Manchettes dans Nouvelles

Les facteurs qui influenceront votre pratique en assurance de personnes

Les facteurs qui influenceront votre pratique en assurance de personnes

FI RELÈVE – L'adoption d'une approche centrée sur le client et reposant sur les relations personnelles est l'une des réponses susceptibles de permettre aux assureurs…

RJCQ : par et pour la relève

RJCQ : par et pour la relève

FI RELÈVE – S’entraider entre conseillers de la relève : voici la mission que s’est donnée le Regroupement des jeunes courtiers du Québec (RJCQ), qui…

De l'escrime olympique à la gestion de patrimoine

De l’escrime olympique à la gestion de patrimoine

FI RELÈVE - À 29 ans, Philippe Beaudry entame déjà une seconde carrière. Avant de faire ses débuts dans le domaine de la planification financière,…

Oubliez le produit, ce n’est pas ce qui vous démarque

FI RELÈVE - Ce dont les clients vont se rappeler, c'est de comment ils se sont sentis face au conseiller, rappelle Sara Gilbert, coach et…

  • Par : FI TV
  • 26 juillet 2016 30 octobre 2019
  • 10:45
L'AMF ne devrait pas multiplier les mandats

Femmes et services financiers : prouver sa compétence

FI RELÈVE - Les femmes sont de plus en plus nombreuses à choisir d’exercer les différents métiers du conseil financier. Toutefois, elles perçoivent certains obstacles…

Sara Gilbert et la règle des trente minutes

Sara Gilbert et la règle des trente minutes

FI RELÈVE - Sara Gilbert, coach et fondatrice de Strategist(e) vous explique comment gérer vos hauts et vos bas avec sa règle des trente minutes.

  • Par : FI TV
  • 19 juillet 2016 30 octobre 2019
  • 09:39

Femmes et services financiers : les avantages

FI RELÈVE - Selon les plus récentes données, 49,8 % des membres de la Chambre de la sécurité financière (CSF) sont des femmes, tout comme…

Éviter les pièges des médias sociaux

FI RELÈVE - Visez le bon média social, bâtissez-vous une banque de courriels pour votre liste d'envoi et pensez à une offre gratuite et régulière…

  • Par : FI TV
  • 11 juillet 2016 30 octobre 2019
  • 15:22
« Triper » sur les plans financiers

« Triper » sur les plans financiers

FI RELÈVE – Voir ses clients évoluer en suivant ses recommandations, voilà ce qui allume Sylvain B. Tremblay, vice-président, Gestion privée, chez Optimum Gestion de…

Manquer d’expérience n’est pas une excuse

FI RELÈVE - Les jeunes conseillers manquent peut-être d'expérience, mais ils peuvent utiliser plusieurs autres leviers pour faire valoir la qualité des services qu'ils offrent,…

  • Par : FI TV
  • 5 juillet 2016 30 octobre 2019
  • 08:20
Risque: le piège des règles de généralité

Risque: le piège des règles de généralité

FI RELÈVE – On le sait déjà, ce ne sont pas tous les clients qui sont parfaitement rationnels et voici une bonne raison de ne…

Deux stratégies marketing gagnantes

Deux stratégies marketing gagnantes

FI RELÈVE - Un conseiller peut augmenter sa clientèle et la fidéliser de multiples manières. Deux représentants racontent une de leurs astuces de développement des…

Quatre qualités que vous voulez posséder

Quatre qualités que vous voulez posséder

FI RELÈVE – Bien qu'un conseiller ne soit pas un simple vendeur, ces deux professions ont beaucoup en commun dont certaines des qualités nécessaires pour…

Aide-mémoire financier : la naissance d'un enfant

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FI RELÈVE – Le conseiller peut guider les nouveaux parents afin de leur rappeler tout ce qu’ils doivent préparer financièrement pour être prêts à l'arrivée…

Vos clients sont programmés à refuser la défaite

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FI RELÈVE - En situation de perte, les clients sont plus susceptibles de continuer à investir afin de vaincre le marché de nouveau que d'accepter…

Quatre conseils à la relève de Nathalie Bachand

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FI RELÈVE – La relève en planification financière a tout intérêt à bien s’entourer et à bâtir des relations durables si elle veut performer dans…

Aide-mémoire financier : le divorce

Aide-mémoire financier : le divorce

Lors d'un divorce, le conseiller peut rappeler aux conjoints les démarches à suivre et les spécialistes à voir pour que ce processus difficile se déroule…

Déductibilité fiscale et exclusion

Recherché : jeunes conseillers

FI RELÈVE - C'est en faisant du vélo avec sa conjointe Isabelle dans le désert de l'Arizona, en novembre 2014, que Jean Paquin a eu…

  • Par : Kathy Noël
  • 1 juin 2016 15 novembre 2019
  • 00:00
Améliorer son image de marque avec la baladodiffusion

Améliorer son image de marque avec la baladodiffusion

FI RELÈVE - Les baladodiffusions (podcast) traitant de finances personnelles comme Planet Money, Radical Personal Finance, Money Girl’s Quick and Dirty Tips for a Richer…

Prévenir les conflits entre clients

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FI RELÈVE - Qu'ils soient en couple ou en affaires, les clients peuvent parfois avoir des différends. Le conseiller peut toutefois servir de guide pour…

Les sept conseils à la relève de Luc Paiement

Les sept conseils à la relève de Luc Paiement

FI RELÈVE - En avril 2016, Luc Paiement a cédé son poste de premier vice-président à la direction du groupe Gestion de patrimoine de la…

Petit guide pour refuser poliment une invitation à une réunion

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FI RELÈVE – Tout le monde adore participer à des réunions, n'est-ce pas? En finance comme dans tous les milieux professionnels, les rencontres d'équipe peuvent…

Aide-mémoire financier : le mariage

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FI RELÈVE – Le mariage est une étape importante dans la vie de vos clients. La planification qui mène au grand jour occupe le temps…

Gérer l'héritage numérique de vos clients

Gérer l’héritage numérique de vos clients

FI RELÈVE – S'il y a un argument qu'un jeune conseiller peut utiliser à son avantage, c'est bien celui d'être au fait des dernières technologies.

Aide-mémoire financier : le décès

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FI RELÈVE – Faire face à la mort d'un conjoint ou d'un membre de sa famille n'est jamais facile, et les démarches qui s'ensuivent sont…