Trois raisons de ne pas accepter un client
FI RELÈVE – En début de carrière, et en mode prospection, un jeune conseiller peut être tenté de prendre tous les clients qui se présentent…
- Par : Tessie Sanci
- 13 janvier 2015 30 octobre 2019
- 10:10
Manchettes dans Nouvelles
Objectif 2015: au-delà des promesses non tenues
FI RELÈVE – Êtes-vous déjà tombé dans le piège des résolutions qui ne tiennent pas la route? La coach personnelle April Lynn Levitt a quatre…
- Par : Tessie Sanci
- 8 janvier 2015 30 octobre 2019
- 09:33
Mes premières années comme conseiller: choisir la clientèle d’affaires
FI RELÈVE – Choisir sa niche et y rester est une excellente façon de faire sa place dans les services financiers, selon Kevin Dupuis, conseiller…
- Par : Gisèle Pouhe Njall
- 6 janvier 2015 30 octobre 2019
- 08:29
Profil : conseiller en sécurité financière
FI RELÈVE – Le permis de conseiller en sécurité financière offre un monde de possibilités dans le domaine de l’assurance.
- Par : Frédéric Roy
- 23 décembre 2014 30 octobre 2019
- 10:52
Implication sociale: quelques précautions
FI RELÈVE - Pour qu'une implication soit productive pour l'organisme auquel il décide de se consacrer ainsi que pour lui-même, le conseiller devrait prendre quelques…
- Par : Benoîte Labrosse
- 18 décembre 2014 30 octobre 2019
- 08:04
Ingrédients pour une implication sociale et professionnelle bénéfique
FI RELÈVE - En début de carrière, un conseiller doit avant tout se faire connaître dans son milieu. L'une des manières d'y arriver est de…
- Par : Benoîte Labrosse
- 16 décembre 2014 30 octobre 2019
- 08:09
Encore une bonne technique de réseautage, le golf?
FI RELÈVE - Le golf est depuis longtemps perçu par les professionnels en services financiers comme un bon moyen pour développer sa clientèle. Mais est-ce…
- Par : Benoîte Labrosse
- 11 décembre 2014 30 octobre 2019
- 08:02
Profil : représentant de courtier en épargne collective
FI RELÈVE - Considéré par plusieurs comme la porte d'entrée de l'industrie des services financiers, le permis de représentant de courtier en épargne collective est…
- Par : Frédéric Roy
- 9 décembre 2014 30 octobre 2019
- 10:22
Coup de pouce à la relève en gestion du risque
Les jeunes québécois qui veulent faire carrière comme professionnels de la gestion du risque disposent désormais d'un accès plus rapide et d'un meilleur encadrement pour…
- Par : Richard Cloutier
- 4 décembre 2014 30 octobre 2019
- 11:10
Cinq mythes sur les jeunes et l’épargne que tout (jeune) conseiller devrait connaître
FI RELÈVE - « Les jeunes ne connaissent pas la valeur de l'argent ! » « Ils dépensent trop! » Pourtant, lorsqu'on s'arrête à les…
- Par : Finance et Investissement
- 2 décembre 2014 8 septembre 2020
- 10:26
La fiscalité : l’as dans la manche des planificateurs financiers
FI RELÈVE - La maîtrise en fiscalité n'est pas destinée uniquement aux avocats et aux comptables. De plus en plus de conseillers aspirent eux aussi…
- Par : Catherine Girard
- 27 novembre 2014 30 octobre 2019
- 08:55
Bouquins utiles pour conseiller débutant
FI RELÈVE - Un conseiller de la relève peut être en quête d’inspiration pour concevoir son plan de carrière solide et durable. Il existe différents…
- Par : Marie-Claude Frenette
- 25 novembre 2014 30 octobre 2019
- 09:55
Trois conseils pour convaincre les clients plus âgés de vous faire confiance
FI RELÈVE - En tant que jeune professionnel dans l'industrie des services financiers, aller chercher de nouveaux clients plus âgés peut représenter un défi de…
- Par : Frédéric Roy
- 18 novembre 2014 30 octobre 2019
- 08:07
Mes premières années comme conseiller: apprivoiser le Québec et le conseil financier
FI RELÈVE - Alain-Julien Ngalle adore les chiffres. Aussi a-t-il complété des études en économie au Cameroun, son pays d’origine, avant d’entreprendre un baccalauréat dans…
- Par : Catherine Girard
- 13 novembre 2014 30 octobre 2019
- 08:10
Profitable, la multidisciplinarité?
FI RELÈVE - Alors que la plupart de leurs prédécesseurs ont fait carrière en ne détenant qu'un seul permis, beaucoup de jeunes conseillers choisissent au…
- Par : Catherine Girard
- 11 novembre 2014 30 octobre 2019
- 08:08
Mes premières années comme conseillère: de boulot étudiant à occasion de carrière
FI RELÈVE - Pendant qu'elle complétait un baccalauréat en administration des affaires avec une concentration en finance, à l'UQAM, Marie-Josée Bélanger entendait régulièrement les membres…
- Par : Catherine Girard
- 6 novembre 2014 30 octobre 2019
- 09:22
Entre l’institution bancaire et le cabinet indépendant
FI RELÈVE - Faire une carrière dans un cabinet indépendant ou dans une institution bancaire ? Ce choix influencera l'ensemble de la carrière du jeune…
- Par : Frédéric Roy
- 4 novembre 2014 30 octobre 2019
- 09:30
Mes premières années comme conseiller: le choix de l’indépendance
FI RELÈVE - Lorsqu’il a entrepris un baccalauréat en administration des affaires avec une concentration en finance, à l’Université Laval, Stéphane Pelletier se voyait faire…
- Par : Catherine Girard
- 30 octobre 2014 30 octobre 2019
- 08:06
Suivre ses propres conseils
FI RELÈVE - Au moment d'entreprendre une carrière d'indépendant, le conseiller en finances personnelles devrait suivre deux recommandations qu’il prodigue à ses clients : investir…
- Par : Benoîte Labrosse
- 27 octobre 2014 30 octobre 2019
- 09:24
Huits conseils pour développer votre pratique
De la segmentation à la mise en place de matrices, Sara Gilbert, fondatrice, conférencière et consultante chez Strategist(e), nous livre ses huit meilleurs conseils de…
- Par : Sara Gilbert
- 22 octobre 2014 30 octobre 2019
- 15:34
Le CELI comme coussin de sécurité lors de l’achat d’une maison
FI TV - Entre REER et CELI le coeur de votre client balance? Voici l'opinion de Guy Côté, conseiller en placement à la Financière Banque…
- Par : FI TV
- 21 octobre 2014 30 octobre 2019
- 14:23
Les erreurs des conseillers débutants
Le jeune conseiller qui décide d'amorcer sa carrière dans une institution financière a l'avantage de pouvoir bénéficier de la clientèle de son employeur.
- Par : FI TV
- 21 octobre 2014 30 octobre 2019
- 13:58
Prudence avec les FNB à gestion active
FI TV - Est-ce que les fonds négociés en Bourse (FNB) sont le meilleur des deux mondes? Pas nécessairement, selon Guy Lalonde, gestionnaire de portefeuille…
- Par : FI TV
- 17 octobre 2014 30 octobre 2019
- 13:56
FNB : la volatilité comme facteur déterminant dans la construction de portefeuille
FI TV - Construire un portefeuille autour de la volatilité est l'une des stratégies possibles pour les conseillers qui souhaitent utiliser ce type de produit…
- Par : FI TV
- 17 octobre 2014 30 octobre 2019
- 13:45
L’erreur numéro un des clients qui se lancent en affaires
FI TV- Ne regardez pas seulement le succès des entrepreneurs, mais également la quantité de travail qu'ils ont mis dans leur entreprise.
- Par : FI TV
- 17 octobre 2014 30 octobre 2019
- 13:32