Manchettes dans Nouvelles

Profil : « wholeseller »

Profil : « wholeseller »

FI RELÈVE – Les « wholesellers », aussi connus sous leur appellation francophone de directeurs des ventes ou vice-présidents de districts, doivent combiner de fortes…

Au secours, j'ai fait une erreur!

Au secours, j’ai fait une erreur!

FI RELÈVE – C'est inévitable, tout jeune conseiller fera des erreurs. Il est important de savoir comment gérer la situation afin d'éviter qu'elle ne s'envenime.

Achat de clientèle: trois voies de financement

Achat de clientèle: trois voies de financement

FI RELÈVE - Le financement de l'achat d'une clientèle s'avère toujours un exercice sensible. Voici trois façons de procéder.

  • Par : Yan Barcelo
  • 16 avril 2015 30 octobre 2019
  • 08:31
Les régulateurs doivent s'attaquer aux commissions

Mitiger les risques lors de l’achat d’une clientèle

FI RELÈVE - On ne peut pas éliminer tout risque dans une transaction d'achat de clientèle, mais il y a moyen de les atténuer au…

  • Par : Yan Barcelo
  • 14 avril 2015 30 octobre 2019
  • 08:20
Mes premières années comme conseillère: entrepreneure dans l'âme

Mes premières années comme conseillère: entrepreneure dans l’âme

FI RELÈVE - Christiane Van Bolhuis a toujours su qu'elle deviendrait une travailleuse autonome. «Je ne savais juste pas dans quel domaine me lancer», dit-elle.

Neuf crédits d’impôts à ne pas oublier

FI RELÈVE - Même s'ils ne sont pas comptables, les conseillers peuvent être très utiles à leurs clients en période d'impôt. Voici un aide mémoire…

Préparer ses clients à la période des impôts

Préparer ses clients à la période des impôts

FI RELÈVE – Le conseiller joue un rôle de pivot dans la vie financière de son client et peut démontrer sa valeur ajoutée en aidant…

Une clientèle jeune: une mine d'or pour le conseiller

Une clientèle jeune: une mine d’or pour le conseiller

FI RELÈVE – Contrairement aux idées reçues, les conseillers qui ont une clientèle plus jeune verront leurs actifs et leurs revenus croître beaucoup plus rapidement…

Mes premières années comme conseiller: se reconvertir en plein parcours

Mes premières années comme conseiller: se reconvertir en plein parcours

FI RELÈVE - Changer de carrière en cours de route, c'est un pari qu'il est préférable de ne pas perdre. De la construction à la…

FNB : une industrie en expansion rapide

Ma première année comme conseiller : combien ça coûte ?

FI RELÈVE - Lancer sa carrière de conseiller se compare à lancer une entreprise. Les frais de démarrage sont inévitables. Voici un survol de quelques…

Les incontournables groupes LinkedIn

Les incontournables groupes LinkedIn

FI RELÈVE – Le réseau social LinkedIn, mis en marché comme « le réseau des professionnels », offre la possibilité de se joindre à des…

Soyez patient, les portes s'ouvriront

Soyez patient, les portes s’ouvriront

FI RELÈVE – Vous souhaitez devenir conseiller en placement ou gestionnaire de portefeuille dans une firme prestigieuse ? Le secret est de faire preuve d'une…

Aperçu produit: les honoraires priment sur les commissions dans les FNB

Aperçu produit: les honoraires priment sur les commissions dans les FNB

FI RELÈVE – Vente de FNB et honoraires vont de pair, selon trois spécialistes interrogés par Finance et Investissement, et encore davantage depuis l'arrivée de…

Réussir son entrevue et obtenir son poste de rêve

Réussir son entrevue et obtenir son poste de rêve

FI RELÈVE – « En entrevue, c’est notre Moi inc. que l’on vend », explique Geneviève Desautels, présidente de UniVers un monde en soi, coach…

Mes premières années comme conseiller: de la politique à la direction de division

Mes premières années comme conseiller: de la politique à la direction de division

FI RELÈVE - Étudier et travailler dans deux domaines complètement différents peut être un choix gagnant. C'est le pari qu’à fait Julie Blackburn, directrice division…

Coaching et mentorat: l'importance de bien s'entourer

Coaching et mentorat: l’importance de bien s’entourer

FI RELÈVE - « Dans le domaine des services financiers, c’est difficile de réussir seul dans son coin, note Olivier Paré, président du cabinet AVEGO…

Un jour dans la peau d'un PDG

Un jour dans la peau d’un PDG

FI RELÈVE - L’expérience de Maxime Proulx, 22 ans, étudiant d'HEC Montréal est unique. Il a été jumelé durant une journée à un haut dirigeant…

Aperçu produit: les FNB à gestion active, pour les investisseurs qui osent

Aperçu produit: les FNB à gestion active, pour les investisseurs qui osent

FI RELÈVE – Les FNB à gestion active sauront plaire aux clients qui veulent des investissements plus performants que leur indice, mais qui sont aussi…

Profil : agent en conformité

Profil : agent en conformité

FI RELÈVE – Il y a une quinzaine d'années, l'agent de conformité était perçu comme la police de son organisation. Maintenant, c'est à titre de…

Relève: le conseiller senior ne se rend pas toujours compte qu'il a besoin d'aide

Relève: le conseiller senior ne se rend pas toujours compte qu’il a besoin d’aide

SONDAGE ENJEUX 2015 - La retraite, et le besoin de se chercher une relève, ne sont pas des enjeux qui occupent l'esprit des conseillers. Selon…

Leçons de succès: « Définissez des objectifs clairs et mettez-les en oeuvre en concentrant vos efforts sur les clients »

Leçons de succès: « Définissez des objectifs clairs et mettez-les en oeuvre en concentrant vos efforts sur les clients »

FI RELÈVE - Nous entendons souvent dire que le succès dans notre industrie est plus accessible aux hommes. Une femme et son équipe, au service…

  • Par : Sara Gilbert
  • 17 février 2015 30 octobre 2019
  • 08:09

Profil : Fiscaliste

FI RELÈVE – La fiscalité est un domaine qui mêle la comptabilité et le droit et elle se retrouve dans la plupart des décisions financières…

Nouveau fonds alternatif de 100 M$ : gestionnaires en émergence recherchés

Aperçu produit: la gestion indicielle, ses forces et ses faiblesses

FI RELÈVE – Les fonds négociés en Bourse (FNB) à gestion indicielle peuvent être présentés aux clients en vantant leurs bas frais, la diversification qu'ils…

Mes premières années comme conseiller : réussir malgré des débuts difficiles

Mes premières années comme conseiller : réussir malgré des débuts difficiles

FI RELÈVE - Lorsqu’une vague de licenciements a eu raison de son poste chez Agilent Technologies, en 2005, Éric Charbonneau s’est empressé de consulter son…

Leçons de succès: apologie de la structure, de la patience et de la persévérance

Leçons de succès: apologie de la structure, de la patience et de la persévérance

FI RELÈVE - Le succès en région n'est pas un mythe, mais bel et bien un objectif très réaliste. Pour le démontrer, je me suis…