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Manchettes dans Nouvelles

Prévoir le départ d'un client

Prévoir le départ d’un client

FI RELÈVE - Quel conseiller n'a jamais perdu un client ? Il est pourtant possible de déceler les intentions du client et de réagir avant…

Relation-client : trois stratégies du temps des fêtes

Relation-client : trois stratégies du temps des fêtes

FI RELÈVE - Les vacances du temps des fêtes approchent à grands pas. Voilà une belle occasion pour les conseillers de reprendre contact avec les…

Médecins : une clientèle fortunée, mais à risque de faillite

Médecins : une clientèle fortunée, mais à risque de faillite

FI RELÈVE - Malgré leur potentiel de rémunération, les médecins font partie des professionnels les plus à risque de faillite.

Trois mauvaises raisons pour acquérir un book de clientèle

Trois mauvaises raisons pour acquérir un book de clientèle

Au fur et à mesure qu'un nombre croissant de conseillers financiers seniors prendront leur retraite, davantage de books de clientèle seront mis en vente. Mais…

Tout n'est pas rose quand on travaille en famille

Tout n’est pas rose quand on travaille en famille

FI RELÈVE – Travailler avec sa famille présente plusieurs avantages, mais cette situation comporte aussi son lot de défis.

Travailler en famille en services financiers : les bons côtés

Travailler en famille en services financiers : les bons côtés

FI RELÈVE – Si côtoyer un membre de sa famille au travail tous les jours peut représenter un cauchemar pour certains, il s’agit du quotidien…

Gagner la confiance de la clientèle féminine

Gagner la confiance de la clientèle féminine

FI RELÈVE - Les femmes estiment souvent que leurs conseillers ne prennent pas le temps de bien comprendre leurs besoins.

Comment saboter votre prospection

Comment saboter votre prospection

FI RELÈVE - Pour élargir leur bassin de prospects, de nombreux conseillers organisent des évènements destinés à leurs clients, en leur suggérant d'inviter des amis.…

Bien articuler sa philosophie d'investissement

Bien articuler sa philosophie d’investissement

FI RELÈVE - Les principes directeurs qui guident les conseillers doivent être en lien avec leurs croyances et la façon dont elles s'arriment aux objectifs…

Dettes : départager le vrai du faux

Dettes : départager le vrai du faux

FI RELÈVE - Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, les dettes sont souvent un sujet tabou entre les conseillers et leurs clients. L'exercice est pourtant nécessaire…

Êtes-vous émotionnellement intelligent ?

Êtes-vous émotionnellement intelligent ?

FI RELÈVE - Comprendre les émotions des clients peut rendre les conseillers meilleurs et leur procurer un avantage concurrentiel.

Mettez de l'ordre dans votre ordinateur et soyez plus efficace

Mettez de l’ordre dans votre ordinateur et soyez plus efficace

FI RELÈVE – Nettoyer son écran d'ordinateur en supprimant les icônes inutiles et organiser ses fichiers sont des actions permettant d'améliorer son efficacité.

Prenez le temps de faire du bénévolat

Prenez le temps de faire du bénévolat

Cela permet de nourrir vos passions tout en vous impliquant au sein de votre communauté.

Un congé de maternité, ça se prépare !

Un congé de maternité, ça se prépare !

FI RELÈVE - Informez vos clients à l'avance, et n'essayez pas d’en faire trop, trop vite, lors de votre retour.

Commissions de suivi: opinions partagées des jeunes conseillers

Commissions de suivi: opinions partagées des jeunes conseillers

FI RELÈVE – Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) sont en pleine consultation au sujet des commissions de suivi, dans l’optique d’examiner les frais…

Quatre conseils pour mieux écrire

Quatre conseils pour mieux écrire

FI RELÈVE – Vous écrivez des blogues ou encore des posts du LinkedIn Pulse et vous vous trouvez très bon?

Solliciter un client « à froid » au 21e siècle

Solliciter un client « à froid » au 21e siècle

FI RELÈVE – Comme tout entrepreneur, un conseiller doit attirer de nouveaux clients pour faire croître sa pratique. Mais l'opération séduction peut rapidement se corser…

Nourrir de bonnes relations avec le service de la conformité

Nourrir de bonnes relations avec le service de la conformité

FI RELÈVE – Les responsables de la conformité ont pour mission de s'assurer que votre entreprise et vous évitiez de faire des faux pas. Voici…

Tabous: quatre moyens de discuter sans se créer d’ennuis

FI RELÈVE – Un client vous demande votre opinion sur un sujet comme la politique? Un collègue lance une discussion sur l'immigration en plein milieu…

Des stratégies payantes

Des stratégies payantes

FI RELÈVE - Présenter une offre intégrée et miser sur l'éducation financière sont deux moyens efficaces d'accroître ses activités

Couples: aidez vos clients à sortir leur tête du sable

Couples: aidez vos clients à sortir leur tête du sable

FI RELÈVE - Éviter de parler d'argent, tout comme décider de vivre d'amour et d'eau fraîche, n'est pas une stratégie intelligente pour vos jeunes clients.

  • 8 septembre 2016 30 octobre 2019
  • 06:10
Bien dormir pour être plus efficace

Bien dormir pour être plus efficace

FI Relève – Vous êtes du genre à enfiler les cafés et à travailler jusqu'aux petites heures du matin pour abattre le plus de boulot…

C'est possible de remplacer le café

C’est possible de remplacer le café

FI Relève – Si boire une ou même plusieurs bonnes tasses de café semble idéal pour se stimuler durant la journée, il existe plusieurs autres…

L'assurance collective, pourquoi pas !

L’assurance collective, pourquoi pas !

FI RELÈVE - Un marché d'intérêt, une corde de plus à son arc, l'opportunité de bonifier l'offre à ses clients sont trois excellentes raisons pour…

Nouvel adjoint administratif, tâches limitées

Nouvel adjoint administratif, tâches limitées

FI RELÈVE – Vous venez d'engager un adjoint administratif pour effectuer différentes tâches cléricales, mais attention, la réglementation limite ses responsabilités!