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FI RELÈVE – Le réseautage est un cauchemar pour les conseillers intravertis, pourtant il fait partie du métier et est nécessaire au développement sa clientèle,…
FI RELÈVE – Aimer les gens et être constant, voici les conseils du président et chef de la direction sortant de La Capitale, René Rouleau,…
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FI RELÈVE – La maladie précède souvent la mort. Pourtant, on ne parle pas autant de l'assurance maladie grave comme on le fait pour l'assurance…
FI RELÈVE – « C’est un moment très intense au niveau du service auprès de notre clientèle, peut-être même plus que les REER », reconnaît…
FI RELÈVE – Mena D'Aquila est en amour avec son travail de conseillère en placement, une profession qu'elle pratique depuis trois ans et demi après…
FI RELÈVE — Tout comme pour un membre de sa famille ou un conjoint, la mort d'un partenaire d'affaires ne se fait pas sans émotion.…
FI RELÈVE - La clientèle féminine préfère faire appel à des conseillers du même sexe qu'elle, est plus encline à recommander son représentant à son…
FI RELÈVE – Beaucoup de professionnelles sont louées par leurs collègues pour leurs habiletés de leadership collaboratif, mais critiquées pour le fait qu'elles ne sont…
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FI RELÈVE - Si plusieurs conseillers deviennent directeurs de succursale, ils sont relativement peu nombreux à le rester. Pour plusieurs, entre les exigences de plus…
FI RELÈVE - Alors que la majorité des professionnels de la finance ciblent les clients fortunés, une poignée de conseillers a plutôt décidé de se…
FI RELÈVE - Bien qu'il soit possible de régler une foule de détails par téléphone ou par courriel, dans certains cas, rien ne vaut une…
FI RELÈVE – Inviter un client à dîner au restaurant est un bon moyen de se rapprocher de lui. Comment éviter que ce dîner se…
FI RELÈVE - Il peut être fort avantageux pour les conseillers de travailler en équipe, mais attention : ce n'est pas automatiquement un gage de…
FI RELÈVE - Depuis la crise financière de 2008, les clients accordent autant d'importance, sinon plus, à la qualité de la relation qu'ils entretiennent avec…
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FI RELÈVE - Qu'est-ce que la majorité des lauréats du Top 25 de l'industrie financière du Québec ont en commun ? Leur meilleur investissement en…
FI RELÈVE – Quel conseil les lauréats du Top 25 de l'industrie financière du Québec se donneraient-ils à eux-mêmes s'ils avaient l’occasion de se revoir…
FI RELÈVE – Vous pensiez que vous deveniez conseiller pour gérer les finances de vos clients? Surprise, vous devez aussi gérer leurs émotions.