Profil : Gestionnaire de portefeuille
FI RELÈVE – Un gestionnaire de portefeuille ou un analyste en placements doit être un amoureux de l’économie et des marchés boursiers.
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Fiscalité: quelles sources consulter pour approfondir ses connaissances
FI RELÈVE - Si bien des conseillers s’intéressent à la fiscalité, tous n’ont pas les ressources qu’il faut pour compléter une maîtrise dans ce domaine.…
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Profil : conseiller en assurance et rentes collectives
FI RELÈVE – Pour un conseiller en assurance et rentes collectives, les défis ne manquent pas. Ce permis offre une carrière intéressante à ceux qui…
- Par : Frédéric Roy
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Leçons de succès: « Les honoraires et la gestion discrétionnaire représentent le futur»
FI RELÈVE - Comment arriver à faire partie de l’élite de la profession? C’est la question que tout nouveau conseiller se pose. Pour y répondre,…
- Par : Sara Gilbert
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Profil : planificateur financier
FI RELÈVE – Souvent identifié comme «l’ami de la famille » ou « la première personne qu’on appelle » lors d’un changement majeur dans la…
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Trois raisons de ne pas accepter un client
FI RELÈVE – En début de carrière, et en mode prospection, un jeune conseiller peut être tenté de prendre tous les clients qui se présentent…
- Par : Tessie Sanci
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Objectif 2015: au-delà des promesses non tenues
FI RELÈVE – Êtes-vous déjà tombé dans le piège des résolutions qui ne tiennent pas la route? La coach personnelle April Lynn Levitt a quatre…
- Par : Tessie Sanci
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Mes premières années comme conseiller: choisir la clientèle d’affaires
FI RELÈVE – Choisir sa niche et y rester est une excellente façon de faire sa place dans les services financiers, selon Kevin Dupuis, conseiller…
- Par : Gisèle Pouhe Njall
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Profil : conseiller en sécurité financière
FI RELÈVE – Le permis de conseiller en sécurité financière offre un monde de possibilités dans le domaine de l’assurance.
- Par : Frédéric Roy
- 23 décembre 2014 30 octobre 2019
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Implication sociale: quelques précautions
FI RELÈVE - Pour qu'une implication soit productive pour l'organisme auquel il décide de se consacrer ainsi que pour lui-même, le conseiller devrait prendre quelques…
- Par : Benoîte Labrosse
- 18 décembre 2014 30 octobre 2019
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Ingrédients pour une implication sociale et professionnelle bénéfique
FI RELÈVE - En début de carrière, un conseiller doit avant tout se faire connaître dans son milieu. L'une des manières d'y arriver est de…
- Par : Benoîte Labrosse
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Encore une bonne technique de réseautage, le golf?
FI RELÈVE - Le golf est depuis longtemps perçu par les professionnels en services financiers comme un bon moyen pour développer sa clientèle. Mais est-ce…
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- 11 décembre 2014 30 octobre 2019
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Profil : représentant de courtier en épargne collective
FI RELÈVE - Considéré par plusieurs comme la porte d'entrée de l'industrie des services financiers, le permis de représentant de courtier en épargne collective est…
- Par : Frédéric Roy
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Coup de pouce à la relève en gestion du risque
Les jeunes québécois qui veulent faire carrière comme professionnels de la gestion du risque disposent désormais d'un accès plus rapide et d'un meilleur encadrement pour…
- Par : Richard Cloutier
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Cinq mythes sur les jeunes et l’épargne que tout (jeune) conseiller devrait connaître
FI RELÈVE - « Les jeunes ne connaissent pas la valeur de l'argent ! » « Ils dépensent trop! » Pourtant, lorsqu'on s'arrête à les…
- Par : Finance et Investissement
- 2 décembre 2014 8 septembre 2020
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La fiscalité : l’as dans la manche des planificateurs financiers
FI RELÈVE - La maîtrise en fiscalité n'est pas destinée uniquement aux avocats et aux comptables. De plus en plus de conseillers aspirent eux aussi…
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Bouquins utiles pour conseiller débutant
FI RELÈVE - Un conseiller de la relève peut être en quête d’inspiration pour concevoir son plan de carrière solide et durable. Il existe différents…
- Par : Marie-Claude Frenette
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Trois conseils pour convaincre les clients plus âgés de vous faire confiance
FI RELÈVE - En tant que jeune professionnel dans l'industrie des services financiers, aller chercher de nouveaux clients plus âgés peut représenter un défi de…
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Mes premières années comme conseiller: apprivoiser le Québec et le conseil financier
FI RELÈVE - Alain-Julien Ngalle adore les chiffres. Aussi a-t-il complété des études en économie au Cameroun, son pays d’origine, avant d’entreprendre un baccalauréat dans…
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Profitable, la multidisciplinarité?
FI RELÈVE - Alors que la plupart de leurs prédécesseurs ont fait carrière en ne détenant qu'un seul permis, beaucoup de jeunes conseillers choisissent au…
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Mes premières années comme conseillère: de boulot étudiant à occasion de carrière
FI RELÈVE - Pendant qu'elle complétait un baccalauréat en administration des affaires avec une concentration en finance, à l'UQAM, Marie-Josée Bélanger entendait régulièrement les membres…
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Entre l’institution bancaire et le cabinet indépendant
FI RELÈVE - Faire une carrière dans un cabinet indépendant ou dans une institution bancaire ? Ce choix influencera l'ensemble de la carrière du jeune…
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Mes premières années comme conseiller: le choix de l’indépendance
FI RELÈVE - Lorsqu’il a entrepris un baccalauréat en administration des affaires avec une concentration en finance, à l’Université Laval, Stéphane Pelletier se voyait faire…
- Par : Catherine Girard
- 30 octobre 2014 30 octobre 2019
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FI RELÈVE - Au moment d'entreprendre une carrière d'indépendant, le conseiller en finances personnelles devrait suivre deux recommandations qu’il prodigue à ses clients : investir…
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Huits conseils pour développer votre pratique
De la segmentation à la mise en place de matrices, Sara Gilbert, fondatrice, conférencière et consultante chez Strategist(e), nous livre ses huit meilleurs conseils de…
- Par : Sara Gilbert
- 22 octobre 2014 30 octobre 2019
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