« Une foule d’outils technologiques automatisent des tâches qui se font manuellement. Ils font sauver du temps, ils permettent de rejoindre davantage de clients et ils nous laissent davantage de temps pour nos familles et notre vie de tous les jours », estime Olivier Truchon.
Déjà qualifié par le président d’Humania Assurance Stéphane Rochon comme étant un digne représentant du conseiller de demain, Olivier Truchon a fait du commerce électronique sa seconde nature. La plupart de ses clients l’ont contacté après avoir vu ses publicités sur Facebook et Google. D’autres l’ont fait après avoir visité ses sites de soumissions en ligne AssurancePourTatoueur.com et AcceptationGarantie.com.
Quels sont ses logiciels préférés d’automatisation de tâches ?
« J’en mentionnerai deux. Le premier, qui s’appelle Zapier, automatise des tâches redondantes comme la prise de rendez-vous, le rappel de rendez-vous, l’envoi de courriels à ses clients, etc. Par exemple, dès qu’un prospect réagit à une de nos publicités sur Facebook, il peut recevoir une proposition de rendez-vous. Pendant que l’on dort ou que l’on fait autre chose, ces rendez-vous se prendront en fonction de nos disponibilités réelles », dit Olivier Truchon.
Dans les faits, estime ce conseiller en sécurité financière et représentant en épargne collective, Zapier est l’équivalent d’un « collaborateur à l’adjoint administratif. »
Olivier Truchon s’intéresse également au logiciel ManyChat pour sa capacité à accomplir des tâches de collecte de données. « ManyChat crée un robot automatisé sur le système de messagerie instantanée Facebook Messenger. Il crée des questions avec des sous-questions, permettant de mieux cibler l’intérêt des prospects ».
Par exemple, la question principale pourrait être ‘Que recherchez-vous ?’ Les réponses possibles pourraient être ‘Une assurance vie’, ‘Une assurance salaire’, ‘Une assurance maladie grave’, etc. Si le prospect cliquait sur ‘Une assurance maladie grave’, il pourrait ensuite répondre à une autre sous-question : ‘En avez-vous déjà une ?’. Une autre question pourrait suivre et ainsi de suite.
« Manychat automatise une partie de l’analyse de besoins », dit Olivier Truchon.
A-t-on besoin d’être un expert de l’informatique pour maîtriser les outils de type Zapier et ManyChat ?
« Non, il existe de nombreuses formations gratuites sur Internet. Tout ce que ça prend, c’est un peu de temps… », répond-il.
Les CRM
Pour être efficaces, les Zapier et Manychat de ce monde doivent pouvoir se brancher aux logiciels de gestion de la relation client.
Mieux connus par leur acronyme anglophone CRM (pour customer relationship management), ces logiciels ne sont pas tous égaux entre eux. Certains n’offrent pas la possibilité de se raccorder aux logiciels d’automatisation précédemment mentionnés.
« Un bon CRM constitue la pièce centrale du coffre à outils de la vente à distance. Mais attention, ce sont des logiciels complexes qui exigent beaucoup de temps d’apprentissage ».
Notons que les transactions d’Olivier Truchon se font par téléphone et non par vidéoconférence.
« Je préfère le téléphone. Selon moi, la vidéoconférence entre dans la bulle des gens. On est alors chez eux. Les clients peuvent être en pyjamas et leur maison peut être sens dessus dessous. Avec le téléphone, on peut se concentrer à 100 % sur le client et ses besoins », dit-il.