profil : Fiscaliste

FI RELÈVE – La fiscalité est un domaine qui mêle la comptabilité et le droit et elle se retrouve dans la plupart des décisions financières…

Nouveau fonds alternatif de 100 M$ : gestionnaires en émergence recherchés

Aperçu produit: la gestion indicielle, ses forces et ses faiblesses

FI RELÈVE – Les fonds négociés en Bourse (FNB) à gestion indicielle peuvent être présentés aux clients en vantant leurs bas frais, la diversification qu'ils…

Mes premières années comme conseiller : réussir malgré des débuts difficiles

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FI RELÈVE - Lorsqu’une vague de licenciements a eu raison de son poste chez Agilent Technologies, en 2005, Éric Charbonneau s’est empressé de consulter son…

Leçons de succès: apologie de la structure, de la patience et de la persévérance

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FI RELÈVE - Le succès en région n'est pas un mythe, mais bel et bien un objectif très réaliste. Pour le démontrer, je me suis…

Faire évoluer le titre de Pl. Fin.

Profil : Gestionnaire de portefeuille

FI RELÈVE – Un gestionnaire de portefeuille ou un analyste en placements doit être un amoureux de l’économie et des marchés boursiers.

Fiscalité: quelles sources consulter pour approfondir ses connaissances

Fiscalité: quelles sources consulter pour approfondir ses connaissances

FI RELÈVE - Si bien des conseillers s’intéressent à la fiscalité, tous n’ont pas les ressources qu’il faut pour compléter une maîtrise dans ce domaine.…

Profil : conseiller en assurance et rentes collectives

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FI RELÈVE – Pour un conseiller en assurance et rentes collectives, les défis ne manquent pas. Ce permis offre une carrière intéressante à ceux qui…

Leçons de succès: « Les honoraires et la gestion discrétionnaire représentent le futur»

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FI RELÈVE - Comment arriver à faire partie de l’élite de la profession? C’est la question que tout nouveau conseiller se pose. Pour y répondre,…

Profil : planificateur financier

FI RELÈVE – Souvent identifié comme «l’ami de la famille » ou « la première personne qu’on appelle » lors d’un changement majeur dans la…

Trois raisons de ne pas accepter un client

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FI RELÈVE – En début de carrière, et en mode prospection, un jeune conseiller peut être tenté de prendre tous les clients qui se présentent…

Objectif 2015: au-delà des promesses non tenues

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FI RELÈVE – Êtes-vous déjà tombé dans le piège des résolutions qui ne tiennent pas la route? La coach personnelle April Lynn Levitt a quatre…