FI RELÈVE - La tentation est grande. Un conseiller ou un planificateur financier qui fait ses débuts aura tendance à se tourner naturellement vers des…
FI RELÈVE - Le monde du travail change. À preuve : la croissance de l'emploi au Canada a principalement été alimentée ces derniers mois par…
FI RELÈVE - Les robots-conseillers tentent de plus en plus de séduire la clientèle des investisseurs à valeur nette élevée. Les conseillers ont donc tout…
FI RELÈVE - Les webinaires peuvent s'avérer efficaces pour échanger des informations avec les réseaux de contacts. Ces réunions virtuelles interactives constituent en effet un…
FI RELÈVE - Françoise Lyon, première vice-présidente à Gestion privée de placement Pembroke, 47 ans, évolue dans l’industrie financière depuis 25 ans.
FI RELÈVE - L'assurance vie est souvent loin dans les priorités des milléniaux dont les obligations financières se limitent généralement aux besoins de leurs familles…
FI RELÈVE - Rappeler son client, le rencontrer à intervalles réguliers, lui envoyer l'information complémentaire promise, cela semble le b.a.-ba d'une solide relation avec la…
FI RELÈVE - La planification des vacances est à la fois stimulante et stressante. Entre le choix d'un itinéraire et le moment du départ, il…
FI RELÈVE – Frédéric Perman, vice-président au développement des affaires chez Financière S_entiel, cumule plus de 20 années d’expérience dans l’industrie des services financiers. Ce…
FI RELÈVE – De nombreux conseillers souhaitent devenir indépendants. Ce choix présente certains avantages, comme l’occasion de se libérer des structures d’une grande entreprise ou…
FI RELÈVE - Les cours d’économie seront de nouveau obligatoires en cinquième secondaire dès la rentrée prochaine. Une nouvelle qui a ravi le milieu de…
FI RELÈVE – Patience et discipline : voilà deux des leçons apprises par Don Reed, ancien président, chef de la direction et gestionnaire de portefeuille…
FI RELÈVE – Attirer des conseillers juniors représente un atout indéniable pour la croissance d'une société de services financiers, à condition de les rémunérer adéquatement.Normand…
FI RELÈVE – Les rencontres préparatoires sont une étape incontournable du processus de recrutement de nouveaux clients. Or, les conseillers qui en ont mené des…
FI RELÈVE – Médecins, entrepreneurs, enseignants... De nombreux conseillers ont choisi de viser un ou plusieurs types particuliers de clients plutôt que de rester généralistes.…
FI RELÈVE – On vous demande d'écrire votre biographie pour le site de votre cabinet ou pour un événement auquel vous participez, mais vous ne…
FI RELÈVE – La transformation du mode de rémunération, l'importance croissante des outils technologiques et les diverses conséquences du vieillissement de l'industrie préoccupent les professionnels…
FI RELÈVE - Les apprentis conseillers des secteurs des valeurs mobilières et de l'épargne collective devraient suivre une démarche de stages supervisés semblable à celle…
Certains clients ont des conceptions irréalistes concernant la retraite, ce qui peut les amener à être mal préparés pour faire face à leur avenir. En…
FI RELÈVE - Le Regroupement des jeunes courtiers du Québec (RJCQ) prend de l'expansion et a maintenant une division Montréal-Rive Sud.
FI RELÈVE - En cette ère d’excès d'information, les conseillers financiers en manque de temps peuvent s’en remettre à des outils numériques pour gérer efficacement…
FI RELÈVE - En 33 ans dans l’industrie, Yves Guillot en a vu passer des clients. Aujourd’hui directeur au développement des affaires chez MICA Services…
FI RELÈVE - Les adjoints et les adjointes jouent un rôle important auprès des conseillers en placement. Or, si leurs tâches consistent principalement à seconder…
FI RELÈVE - Un coach pourrait relancer une pratique d'affaires qui se trouve au point mort, affirme Michele Soregaroli, chef de la direction de Transformation…
FI RELÈVE - Il y a une myriade d’outils en ligne pour faire ses propres sondages. Alors que de nombreux sites web offrent des solutions…