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Manchettes dans Stratégie d'affaires

Un couple de personnes âgées face à une femme d'affaire.

Le mythe des 4 %, un concept à revoir

FI RELÈVE - En finance, il n’existe pas de vérité absolue. La situation dépendant de chaque client, il est bon de ne pas appliquer de…

Pour en finir avec les tâches répétitives

FI RELÈVE - L'automatisation aide les adjointes à être plus efficaces et à consacrer plus de temps aux clients.

Méfiez-vous du jargon de l’industrie

FI RELÈVE – Lorsque vous parlez à un client, méfiez-vous des mots et des acronymes que vous utilisez. Autrement, il est fort probable que votre…

Évitez la fraude à vos clients

FI RELÈVE – La fraude peut être dévastatrice pour vos clients, toutefois la compétence d’un professionnel de la finance peut en atténuer les effets.

homme d'affaire avec pleins de billet qui tombent du ciel

Clients riches à conserver

FI RELÈVE - Le nombre de personnes fortunées est en hausse constante ici et dans le monde, et les firmes de courtage de plein exercice…

Un homme et une femme assis sur un sofa à côté d'un conseiller financier qui leur montre un papier.

Consacrer toujours plus de temps au client

FI RELÈVE - Malgré les nombreux changements que subit l’industrie, le client doit demeurer au centre des préoccupations des conseillers et la technologie peut aider…

Un homme d'affaire avec un casque dans un désert ajoutant des pièces à un puzzle représentant un paysage vert avec un arbre.

Conseillers : soyez mieux informés sur l’investissement responsable

FI RELÈVE - Alors que l’investissement responsable (IR) capte l’attention d’une majorité des investisseurs canadiens, les conseillers feraient mieux d’en apprendre davantage sur les concepts…

  • 29 octobre 2019 2 janvier 2020
  • 08:55

Un géant en période d’échauffement

FI RELÈVE - Longtemps considéré comme un cabinet d'assurance de dommages, Lussier Dale Parizeau, Cabinet de services financiers s'intéresse maintenant à l'assurance de personnes et…

Photo portrait de David Benamron.

L’art de la vente avec David Benamron ou comment produire des références

FI RELÈVE - « Les références constituent la plus grande source d'inquiétude des conseillers », affirme David Benamron, directeur exécutif des ventes, marchés avancés, de…

Photo portrait de Marc Patry.

L’art de la vente avec Marc Patry ou mieux réussir les ventes croisées

FI RELÈVE - Président de PPTA Services financiers, Marc Patry pilote les grands projets de ce cabinet de Gatineau de neuf conseillers et quatre adjointes.

Les pires comportements à adopter en Bourse

FI RELÈVE - Pour mieux identifier les bons gestes à adopter à la Bourse, il est d’adon de cibler les pires comportements afin de les…

Clients anxieux : mieux comprendre pour mieux servir

FI RELÈVE - L’anxiété face à l’argent peut avoir de lourdes conséquences financières. Comment savoir si la personne devant vous souffre d’anxiété financière? Que craignent…

Un homme d'affaire tapant sur son clavier de téléphone pour passer un appel.

L’art de la vente avec David Benamron ou comment mieux communiquer avec sa clientèle

FI RELÈVE - À titre de directeur exécutif des ventes, marchés avancés à la Financière MSA, David Benamron donne des formations de cinq heures aux…

Un homme d'affaire tapant sur son clavier de téléphone pour passer un appel.

L’art de la vente avec François Blanchet ou comment gérer les pistes de vente

FI RELÈVE - En matière de pistes de vente ou de leads, la rapidité et la persévérance décident de tout.

L’éducation financière, clé de la fidélisation

FI RELÈVE - Plus leur niveau de connaissance en investissement est élevé, moins les clients ont tendance à vouloir quitter leurs conseillers. Par conséquent, les…

homme d'affaire avec pleins de billet qui tombent du ciel

L’art de la vente avec Frédéric Perman ou comment apprivoiser les clients fortunés

FI RELÈVE - « Les clients fortunés ont naturellement tendance à aller vers les banques et les caisses populaires », observe Frédéric Perman, vice-président développement…

jeune femme souriante tenant une plquette dans sa main et la montrant à un homme d'affaire

L’art de la vente avec François Blanchet ou comment proposer l’assurance invalidité

FI RELÈVE - L'assurance invalidité peut mener vers un marché très convoité.

Les conseils d’Anne Meloche à la relève

FI RELÈVE – Anne Meloche compte une trentaine d’année d’expérience dans le domaine financier. S’appuyant sur une carrière riche en apprentissages, voici les quelques conseils…

Déterminer le moment où le nombre de clients est « suffisant »

FI RELÈVE - Faut-il chercher à accumuler les clients sans fin ou plutôt en limiter le nombre afin de maintenir un certain niveau de service?

Un robot écrivant sur un ordi. En avant plan des graphiques transparents de la bourse.

Voici l’ère du conseiller bionique

FI RELÈVE - La technologie aide le conseiller à personnaliser les relations avec les clients.

Un conseiller qui explique un sujet délicat à une jeune femme angoissée.

Les conseillers peinent à retenir leurs clientes

FI RELÈVE – Quelles leçons pouvez-vous tirer de ce constat ?

Rencontrez vite votre client s’il peine à maîtriser la gestion de ses emprunts

FI RELÈVE - Le recours au crédit peut être aisé lorsque le revenu du ménage est relativement élevé et tous n’ont pas conscience des pièges…

Cinq pions alignés sur un fond blanc. L'ombre de l'un des cinq est le roi et non un pion normal.

Se démarquer en tant que conseiller

FI RELÈVE - Pour se distinguer en tant que conseiller, il faut offrir un bon service, mais aussi mettre de l’avant ses propres particularités. Un…

Monsieur innovation

L’art de la vente avec Stéphane Rochon ou comment percer de nouveaux marchés

FI RELÈVE - « Quand j'ai débuté ma carrière au milieu des années quatre-vingt-dix, le gros du développement d'affaires se faisait dans sa propre communauté,…

L’art de la vente avec Éric Lauzon ou comment rejoindre les clients fortunés

FI RELÈVE - Chez les concessionnaires de Mercedes-Benz, les vendeurs de voitures neuves bénéficient de leurs propres espaces de vente alors que les vendeurs de…