Profiter des vacances de la relâche l’âme en paix !
FI RELÈVE - La planification des vacances est à la fois stimulante et stressante. Entre le choix d'un itinéraire et le moment du départ, il…
- Par : Beatrice Paez
- 9 mars 2017 30 octobre 2019
- 08:26
Manchettes dans Nouvelles
Le premier client de Frédéric Perman
FI RELÈVE – Frédéric Perman, vice-président au développement des affaires chez Financière S_entiel, cumule plus de 20 années d’expérience dans l’industrie des services financiers. Ce…
- Par : Philippine de Tinguy
- 7 mars 2017 30 octobre 2019
- 08:18
Devenir conseiller indépendant ou non ?
FI RELÈVE – De nombreux conseillers souhaitent devenir indépendants. Ce choix présente certains avantages, comme l’occasion de se libérer des structures d’une grande entreprise ou…
- Par : Beatrice Paez
- 2 mars 2017 30 octobre 2019
- 08:31
Budget, épargne et crédit, les priorités des conseillers pour les cours d’économie
FI RELÈVE - Les cours d’économie seront de nouveau obligatoires en cinquième secondaire dès la rentrée prochaine. Une nouvelle qui a ravi le milieu de…
- Par : Anne Gaignaire
- 28 février 2017 30 octobre 2019
- 08:06
Don Reed de Franklin Templeton : un bilan de 46 années de carrière
FI RELÈVE – Patience et discipline : voilà deux des leçons apprises par Don Reed, ancien président, chef de la direction et gestionnaire de portefeuille…
- 23 février 2017 30 octobre 2019
- 08:54
Croître grâce aux recrues
FI RELÈVE – Attirer des conseillers juniors représente un atout indéniable pour la croissance d'une société de services financiers, à condition de les rémunérer adéquatement.Normand…
- Par : Philippine de Tinguy
- 21 février 2017 30 octobre 2019
- 08:48
Attention à ces pièges lors des rencontres préparatoires avec le client
FI RELÈVE – Les rencontres préparatoires sont une étape incontournable du processus de recrutement de nouveaux clients. Or, les conseillers qui en ont mené des…
- Par : Beatrice Paez
- 17 février 2017 30 octobre 2019
- 07:46
L’art de se bâtir une clientèle spécialisée
FI RELÈVE – Médecins, entrepreneurs, enseignants... De nombreux conseillers ont choisi de viser un ou plusieurs types particuliers de clients plutôt que de rester généralistes.…
- Par : Anne Gaignaire
- 14 février 2017 30 octobre 2019
- 09:45
L’art d’écrire une biographie en ligne
FI RELÈVE – On vous demande d'écrire votre biographie pour le site de votre cabinet ou pour un événement auquel vous participez, mais vous ne…
- Par : Beatrice Paez
- 9 février 2017 30 octobre 2019
- 09:58
Enjeux : ce qui fera réfléchir les jeunes conseillers en 2017
FI RELÈVE – La transformation du mode de rémunération, l'importance croissante des outils technologiques et les diverses conséquences du vieillissement de l'industrie préoccupent les professionnels…
- Par : Benoîte Labrosse
- 7 février 2017 30 octobre 2019
- 08:24
Stages supervisés demandés
FI RELÈVE - Les apprentis conseillers des secteurs des valeurs mobilières et de l'épargne collective devraient suivre une démarche de stages supervisés semblable à celle…
- Par : Jean-François Barbe
- 31 janvier 2017 30 octobre 2019
- 00:00
Cinq mythes liés à la retraite
Certains clients ont des conceptions irréalistes concernant la retraite, ce qui peut les amener à être mal préparés pour faire face à leur avenir. En…
- Par : Beatrice Paez
- 26 janvier 2017 30 octobre 2019
- 08:38
Le RJCQ est arrivé à Montréal
FI RELÈVE - Le Regroupement des jeunes courtiers du Québec (RJCQ) prend de l'expansion et a maintenant une division Montréal-Rive Sud.
- Par : Léonie Laflamme Savoie
- 24 janvier 2017 30 octobre 2019
- 08:07
Des outils numériques pour mieux gérer son temps
FI RELÈVE - En cette ère d’excès d'information, les conseillers financiers en manque de temps peuvent s’en remettre à des outils numériques pour gérer efficacement…
- Par : Beatrice Paez
- 19 janvier 2017 30 octobre 2019
- 08:53
Le premier client de Yves Guillot
FI RELÈVE - En 33 ans dans l’industrie, Yves Guillot en a vu passer des clients. Aujourd’hui directeur au développement des affaires chez MICA Services…
- Par : Philippine de Tinguy
- 17 janvier 2017 30 octobre 2019
- 08:25
Comment devenir une adjointe d’influence
FI RELÈVE - Les adjoints et les adjointes jouent un rôle important auprès des conseillers en placement. Or, si leurs tâches consistent principalement à seconder…
- Par : Pierre Théroux
- 12 janvier 2017 30 octobre 2019
- 09:23
L’apport d’un coach pour appuyer le travail d’un conseiller
FI RELÈVE - Un coach pourrait relancer une pratique d'affaires qui se trouve au point mort, affirme Michele Soregaroli, chef de la direction de Transformation…
- Par : Beatrice Paez
- 10 janvier 2017 30 octobre 2019
- 08:13
Sondages : tous les outils ne sont pas nés égaux
FI RELÈVE - Il y a une myriade d’outils en ligne pour faire ses propres sondages. Alors que de nombreux sites web offrent des solutions…
- Par : Andrea Lubeck
- 5 janvier 2017 30 octobre 2019
- 10:54
Sondages : poser la bonne question pour avoir la bonne réponse
FI RELÈVE - Mener un sondage est un moyen direct pour un conseiller de recueillir toutes les informations dont il a besoin sur sa clientèle.
- Par : Andrea Lubeck
- 3 janvier 2017 30 octobre 2019
- 09:05
Les conseils à la relève de L. Jacques Ménard
FI RELÈVE - « La relève va être plus compétente dans la mesure où elle se donne les moyens d'être une meilleure citoyenne », soutient…
- Par : Frédéric Roy
- 20 décembre 2016 30 octobre 2019
- 08:53
Comment réaliser les objectifs financiers de la génération X
FI RELÈVE - La génération X a fait son passage à l'âge adulte il y a longtemps déjà, mais ça ne l'empêche pas pour autant…
- Par : Beatrice Paez
- 14 décembre 2016 30 octobre 2019
- 16:42
Quatre conseils à la relève de Sussy Galvez
FI RELÈVE – Les conseillers issus de l'immigration doivent travailleur sur leurs forces afin de percer dans l'industrie financière du Québec, selon Sussy Galvez, récipiendaire…
- Par : Frédéric Roy
- 13 décembre 2016 30 octobre 2019
- 10:16
L’harmonie en lieu et place de la conciliation travail-vie personnelle
FI RELÈVE - Pour la plupart des employés, un meilleur équilibre entre le travail et la vie personnelle demeure un objectif inconciliable. Même ceux qui…
- Par : Beatrice Paez
- 8 décembre 2016 30 octobre 2019
- 10:53
Prévoir le départ d’un client
FI RELÈVE - Quel conseiller n'a jamais perdu un client ? Il est pourtant possible de déceler les intentions du client et de réagir avant…
- Par : Anne Gaignaire
- 5 décembre 2016 30 octobre 2019
- 00:00
Relation-client : trois stratégies du temps des fêtes
FI RELÈVE - Les vacances du temps des fêtes approchent à grands pas. Voilà une belle occasion pour les conseillers de reprendre contact avec les…
- Par : Beatrice Paez
- 1 décembre 2016 30 octobre 2019
- 08:17