Manchettes dans Nouvelles

Défis et bénéfices d’un bureau à domicile – première partie

FI RELÈVE – Le domaine du conseil financier se prête bien au travail à domicile. Pour être efficace, il est par contre important de s’assurer…

Relation client-conseiller : gérer la distance

FI RELÈVE – Bien qu'un nombre croissant de clients répartissent leur temps entre plusieurs résidences, il existe de nombreuses façons de rester facilement en contact.

Réseautage 101 pour les introvertis

FI RELÈVE – Faites confiance à votre force tranquille afin qu'elle travaille en votre faveur.

Comment ne pas embaucher la bonne personne

Comment ne pas embaucher la bonne personne

FI RELÈVE – Faire une bonne embauche est cruciale pour le développement d’un cabinet. Si le processus est mal fait, il peut être coûteux.

Reconversion professionnelle : choisir les services financiers

Reconversion professionnelle : choisir les services financiers

FI RELÈVE – Sachez tirer profit de l'expérience acquise dans votre profession antérieure.

Le premier client de Johanne Claveau

FI RELÈVE – Aujourd'hui gestionnaire de portefeuille chez BMO Nesbitt Burns, Johanne Claveau a commencé sa carrière dans l'industrie de la finance en 1997, comme…

Gérer mieux votre charge de travail… et votre stress

FI RELÈVE – Bien que certaines sources de stress soient tout simplement hors de votre contrôle, il existe des mesures pratiques visant à en limiter…

Marie-Lou Dorval, une reconversion enthousiaste à 40 ans

FI RELÈVE – À 40 ans, Marie-Lou Dorval a pris un grand virage dans sa carrière hétéroclite : elle a décidé de devenir conseillère en…

Quatre questions à se poser avant d'acquérir un bloc de clientèle

Quatre questions à se poser avant d’acquérir un bloc de clientèle

FI RELÈVE - La clé consiste à trouver une liste de clients qui correspondent à votre pratique et à votre capacité de leur prouver que…

Un portrait de Gaetan Veillette.

Le premier client de Gaétan Veillette

FI RELÈVE – Administrateur agréé et conseiller en services financiers, Gaétan Veillette œuvre chez Groupe Investors depuis 27 ans. Avant d'embrasser une carrière en finance,…

Les amis ne sont pas de bons conseillers

FI RELÈVE – Il ne faut pas se fier sur ses amis ou ses parents lorsque l'on se questionne sur sa carrière, selon un sondage…

Constituer son propre groupe pour mieux réseauter

FI RELÈVE – Une approche informelle pour rencontrer de nouveaux contacts peut multiplier les centres d’influence au sein de votre réseau.

Collaborer avec les médias : une occasion de démontrer son savoir-faire

Collaborer avec les médias : une occasion de démontrer son savoir-faire

FI RELÈVE – Une entrevue avec un journaliste peut s'avérer déconcertante, même pour les plus bavards des conseillers. Mais avec une préparation adéquate, un entretien…

Tuer la motivation de son équipe de cinq façons

Tuer la motivation de son équipe de cinq façons

FI RELÈVE – Le conseiller responsable d’une équipe doit s’assurer de ne pas tuer la motivation de ses membres, sinon il n’arrivera pas à atteindre…

Les conseillers heureux sont bons pour les affaires

Les conseillers heureux sont bons pour les affaires

FI RELÈVE – Les conseillers heureux font de meilleurs conseillers, c’est connu. Trois facteurs déterminants ont été identifiés afin de parvenir à cet état. Il…

Au lendemain de la lune de miel

Au lendemain de la lune de miel

FI RELÈVE - Aidez les couples de jeunes mariés à affronter les aléas de la vie et à se sécuriser face à leur avenir.

Conseiller des clients lors d'un divorce

Conseiller des clients lors d’un divorce

FI RELÈVE - Les couples au bord d'un divorce peuvent s'attendre à vivre un réveil brutal. Une fois les documents signés, ils pourraient malheureusement constater…

Fintech et encadrement réglementaire : le choix de la prudence

Qui a peur de la fintech ?

FI RELÈVE - L'industrie des technologies financières (fintech) progresse à grands pas. L'émergence du blockchain et des robots-conseillers sont autant d'exemples d’innovation qui révolutionnent l'écosystème…

Une clientèle d'amis et familiale : les pièges à éviter

Une clientèle d’amis et familiale : les pièges à éviter

FI RELÈVE - La tentation est grande. Un conseiller ou un planificateur financier qui fait ses débuts aura tendance à se tourner naturellement vers des…

Une nouvelle classe de travailleurs à la recherche de conseils financiers

Une nouvelle classe de travailleurs à la recherche de conseils financiers

FI RELÈVE - Le monde du travail change. À preuve : la croissance de l'emploi au Canada a principalement été alimentée ces derniers mois par…

Comment se démarquer des robots-conseillers

Comment se démarquer des robots-conseillers

FI RELÈVE - Les robots-conseillers tentent de plus en plus de séduire la clientèle des investisseurs à valeur nette élevée. Les conseillers ont donc tout…

Les webinaires, un outil efficace pour mener des affaires

Les webinaires, un outil efficace pour mener des affaires

FI RELÈVE - Les webinaires peuvent s'avérer efficaces pour échanger des informations avec les réseaux de contacts. Ces réunions virtuelles interactives constituent en effet un…

Les sept conseils à la relève de Françoise Lyon

Les sept conseils à la relève de Françoise Lyon

FI RELÈVE - Françoise Lyon, première vice-présidente à Gestion privée de placement Pembroke, 47 ans, évolue dans l’industrie financière depuis 25 ans.

Comment parler d'assurance avec les milléniaux

Comment parler d’assurance avec les milléniaux

FI RELÈVE - L'assurance vie est souvent loin dans les priorités des milléniaux dont les obligations financières se limitent généralement aux besoins de leurs familles…

L'art d'assurer un bon suivi avec le client

L’art d’assurer un bon suivi avec le client

FI RELÈVE - Rappeler son client, le rencontrer à intervalles réguliers, lui envoyer l'information complémentaire promise, cela semble le b.a.-ba d'une solide relation avec la…